“芯战”揭幕：国内芯片行业暴露短板

英特尔称将执行美国政府决定，高通称暂不回应；中兴通讯继续停牌；“芯痛”背后国产芯片仍征途漫漫

美国政府禁止7年内向中兴通讯出售元器件、软件和技术，中美贸易摩擦升级到高科技领域，国内通信行业首次感受到“芯痛”。

4月18日，新京报记者联系美国通信厂商高通，高通称对此事暂不回应。英特尔中国区方面称，现在是财报发布前的静默期，我们已经知晓美国商务部的命令，并将遵守相关法律法规的要求。英特尔全球副总裁、中国区总裁杨旭对记者表示，“我们(公司)总部在美国，我们必须执行，我们继续关注这个事情”。

当天，中兴通讯在港交所公告称，将延期披露2018年一季报，股票继续停牌。针对外媒有消息称中兴可能将无法使用谷歌安卓系统，中兴方面回应表示，公司目前尚在核实事件的真伪，需对整体事件评估后才能清楚对公司的具体影响。

中兴遭遇芯片危机给国内其他科技厂商敲响了警钟，面对升级的贸易摩擦，国内芯片产业存在哪些短板？国内芯片厂商与国际巨头差别有多大？国内通信企业有能力度过这次危机吗？

1 谁在垄断通信业核心芯片技术？

目前我国通信业核心芯片依然要依靠大量进口。那么，是谁在垄断芯片技术呢？

对通信行业来说业内的一种分类方法是将通信类芯片分为成熟度、可靠性较高的基站芯片和一般的消费终端芯片。前者是中兴等信息通讯技术服务商所要用到的，而后者主要用在智能手机等数码类产品上。

“(两者)不可同日而语，(基站芯片)从开始试用到批量使用起码需要两年以上的时间，主要玩家有TI、ADI、IDT等厂商”，招商电子发布的公告表示，高端通信芯片基本上被外国厂商垄断。

从第三方报告来看，这一市场的核心玩家均为高通，且从份额来看高通均保持着市场龙头地位。技术咨询公司Canalys认为，65%的中兴手机都包含高通芯片。

跳出通信行业，全球芯片市场上巨头更多。IC Insights报告显示，全球半导体市场规模达到了4385亿美元，前十大半导体厂商占据了整个市场58.5%的份额，这些厂商分别是三星、英特尔、SK海力士、Micron、博通、高通、德州仪器、Toshiba、英伟达和恩智浦，并没有出现中国厂商的身影。国内最大的半导体企业华为旗下海思半导体的2017年销售额约为61.6亿美元，而十大巨头中三星电子的销售额为656亿美元，最末的恩智浦半导体的销售额为92亿美元。

早期半导体公司是从IC设计、制造、封装、测试到销售都一手包办的集成设备商，英特尔、摩托罗拉和三星皆在此列。80年代末期，产业链开始专业分工，高通、联发科、展讯成为了独立的IC设计公司，而台积电、中芯国际则聚焦在圆晶代工，日月光等则是封装环节的主要玩家。

与代工和封装测试环节的工艺竞争相比，市场和舆论关注焦点一直是IC设计环节。尤其是智能手机兴起后，高通、英特尔、三星、联发科、英伟达等多家半导体厂商几经布局，逐步形成新的市场趋势。

StrategyAnalytics最新报告显示，2017年全球智能手机应用处理器市场出货量，高通份额增长4个百分点，达到42%，排名第一，苹果其次，联发科和展讯均出现下滑。在手机和基站都需要的蜂窝基带处理器市场，高通2017年出货量也领先于其他竞争对手收入份额超过50%，英特尔、海思和三星虽然在LTE出货量增长呈现双倍数字，但依然落后。

两份排名来看，高通的竞争优势是从进入智能手机时代开始的。这家成立于1985年的公司，从1989年开始累积的CDMA专利和技术，这些专利技术成为今天市场难以逾越的壁垒。英特尔曾几度想要挤进移动设备市场都无功而返，目前依靠基带芯片仍在等待5G的新机遇。

2 中国通讯企业对美国依赖程度有多大？

中国通信产业存在无芯之痛。以国内第二大通信技术服务企业中兴通讯为例，其去年向供应商采购金额超过百亿元。中兴通讯2017年财报显示，中兴向最大供应商的采购金额为31.69亿元，占本集团年度采购总额5.46%，向前五名最大供应商合计的采购金额为106.12元，占本集团年度采购总额的18.28%。不过，中兴并未披露供应商名字。

