作者：邓元杰
自中央于4月13日宣布“支持海南全岛建设自由贸易试验区”之后，媒体开始宣传“北雄安、南海南”，到处莺歌燕舞。
“北雄安”在去年春天保密得比较好，只有少数资本提前潜入相关股票，但是“南海南”在去年秋天就开始非正式炒作。所以在正式提出后，相关股票已经涨了半年了。
北雄安、南海南，听起来很美。
我先顾左右而言他，先说说乐视和孙宏斌。我以前说过，当我听说乐视要上市、并做了一些研究学习后，就不看好这只股票，但不妨碍此股高歌猛进五六年。甚至在2015年，一些投资者喊出了“后半辈子靠乐视”之类的豪言壮语，这和2007年“买入中石油股票压箱底”多像。
在好几年的时间里，看衰乐视贾跃亭的绝对是少数人。尤其是当乐视又融了一笔资、营收和利润又大幅增长、股价又大涨的时候，看空乐视的人已经成了过街老鼠。为此，我曾在一些网站和很多人辩论过，被骂成SB的往往是我。
但是到了2016年底，从乐视网已经明显遇到资金危机开始，到贾跃亭2017年7月出逃美国，也就半年时间。如果不是孙宏斌100多亿及时跳入火坑，乐视很可能几个月就崩溃了。
在乐视上市前和上市后的十几年里，贾会计一路高歌猛进，但几个月就崩溃。
画个图更能说明问题。
乐视在高歌猛进的那几年，能说它的方向是正确的吗？
如果把上图中的乐视网换成其他什么名字，你们发挥想象吧，嘿嘿，比如换成ST保千里，把贾跃亭换成保千里的老板庄敏，本质也一样。（保千里连续22个跌停破A股纪录！比贾跃亭更黑的庄敏来了！）
当时，我眼睁睁地看着贾会计裹挟着无数兴奋的SB，看着他们兴奋地冲向深渊，我无能为力。尤其是贾跃亭居然还能屡次巨额融资，无数商界和娱乐界大V都看好乐视，越来越多的人都认为乐视即将获得巨大的成功，我反而越发感到乐视危险，离完蛋越来越近了。因为：他在错误的道路上high得越久，以后的崩溃将越剧烈！
2017年初，贾跃亭实际上已经快完蛋了，但此时孙宏斌带着125亿跳进来了（后来累计投资170多亿）。所以在2017年春夏之际，很多人仍然看好乐视。他们的理由是：乐视就是扩张太快，缺钱而已，现在孙宏斌既然带来了这么多钱，资金问题已经解决。两个人在发布会上不是也确认这一点了吗？再说孙宏斌是什么人，人家是成功的商界巨头，他能看走眼？
事实证明，孙宏斌偏偏看走眼了。
哎，世人……
不说乐视了，回到“北雄安、南海南”。大家可以看看这两个地方的地理位置，好好想想它们的交通、地质、气候等各方面的情况，如果离开政策的支持，它们会怎样。
政策会永远向它们倾斜吗？
嗯，有信心的人越多越好。相关的股票嘛，就是炒。
关于雄安，去年4月份我写过一篇重磅文章：白洋淀的水到底能养多少人？雄安新区的定位是什么？对房地产的影响又如何？
经过了一年，现在雄安股票怎么样呢？
看看下图吧。
宣布建设雄安新区是“千年大计”时，这个板块雄起。但经过了一年时间，已经比原来跌得更低了。
个股也能看出这一点。600340华夏幸福是一些大V极力吹捧的一支地产股，走势如下。
4月16日，华夏幸福跌停。
为什么会这样？
因为，所有人可以一起假装兴奋地跟着high，但事先埋伏的消息灵通人士已经趁着后面加入的散户像SB一样high时，完成出货了。
还是当初宣传时说得对啊：“千年大计”。这是一千年的事，一年着个什么急。
邓元杰从一开始就没赶上这班车，所以也就永远不赶。
但是，海南这事我在去年就听说了，只是始终不敢写在文章里。直到2018年初，看到越来越多的迹象，以及很多人都开始吆喝而没事，我才敢一些文章中说说。而且，我也深入研究了一些海南的股票。
尤其是：海航系，以及在我看来它最重要的股票：600751天海投资。
为此，我还写了好几篇文章。（《大背景下的惊险海航路》，《天海投资全资收购当当网！复牌后又是一个乐视或者360？》），有些人讽刺挖苦我好像什么都懂，呵呵，我时间多啊，再说海航我确实研究了很久。
