朴新教育拟登陆美股,三年收购48所学校,融资情况曝光
2018-05-19 15:28:00 来源:搜狐财经

原标题:朴新教育拟登陆美股,三年收购48所学校,融资情况曝光

蓝鲸教育5月19日讯,继尚德机构和精锐教育之后,朴新教育于今日正式向纽交所提交招股书。

朴新教育成立于2014年,其创始人为前新东方高级副总裁沙云龙。朴新教育主营业务为K12辅导和留学业务。不同于其他传统线下教培机构的是,朴新教育的扩张模式倚靠大量并购。朴新教育称,2017年其通过收购整合,成长为继新东方和好未来之后的中国第三大课后教育服务提供商。

据介绍,截至2018年3月31日,朴新教育已收购48所学校,在全国35个城市共设有397家学习中心,共4233名全职教师和顾问。这48所学校是从1000多个标的中筛选而出的。其已确定1550个潜在收购目标,目前有300个正在沟通。朴新教育表示,收购的学校将会统一使用PBS(朴新商业系统)进行管理。

其在校学生总数2016年为45万,2017年为128万,同比增长180.4%。2018年Q1为26万,同比增长40.7%。

据招股书信息显示,朴新教育营收主要来源为K12辅导业务和海外留学辅导业务。其2016年营收为4.39亿元;2017年营收12.83亿元,同比增长190%;2018年Q1营收4.96亿元,同比增长150%。截至目前,朴新教育仍处于亏损状态,其2016年净亏损1.28亿元,2017年净亏损3.97亿元,2018年Q1净亏损3.55亿元。

朴新教育在招股书中公布了对募集资金的使用规划:此次募集资金的70%将被用于继续收购潜在标的、建立新的学习中心;15%将被投入到线上平台以及技术系统的研发;10%将被用于提升朴新教育的品牌及市场影响力;剩下的5%将被投入到日常的公司运营之中。

根据招股书显示,2017年8月4日朴新教育向海通国际发行价值2500万美元的普通股票,有效期至2019年8月4日;2017年9月29日,向中金发行价值2300万美元的普通股票,有效期至2021年;2018年2月5日,朴新教育向挚信资本发行596万股,约为1.3亿元。花旗、德银、巴克莱、海通国际、中金为其承销商。

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