长江网3月15日讯(长江日报 记者王大千) 2018年3月15日晚间,长江证券发布可转债发行结果公告,公司满额募集资金50亿元。其中,原股东共优先配售长证转债共计25,165,120张,占本次发行总量的50.33%;网上社会公众投资者缴款认购10,463,290张,占本次发行总量的20.93%;网下机构投资者缴款认购14,371,590张,占本次发行总量的28.74%。业内人士指出,在近期发行的如此大规模的可转债,且股权相对分散的上市公司中,原股东超过50%的高配售比例或体现对公司未来发展的信心。

长证转债是可转债实施信用申购后,深交所主板发行的第一只可转债,亦是2018年以来市场发行的首只券商可转债。根据长江证券于2018年3月13日公告的网上中签率及网下发行配售结果,本次发行网上中签率为0.12%,从中签率这一项指标来看,投资者对长证转债的认购还是非常踊跃的,综观市场,证券公司可转债的投资价值也往往具备较高的市场认可度。

通过梳理长江证券公开资料发现,2016年7月份,长江证券完成了一次83亿元的非公开发行,2017年2月再融资新规发布后,在上市券商中又首家公布了发行可转债的融资方案。近三年来,长江证券通过再融资共募集资金133亿元。

业内人士分析,近三年长江证券在资本市场的表现明显活跃,再融资效率和规模明显加快,对政策导向和市场趋势把握更加准确,成功率也显著提升。2016年以来,长江证券就提出了市场化改革的思路,市场化改革带来的决策效率、市场化专业水准的提升,在再融资工作中得到了体现。

长江证券表示,随着本次募集资金到位,公司的资产规模将进一步扩大,现金流入显著增加:短期内,可提升公司流动性,增强抗风险能力。长期来看,随着可转债持有人陆续转股,公司资本金将得以补充,资本结构逐步优化。同时,用于补充营运资本的募集资金也将逐步带来效益,经营活动产生的现金流入也将相应增加,再融资红利将逐步释放。

长江证券管理层表示,目前公司正处于“二次创业”“进军行业第一方阵”的关键阶段,本次可转债募集资金到位,将助力公司进一步围绕行业发展趋势调整、优化布局,进一步增强盈利能力和全面竞争能力,为可持续发展之路奠定坚实基础。本次可转债的发行获得了原股东及广大投资者的积极认购,给了公司管理层极大的信心,公司上下也备受鼓舞,坚定了作为公众公司应肩负的使命与责任。长江证券将把这次可转债发行作为新起点、新征程,继续强化资金运用能力,创新增量、新优势、新突破,以更加优异的经营业绩回报各位投资者,与投资者分享企业发展带来的成功喜悦。