“富士康这种发行方式是比较少见的，可以说是发行方式的创新。”著名经济学家宋清辉对记者表示：“由于富士康募投项目金额大，采用这样的发行方式能够减少对市场的冲击，保护投资者利益。从监管层的角度来看，富士康的迅速上市，透露出监管层对新经济大力支持的态度。”
读创说市｜工业富联拟募资271亿元 创近三年新高
读创/深圳商报记者 陈燕青
备受市场关注的科技股巨头富士康（股票简称工业富联）发行价确定。22日深夜，工业富联发布的招股说明书显示，该股拟公开发行19.695亿股，占发行后总股本的10%，发行价格确定为13.77元，发行市盈率17.09倍，预计将募集资金总额271.2亿元。
公司本周四将进行网上和网下申购，申购代码为780138，网上申购上限为41.3万股。值得一提的是，工业富联271.2亿元的募资规模仅次于2015年6月国泰君安300亿元的IPO募资，创出了近三年IPO募资的新高。
招股书显示，募集资金投资项目共计20个，总投资额为272.53亿元。此外，上述项目的逐步投产及公司业务的扩张将增加公司对营运资金的需求，公司需投入部分募集资金用于补充营运资金。公司本次募集资金在扣除发行费用后，拟投入募集资金263.92亿元用于上述20个投资项目，并结合上述项目的投产安排和公司业务实际情况，拟另投入募集资金3.24亿元用于补充营运资金，从而进一步优化公司的财务状况。
若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述投资项目及公司营运资金的实际需求，不足部分由发行人通过银行贷款或自筹资金等方式解决。
资料显示，公司主要业务为通信网络设备（60%）、云服务设备（35%）、精密工具及工业机器人专业设计制造（0.3%），公司致力于构建集合云计算、大数据、物联网、人工智能、高速网络、机器人、移动终端的智能制造工业互联网。
根据IDC数据库统计，2016年在服务器与存储设备、网络设备、电信设备制造市场产值中，公司营业额占全球总产值的比例分别超过40%、30%、20%，市场占比居于领先地位。
多家券商普遍认为富士康市盈率在20倍至25倍之间较为合理，合理市值在3200亿元至4000亿元之间。
记者注意到，工业富联此次IPO在网上网下配售之外，还启动了战略配售。战略配售约占发行总股数的30%（约5.9亿股），其中50%的股份将设有12个月锁定期，剩余50%设有18个月锁定期；对于70%网下配售股份设定了12个月的锁定期，当网上投资者初步申购倍数超过150倍时，网下最终配售无锁定期股份1.1亿股，有锁定期股份2.6亿股。
“富士康这种发行方式是比较少见的，可以说是发行方式的创新。”著名经济学家宋清辉对记者表示：“由于富士康募投项目金额大，采用这样的发行方式能够减少对市场的冲击，保护投资者利益。从监管层的角度来看，富士康的迅速上市，透露出监管层对新经济大力支持的态度。”
新时代证券分析师孙金炬表示，启动战略配售能够减少工业富联上市对二级市场造成的冲击，能加深公司与国有企业等大型投资者的深度合作，也能帮助公司发现能够支持其业务发展的科技服务企业并与之建立战略合作关系，确保公司的长期稳定发展。原标题：工业富联拟募资271亿元 创近三年新高