中金公司分析师认为，通信设备的核心零部件中，基站有的零部件是100%来自美国公司，中兴有1-2个月的备货，如果不在这个时间内达成和解，会影响中兴设备的生产。这对电信行业，特别是中国运营商网络建设会造成影响，影响未来5G建设。

中兴通讯的三大应用领域里，芯片门槛最高的板块是RRU基站，这一领域要想实现国产替代，需要较长时间。

芯谋咨询首席分析师顾文军表示，这对中兴通讯有重大影响，他曾表示，看似庞大的中国电子产业却处于产业链的最下游，即使中兴拥有比较多的专利，主要芯片和元器件却大多来自于美国厂商。

顾文军在文中称，仅仅芯片(还不包括为数众多的元器件)领域，中兴通讯就有多达数十家美国芯片供应商，更为致命的是，在中兴通讯几乎所有产品领域、所有细分环节都有着美国芯片的身影，而国内的芯片少之又少。

业内有分析认为，中兴在短时间内很难找到替代品。Strategy Analytics分析师杨光认为，中国厂商短期内还很难跳过高通，高通控制着智能手机等终端芯片。

“英特尔也做5G，进度并不慢，但英特尔问题只有基带芯片，中国OEM(代工)厂商都需要SoC(系统级芯片)，所以跟英特尔合作做技术研究、测试等工作可以，使用还很少。华为、三星(芯片)的进度还可以，但基本都是自用。”上述分析师对新京报记者表示。

被寄予厚望的中国通信行业巨头华为，其自产芯片目前为华为所用，并不对外销售。近日，华为轮值董事长徐直军在华为分析师大会上表示，华为不把芯片定位为一块独立业务，不会基于芯片对外创造收入。“华为做芯片仅仅定位来承载硬件架构，实现产品的差异化、竞争力以及低成本。到现在为止我们没有任何想法和计划把麒麟芯片对外销售。”

3 下一个被美禁售的中国企业是谁？

4月17日有传闻称，美国商务部已向中国通讯设备巨头华为公司发出行政传唤，要求华为提供过去五年向朝鲜、伊朗、叙利亚、古巴和苏丹出口的全部信息，配合有关美国对通讯技术出口限制的调查。对此，华为相关人士在4月18日对媒体表示：这是一则假消息，华为并未遭到美国政府调查。

芯谋咨询首席分析师顾文军认为，中兴事件是在特殊背景下的个案，目前这个阶段中美两国都在寻找筹码出牌的前夕，会发生任何的可能，而中兴可能被抓住了把柄，达成认罪协议就该遵守。这个事情可能最终会继续通过谈判解决，暂时不会扩大。

据相关媒体报道，华为征战美国市场以来，可以说是屡屡碰壁。技术与资产收购遭到否决(2008年的3Com、2010年的3Leaf和2Wire，2011年的摩托罗拉网络部门)，2010年收获的60亿美元Sprint运营商订单被迫取消，不久前与运营商AT&T的智能手机销售合同告吹，与零售商百思买的销售合作提前中止。

日前，徐直军对媒体表示，“有些事情放下了反而轻松”，“中美之间的问题不是我能说清楚，可以解决的”。

咨询规划院主任工程师蒋军认为，这次制裁的背后可能也有5G的原因。从全球部署来看，中国在5G上更加高调，欧美国家比较谨慎，运营商都有自己的计划。但如果从对抗角度考虑，可能有这样的原因，中国的超前，势必引起美国的担心。

“华为、中兴这样的企业虽然参与验证标准制定，话语权会更大，但具体标准到产业化阶段，肯定是要考虑到产品设计、专利、方案等多个方面。芯片作为最上游，从目前了解的情况来看，芯片主要提供商还是高通，如果这个时候被限制，对中国厂商不利。”蒋军说。

4 “中国芯”短板何在？

有分析指出，由于起步较晚，中国芯片制造水平与国际巨头还有很大差距。如果美国和欧洲、日本都对中国实施芯片禁运，那么中国电子行业都将面临危机。

早期，高端通用芯片作为“核高基”专项之一，以及国家863计划等重大政策的加持，大量的政府资金涌入半导体产业。龙芯、飞腾等国产公司纷纷立项。

这些公司或多或少曾在自主研发上进行尝试，但研发进展缓慢。在863、973、自然科学基金、知识创新工程以及核高基重大专项等资金扶持下，中科院计算所2001年开始研制龙芯CPU。直到2010年，转型成立公司，该计算所研制的CPU的样品才完成产品化。目前龙芯的商用化进展并不大。