我买了没有？这不重要。但天海投资的主营业务是什么？A股中还有哪些股票和它类似？这是我重点思考的。错过了雄安，可不能错过南方的热潮，这就是我的吃一堑长一智，嘿嘿。
把海南省作为自由贸易试验区，甚至要开设赛马产业与相关的彩票。看来，海南拿得出手的项目很多，很吸引人，再加个赛马就更吸引人了。
下图是海南板块的周k线（之前都是日k线），高峰是2015年6月份股灾前创下的。现在指数是1100多点，而最高峰是2145点。看决心、力度和架势，怎么着也得冲到1500点以上吧。
所以，还有相当一段路可走。
但万一到不了呢？那也别找我，反正我不追高。上文说了，我是看着海南板块的股票，研究其他股票，“知其雄，守其雌”，能跟着喝口汤就行了。喝汤的结果，以后告诉大家。
如果要大力发展海南，资金会怎么流动？一二线城市也就罢了，雄安会怎么
实际上，4月16日股市大跌，主要原因是前两天风传银行将放开存款利率。只是雄安板块跌得更厉害而已。
这确实是重磅消息。因为银行之间如果竞争储户的存款，尤其是把存款从余额宝和微信那里抢过来，必然提高存款利率。由此，很可能会减少银行的存贷差，并有可能提高贷款利率。
但如果看shibor利率走势，会发现短期内有所上升，但一个月以上的并无回升。
钱，并不紧张，何况央行在4月16日在公开市场上净投放了1300亿元。
但是，在4月16日的1500亿投放中，700亿元的14天逆回购中标利率，从以前的2.65%提高到了2.70%。结合放开存款利率的传闻，给人造成了短期心理恐慌。
国家，确实在一步步，微小地提高实际利率。
而全社会利率的提高，别说对股市，就是对房地产，也是利空。
但对于股市中早已低估的股票，以及早已压制已久的一二线城市房地产，总体利空并不大。利率提高0.05%，提高五次才相当于一次加息，所以动作很温柔，对经济的影响不大。
难道我国经济过热了吗？当然没有。所以，这里体现出国家一个短期意图。
那就是，在中美博弈日益复杂的情况下：
1、为了未雨绸缪，我国正在和日韩靠拢。首先，中日经济对话在近期停止八年后重启。外交部部长王毅亲自出马，主持中日第四次经济高层对话，说双方应共同反对贸易保护。
其次，4月16日，商务部部长钟山在东京会见日本经济产业大臣世耕弘成，加快推进中日韩自贸区谈判。
我们如此大度，主动出访，就是希望日本能迷途知返。如果日本不知好歹，继续跟美国在东亚制造紧张事端，在一些地区煽风点火，跟着特朗普和我们展开贸易战，那我相信，他们一定没有好果子吃！
2、可以看出，希望尽量保持和平环境。
特朗普基本上是一阵中东，一阵远东。现在中东的事情暂时告一段落，反正已经轰炸过叙利亚了，可能还会炸，但既然俄国已经让步，美国的面子就有了。所以特朗普又把目光转向了远东。4月13日，他发推特说中国如果下调关税，贸易战就有可能避免。4月14日又说，他发推特说提高中国产品的关税是必须的。
当领导不容易啊……
3、在美联储可能继续加息的前景下，人民币兑美元要保持平稳。很显然，决策者认为只有保持平稳，才能更好地实现人民币的国际化，为我国的各种金融举措服务。
写到这里，我又想到了在2016年10月份以后我曾建议人民币贬值10%。如果当时贬值了，现在我们的余地大得多……
由此，本文得出结论：我国提高利率还是盯着美联储，但对国内的经济影响不大。4月16日股市大跌，主要是对利率提高和地缘风险等各种担心，短期心理因素过大。我相信，过了4月17或者18日，情况将大为缓解。
至于以后利率情况，本文给出一句猛料：要看中美谁先撑不住。后面的过招还多着呢，但美国的债务已经突破21万亿美元，在这种情况下，美国加息能多高？我始终不乐观。所以，在美元继续大跌之前我国能撑住，人民币能撑住，胜利一定属于中国。
