1月11日，上海举办“优化营商环境”座谈会，据上海市金融党委书记、市金融办主任郑杨介绍，上海将对标国际成熟金融中心城市的最高标准、最好水平，主动找差距、找不足，不断提升上海金融制度环境软实力，努力打造营商环境新高地，为上海和全国实体经济发展提供强有力保障。此外，上海正在考虑加强监管工作，加挂地方“金融监督管理局”牌子。
上海将聚焦国家重要战略和重点领域，引导和鼓励各类金融机构加大投入，服务于“一带一路”建设、“中国制造2025”和长江经济带发展等国家战略。促进金融业主动服务“上海服务”、“上海制造”、“上海购物”、“上海文化”品牌打响，支持更多优质金融资源投向产业链、价值链高端。持续大力推进科技与金融融合发展，针对科技企业需求增加科技金融创新产品和服务供给，通过开展投贷联动试点、筹设民营银行、提升上海股交中心“科技创新板”等具体举措推动科技融资服务模式创新。
上海将进一步放宽境外金融机构准入限制，使外资金融机构平等参与市场竞争，鼓励支持更多的国际知名金融机构在上海设立合资或独资金融机构。加快建设 “一带一路”投融资中心和全球人民币金融服务中心，推动上海与“一带一路”沿线国家和地区金融合作，打造面向“一带一路”、辐射全球的金融网络体系和支撑体系。继续吸引重点金融机构在沪发展，吸引金融央企设立上海总部，推动符合条件的国资、民营企业在沪发起设立各类非银金融机构，进一步巩固上海在集聚金融机构方面的优势。
上海将不断健全普惠金融服务体系，推动商业银行成立普惠金融事业部，加大政策性融资担保力度，完善企业信贷风险补偿和奖励政策，发挥产业投资基金作用，建立普惠金融跨部门工作协调机制，引导和支持各类金融机构开展产品服务创新，不断提升普惠金融可获得性。2017年12月，上海市金融办会同人民银行上海总部、上海银监局出台了《本市推进普惠金融发展实施方案》，提出了6大类20项政策措施，接下来上海将会同相关部门扎扎实实推动各项措施落地实施，不断提升上海普惠金融发展水平，提高企业和人民群众对金融服务的获得感和满意度。
上海将积极强化综合监管、功能监管，实现金融监管全覆盖，把主动防范化解金融风险放在更加重要的位置，构筑好金融安全网，有效维护区域金融安全稳定。同时，加快形成良好的金融法治环境，以司法改革试点为契机，会同司法部门、上海市人大、国家金融管理部门共同推动有关立法的完善工作，推进相关法律、法规适时修订，推动设立上海金融法院，加大对金融消费者和投资者权益的保护。加强金融信用体系建设，促进各类金融信用信息的共享和应用，提升信用信息在融资方面的应用深度，同时推动守信联合激励和失信联合惩戒，营造公平诚信的营商环境。还将着力建立更为灵活的金融人才管理机制，激发金融人才创新创造活力，积极打造上海金融人才高地。
据悉，上海近年来国际金融中心建设取得重大进展，进一步巩固了以金融市场体系为核心的中国金融中心地位，初步形成了全球性人民币产品创新、交易、定价和清算中心。上海金融业服务实体经济能力不断增强，水平不断提升，对优化上海营商环境发挥了积极作用。2017年9月，英国独立智库Z/Yen集团发布的“全球金融中心指数”（GFCI）中，上海排名升至全球第6位，较上期提升了7位，充分体现了境外投资者对上海金融环境的肯定和信心。