在商用化方面，华为海思、展讯等企业通过架构授权，快速投入设计研发，取得了较为明显的进展。2013年，华为获得了ARM的架构授权，可以对ARM设计的原始架构进行修改和对指令集进行扩展和缩减。不久之后，华为陆续推出了从麒麟910到960多代智能终端芯片产品，并在处理器架构中融入了自己的技术创新。虽然是否应当自研架构仍在业界存在争议，但与十年前一款商业化应用的系统芯片都没有，已经是零的突破。

不过在一些核心关键领域，中国厂商长期缺席。一方面，中国厂商固守自己市场，没有意愿突破。一位展讯工作人员告诉记者，其产品从基带起家，一直没有触碰高通核心专利，所以就长期未能支持CDMA制式，至于与通信相关联的基站芯片更是不去触碰。另一家通用芯片厂商市场工作人员表示，半导体细分太细，选择了自己能力半径覆盖的领域，并不想与其他厂商挤市场。

与此同时，中国半导体产业人才稀缺，以及对完全自主和“拿来主义”的讨论争议，影响了产业发展的进度。Gartner分析师盛凌海表示，已经投入几十年的研发都没有结果，短时间内想要突破并没有那么简单。

这些原因导致中国半导体产业一直处于“大而不强”的状态，中国半导体产业更多集中在后端工艺，通过砸钱就会有收获，但对上游基础原材料、半导体设备以及核心元器件，如射频、FPGA、高速数模转换、存储等多个核心芯片技术仍掌握在国外厂商手中，产业需求基本来自进口。

5 “中国芯”崛起还要多久？

芯片贸易已经成为中国进出口贸易逆差的最大“黑洞”。海关总署数据显示，最近几年集成电路进口额均超过2000亿美元，甚至长期超过石油进口额。2017年，这一数额达到了2601亿美元，进出口贸易逆差达到最高值的1932.6亿美元。

Strategy Analytics分析师杨光表示，危机肯定会激励自主芯片产业的发展，但想依靠国产芯片帮助中兴度过危机是远水解不了近渴，芯片行业是个长期的过程，需要持续投入而且有些必要的学费恐怕也是绕不过去的。在可预见的未来几年内，比如5G开始这几年，恐怕还是要靠国际市场供应。

英特尔中国区通信技术政策和标准总监邹宁告诉记者，5G是对上一代通信技术的飞跃，从人与人沟通，引入人与物的沟通，会有很多创新的空间，未来专利标准将不会像3G、4G时代集中在少数厂商手中。这无疑是一个利好消息。

受此消息影响，4月18日收盘，国产芯片出现涨停潮。盈方微、文一科技、天邑股份、深科技、紫光国芯、大唐电信、必创科技、北方华创等19只芯片概念股涨停。

国金证券认为，中美贸易摩擦背后是科技和战略主导权之争，此次中兴事件并非独立事件，美国主要目标是狙击中国在高端制造领域的拓展，不排除其他科技公司后面有受到类似限制的可能。

对中国厂商而言，目前最重要的是先完成产业链的布局。第三方机构智研咨询发布的一份报告显示，中国厂商在核心集成电路的国产芯片发展状况令人堪忧，计算机系统、通用电子系统、通信设备、内存设备和显示及视频系统的关键芯片上，国产厂商均有未能覆盖的关键领域。

在这一市场，中国政府已投入了多项政策支持，其中一项国家集成电路产业投资基金(俗称“大基金”)一期就已经达到1380亿元人民币的规模，此外各省及地方政府也投入大量产业基金与私人投资基金。这些资金足以组建多条高产能的芯片生产线。

国金证券认为，从长期来看，此次事件将促使中国加快前沿技术研发和薄弱环节突破，在通信行业中5G技术和高速光电芯片、通讯芯片等领域，加速占领技术高地和实现国产化替代。

小贴士

芯片是信息时代“基石”

芯片，是指内含集成电路的硅片，体积很小，是手机、计算机或者其他电子设备的一部分。如果说人体最重要的器官是大脑，那么芯片就是电子设备的“大脑”。

芯片产业是一个国家高端制造能力的综合体现，是全球高科技国力竞争的战略必争制高点。在信息时代，芯片是各行业的核心基石，电脑、手机、家电、汽车、高铁、电网、医疗仪器、机器人、工业控制等各种电子产品和系统都离不开芯片。（马婧 梁辰 王全浩）