宏观新闻：
1、国资委部署下半年重点工作时要求，严控债务风险，加强债券特别是短融、超短融债券风险排查；保持现金流充裕，做好应对困难局面的准备。
2、乡村振兴战略规划已于近期由中共中央、国务院印发实施。
行业新闻：
1、统计局表示，6月一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%，二线城市有所上涨。
2、发改委要求，稳步推进产权保护，开展重点领域知识产权专项整治行动。发改委表示，我国有足够的政策空间来应对世界经济不确定性冲击；下半年要增强宏观经济政策的灵活性，争取吸引更多外资；将与相关金融监管部门一道，精准推动降准资金参与市场化债转股；加快优质煤炭产能释放，保障煤炭供应。
3、全国性187条网贷备案验收细则或将于7-8月出台。银保监会召开互金内部会议，要求尽快推出网贷备案，专项整治目标是去伪存真。
4、监管层进一步收紧房企融资，禁止公司债与票据互还。
5、国资授权经营方案正在报批，将推进运营公司基金系建设。
6、深交所表示，对触及退市条件的公司，出现一家，退市一家。
7、监管部门向各地保监局及各财险公司下发通知，拟开展信保业务专项自查行动。
8、监管层限制港股内房企发行熊猫债。
9、央行17日大动作：1500亿净投放给出利率下行重要信号。
10、杭州楼市新规，自持商品房屋对外出租单次租期不得超过10年。
11、部分期货公司现货子公司透露，商品类场外期权自7月18日起将恢复私募主体及私募产品开户，但个股类场外期权对私募仍暂停开户。
公司新闻：
1、宁德时代公告，华晨宝马有权对公司进行股权投资，投资上限28.5亿元。
2、华夏幸福深圳公司空转近半年，已有前政府官员离职。
3、万科A17日出现两笔折价大宗交易，机构卖出6.3亿元。
4、中兴通讯全面解禁首日收获中国移动订单。17日，中兴通讯再度涨停，近4日3板。深股通席位抢筹中兴通讯，净买入近5000万元。
5、凤形股份回应操纵股价报道称，当事人对文章部分内容知情。此前，《华北第一操盘手操盘路径曝光，凤形股份股价“雪崩”内幕起底》一文在市场上引发关注。
6、片仔癀上半年净利6.19亿元，同比增43%。
7、兆新股份获深圳宝信举牌，持股5%。
8、深交所公告称，严格落实退市主体责任，对烯碳股票予以摘牌。
9、华大基因连续2日一字跌停，公司高管拟增持不超或不低于3000万元。此外，华大基因与举报方名誉权案中止审理。
10、证监会北京监管局因保千里研报对民生证券出具警示函。
11、深交所向长生生物下发关注函，要求详细测算疫苗停产对生产经营的影响。
12、报喜鸟获股东吴志泽及一致人吴婷婷、上海金纱再次举牌，持股达20%。
13、5家企业首发申请7月17日上会，宇信科技、昂利康、华培动力获得通过，凯金能源、申昊科技被否。
二、【合肥长鑫DRAM正式投片 国产存储跨出重要一步】
国产存储三大势力之一的合肥长鑫正式投片，产品规格为8Gb LPDDR4，这是国产DRAM产业的一个里程碑，加上早前宣布在3D NAND Flash取得进展的长江存储，国内企业在国际主流存储器上都取得了重大突破，为推动存储国产化掀开了重要一页。
动态随机存取存储器（DRAM）因为其应用的广泛性和重要性，是电子产品必不可少的一种重要半导体元件。据IHS Markit数据，2017年全球DRAM市场规模为722亿美元，较2016年增长74%。2020年全球存储器市场规模将达1000亿美元。目前全球存储市场几乎被三星、美光、海力士等五家厂商瓜分，但国内几乎处于空白。业内认为，此次合肥长鑫DRAM正式投片，中国企业开始打破垄断，打造自主可控存储芯片，相关公司有望受益国产化进程。
