躺着赚钱的日子早已成往事，2017年银行业越来越不太好过。

　　安永近日发布了《中国上市银行2016年回顾及未来展望》报告，报告显示2016年银行业净利息收入同比下降，非息收入增速放缓，不良贷款持续双升，上市银行资产质量面临较大压力。

　　搜狐财经查询发现，2017年银行业越来越不好过，一季度净利息收入继续下降；更罕见的是，非利息收入同比出现下降。

　　银行年报显示，2016年底，四大行工农中建员工数量共减少了17,824人，这至少是自2011年以来首次出现这一现象。这仅仅是开始。相关资料显示，2017年银行的裁员估计会更加惨烈。

　　安永2017年全球银行业展望调查结果显示，60%的中国受访者将优化客户渠道、调整物理网点作为银行2017年的重要工作之一，40%的中国受访者预计未来12个月银行员工总数将有减少，精简人员主要集中在行政、管理层面和银行柜员层面。中国约有380万名银行从业人员，这其中约80%的人都是银行柜员。

　　 银行业形势严峻 几大收入来源下降

　　银行业当前正面临严峻局面。几大收入来源包括净利息收入、非利息收入均出现下降趋势。

　　利息收入历来都是大头。2016年上市银行的利息收入不佳。数据显示，2016年上市银行利息净收入同比下降4.65%。其中大型商业银行净利息收入同比下降达7.78%。

　　具体来看，工行、建行、农行、中行、交行净利息收入均出现下降，下降幅度在6到9个百分点之间。9家全国性股份制银行中，4家净利息收入下降，5家实现增长。

　　分析认为，利息净收入的减少与利率市场化推进以及近年来央行屡次降息导致的净利差、净息差收窄密切相关。历史上，中国的利率水平受到严格管制，但近年来利率市场化明显提速。2013年7月，中国人民银行全面放开金融机构贷款利率管制，取消金融机构贷款利率0.7倍的下限。近年来的多次降准降息，也对银行的利差收窄产生了影响。

　　进入今年第一季度，不少银行的净利息收入继续下降。今年一季度，建行利息净收入较上年同期下降了0.89%。而中行、交行、兴业银行、民生银行、浦发银行、中信银行，利息净收入同上年同期相比，降幅约为1.1%、9%、26%、14.5%、5%、8%。此外，南京银行同期利息净收入50.7亿元，同比减少约8.5亿元，降幅在14%左右。

　　作为银行近年来盈利增长的重要支撑，非利息收入增速也在减少。非利息收入指商业银行除利差收入之外的营业收入，主要包括结算与清算手续费、顾问咨询费、代理业务手续费、受托业务佣金以及其他投资活动等产生的收入。

　　数据显示，整个2016年，上市银行整体手续费及佣金净收入同比增长9.5%，增速较2015年下降6.41个百分点。其中，大型商业银行手续费及佣金净收入同比增长2.78%，增速较2015年下降2.86个百分点，全国性股份制银行手续费及佣金净收入同比增长16.5%，增速较2015年下降18个百分点，城商行手续费及佣金净收入同比增长38.70%，增速较2015年下降6个百分点。

　　今年一季度，近年来罕见一幕出现：银行非利息收入同比出现下降。 工行、农行手续费及佣金净收入409.58亿元、254.7亿元，同比下降约5.81%、12.1%；招行同期净手续费及佣金收入186.4亿元，同比下降5.97%，民生银行则减少了约19亿元，降幅约为14%。此外，中信银行、中行该项收入也略降了1.8亿余元、2000余万元。

　　相关分析师指出，银行一季度非利息收入同比出现下降，主要是因为监管趋严手续费增速回落导致。而有股份制银行相关人士表示，MPA考核日趋严格，以及密集的监管文件下达后，银行一方面压非标、缩同业，并且暂停了多项创新业务。

　　银行投资收益也在下行。Wind数据显示，建行今年一季度投资收益为19.82亿元，同比大幅下降39.9亿元，兴业银行、民生银行则从去年同期的39亿元、44.5亿元，降至24亿元、11.6亿元。南京银行同期1.27亿元的投资收益，同比也减少3.19亿元，降幅超过70%。

　　安永报告显示，2016年上市银行实现净利润比2015年度增长3.65%，已披露2017年一季度业绩的28家上市银行净利润合计同比增长3.69%。收入来源增长下滑，利润增长为什么能够持续呢？中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼分析，一季度我国经济开局良好，为银行业发展创造了好的宏观环境，有这样的大环境因素。另外，部分银行采取一些措施，有助于稳定利润增速。如民生银行、平安银行等通过控制管理费用保持利润增速，一季度管理费用分别同比下降6%、16%；兴业银行、南京银行等则通过减少拨备计提维持利润增速，资产减值损失分别同比减少41%、53%。

　　 裁员瘦身 这些才刚刚开始

　　面对业绩放缓，银行业正在削减成本，谋求转型。愈来愈多的银行将“轻资本”、“轻资产”、“轻型化”或者“轻型银行”列入战略目标，而金融科技正成为银行业热词。

　　安永报告透露，上市银行对金融科技的应用越来越重视，37家上市银行中有30家在2016年年报中提到了金融科技。

　　安永华明会计师事务所金融服务部合伙人许旭明对搜狐财经表示：“大数据、人工智能、区块链、云计算、移动支付、生物识别等金融科技，已经并将持续对银行业的产品服务、商业模式、经营理念带来深刻变革，推动传统金融业转型升级并帮助金融机构实现产品服务和商业模式创新。”

　　搜狐财经注意到，伴随金融科技而来的，上市银行已开始裁撤网点裁撤人员。

　　资料显示，2016年，“工、农、中、建、交”五家大型商业银行的网点总数近年来首次出现下降，网点总数从2015年的70952家，降至去年底的70783家，减少169家，降幅0.24%。

　　还有更多的银行网点正在进行“智能化”、“轻型化”改造。据统计，2016年银行业金融机构改造网点达到9400个。截至2016年末，各银行布局建设自助银行16万家，布放自助设备79万台。当前离柜交易笔数达1777.14亿笔，同比增长高达64%。

　　网点瘦身改造的同时，银行员工总数也在减少。 银行年报数据显示，2016年底，4大行中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行和中国银行的员工数量共减少了17,824人，这至少是自2011年以来首次出现这一现象。

　　银行业协会的数据显示，截至2016年末，工商银行共减少柜员14090人，农业银行在2015年还增加了6909名柜员，而在2016年则一口气减少了10843名柜员。建设银行在2015年减少柜员4881人，2016年则骤减了30007人。仅此三家银行，柜员已减少5万余人。

　　虽然银行声称并无裁员，搜狐财经了解到，大量柜员被调岗是很正常的事，在此过程中伴随着很多基层员工的主动离职。“不仅银行网点柜员人员调整，我们后台部门人员也在调整优化，有的部门三分之一的人员调岗下放到下级支行从事营销工作。有些同事不太适应就离职了。” 一银行员工这样表示。

　　安永称，未来随着技术进步和银行运营改革的进一步深入，上市银行有可能继续主动优化网点，精简人员结构。

　　安永2017年全球银行业展望调查结果透露，60%的中国受访者将优化客户渠道、调整物理网点作为银行2017年的重要工作之一，40%的中国受访者预计未来12个月银行员工总数将有所减少，精简人员主要集中在行政、管理层面和银行柜员层面。