5月26日和创科技(834218)公布股票发行方案，公司拟以每股30元的价格发行不超过700万股(含)，预计募集资金不超过2.1亿元(含)，本次增发是为实施公司并购整合战略募集资金。

　　新三板在线 · 文/张贝贝

　　新三板在线讯，5月26日和创科技(834218)公布股票发行方案，本次增发是为实施公司并购整合战略募集资金。

　　根据方案显示，公司拟以每股30元的价格发行不超过700万股(含)，预计募集资金不超过2.1亿元(含)，用于未来三年内收购与公司业务相关联的优质企业股权和对外投资。

　　目前已经确定的两名认购对象分别为深圳昆仲元熠投资合伙企业(有限合伙)和北京百树成林投资管理中心(有限合伙)，合计认购103.3万股，拟认购金额3099万元。除上述已确定的发行对象外，和创科技拟向不超过33名投资者发行股份不超过596.7万股。

　　公开资料显示，和创科技于2015年11月13日在新三板挂牌，主要为企业提供基于SaaS和云模式的移动营销管理服务。

　　和创科技认为，目前我国企业级SaaS行业并购整合的逻辑与前景明显，公司也将迎来发展阶段升级的关键时期。公司制定了外延式发展战略，将通过股权收购和对外投资的方式进行产业链的纵向延伸，快速吸收垂直细分行业的技术经验和客户资源，有利于公司实现战略上的跨越式发展。

　　方案透露，公司拟进行股权收购与对外投资的标的公司将分为4种类型，分别涉及与CRM及销售管理有协同效益的SaaS或软件类型公司;垂直细分行业的SaaS或软件公司;与公司有业务合作关系的销售渠道类型的公司以及一些具有独特技术或产品优势的公司，这些技术和产品与公司业务有较强的关联性。

　　新三板在线注意到，和创科技目前已经初步考察了上述四类合计约80家公司，计划实现股权收购或者投资其中10家左右，平均每家公司出资额人民币2000万元左右，整体资金预算为人民币2亿元左右。

　　事实上，和创科技的确需要这笔资金来实现上述目标。根据2016年度报告显示，公司连续两年未盈利，且连续两年经营活动产生的现金流量净额为大额负值。

　　2016年公司实现营业收入1.12亿元，同比增长63.21%;归属于挂牌公司股东的净利润为-9613.77万元，而上年同期为-1.06亿元。经营活动产生的现金流量净额为-1.13亿元，上年同期为-5742.92万元。

　　方案中，和创科技还提到，这不是公司挂牌后的第一次增发融资。2015年11月公司刚挂牌就发布了股票发行方案，该次公司增发了810.31万股，每股27.15元，共募集资金2.16亿元。后公司尝试第二次股票发行，但最终未能实施。

　　在5月26日，和创科技公布第三次增发方案前，当天公司股票收于44元/股，涨11.39%。

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