长江网2月27日讯(长江日报记者 肖娟)北京时间2月26日晚22时50分,湖北省科技投资集团有限公司(简称“湖北科投”)成功发行武汉东湖高新区首笔3亿美元4.375%票息的高等级无抵押债券。

据介绍,湖北科投成功抓住了春节后第一个市场窗口,在初始价格指引推出后就吸引各类优质投资人下单,账簿规模峰值超过17亿美元,达到约5.7倍的强劲超额认购倍数。在最终认购环节,有来自全球87家投资者踊跃认购。

最终,账簿质量显著优胜于相比同类型投融资平台发行,其中优质基金投资者占比高达59%、银行占比23%、机构投资者占比10%、私人银行及其他机构占比8%。

此次发行,账簿中的高质量外资投资者占比高达9%,贝莱德、富达基金、摩根大通资管、野村资管、西方资产管理公司等著名机构投资者均参与了本次交易,充分体现了市场对湖北科投的高度认可。

在本次债券发行准备过程中,湖北科投集团接连创下“四个一”的显著成绩:湖北省获国家发改委获批海外发债备案登记最快的企业;湖北省第一家同时选取三家评级机构,获得并公布穆迪Baa2、惠誉BBB+两大国际信用评级机构投资级评级结果的国企;2018年全国范围内成功发行的第一笔城投企业美元债券;今年湖北的第一笔境外美元债券融资。

湖北科投是东湖高新区主要的园区开发、基础设施建设以及产业投资主体,承担着高新区重大基础设施建设、专业园区开发建设、重大产业项目投资以及国有资产运营管理的业务。

此次湖北科投集团美元债券的成功发行,开拓了国际资本市场融资的新渠道,代表其国际化的发展进程迈出了坚实一步,有利于提升东湖高新区“双自联动”的国际影响力,推动湖北省落实“一带一路”的发展战略。