三、【陶氏宣布所有MDI产品受到不可抗力MDI行情有望提振】
近日，陶氏宣布所有MDI产品受到不可抗力；据行业了解，此次不可抗力是陶氏美国的装置，光化装置问题，产能33万吨，占行业产能4-5%。此外，万华博苏化学位于匈牙利的年产27万吨MDI装置将于7月中旬至9月底进行长期检修。在此期间，万华在中国MDI工厂将会向欧洲调货，以尽量保证当地客户的正常需求。
深入7月，部分地区环保进入尾声、MDI市场逐渐进入旺季，下游工程需求将有所恢复。再者，未来2个月，万华将向欧洲输送货物，国内市场供给将减少，或形成供应偏紧局面（2017年MDI全球产能为848万吨，博苏检修产能占比3.2%）。以上消息刺激之下或将有力提振MDI价格。
四、【8月国务院新一轮督查开始 波及造纸行业】
近日，国务院发布关于开展2018年大督查的通知。对全国31个省（自治区、直辖市）、新疆生产建设兵团开展督查。通知中强调了六大督查工作重点，其中重点强调强化土壤污染管控和修复，加快推进垃圾分类处理，强化固体废物污染防治情况。此外消息面上，环保督查和废纸进口管控下，近日多家龙头纸企停机检修。
机构分析，18年进口废纸量大幅减少将是大概率事件，国废供需失衡将推动国废价格的上涨，从而推动下游成品纸价格的上涨。成本端压力将挤出部分中小企业，行业集中度将持续提升；而龙头企业成本优势明显，且转嫁能力强，盈利能力有望进一步提升。
五、【东盟博览将于9月召开 行业公司受关注】
第15届东盟博览会将于9月12-15日在广西南宁举办，会议主题“共建21世纪海上丝绸之路，构建中国—东盟创新共同体”。中国—东盟博览会是至今为止国内惟一以中国－东盟自贸区合作为主题的国家级国际经贸盛会，也是惟一由11国长期在中国共办的展会。中国和东盟各国领导人将高规格出席本届东博会。
机构分析，数据显示，2017年中国—东盟贸易额达5148亿美元，同比增长13.8%。其中，中国向东盟出口2791亿美元，同比增长9%；进口2357亿美元，同比增长20%。
六、【PCB市场迎来涨价潮 行业逐步进入旺季周期】
据媒体报道，从7月份开始，包括欧姆威电子、建滔集团在内的各大PCB大厂纷纷发布涨价通知，称受环保限产及覆铜板、铜箔等原料价格上涨的影响，无奈之下企业选择涨价。据了解，从2017年年底的江苏昆山限排，到珠海、上海限排，再到如今深圳严查，整个PCB产业将会在这波涨价潮后迎来新的局面，预计整体幅度在20-30%。
PCB大厂自6月以来订单量增长强劲，上下游持续转暖，行业已逐步进入旺季周期。机构认为随着5G通信设备的更新换代与材料国产化替代，行业将实现从周期向成长的逻辑转换。国内龙头企业受益于行业景气周期的到来，市占率有望进一步提升。
七、【石墨烯电极材料技术获突破 动力电池能量密度2020或提前实现】
从中国高科技产业化研究会在京举行的科技成果评价会上获悉，中国石墨烯包覆改性锂离子电池正、负极材料技术获得重大突破。经测试，改技术能将锂离子电池正极材料比容量提升15%-25%，将循环1000次后的容量保持率提升30%-40%；把负极材料的容量提升40%-45%，将循环1000次后的容量保持率提升35%-50%。
点评：这意味着，把石墨烯包覆锂离子正、负极材料技术应用到车用动力电池上，有望提升目前三元锂离子电池单体能量密度（约200瓦时/千克），达到《智能汽车关键技术产业化实施方案》提出的2020年车用动力电池能量密度指标300瓦时/千克的目标。
八、【欧美股市全线收涨 科技巨头集体攀升纳指续创历史新高】
美东时间周二，欧美股市全线收涨，纳指刷新历史纪录高位。科技股集体攀升，谷歌、亚马逊、微软、Facebook等科技股均创历史新高。鲍威尔重申保持渐进加息，美元指数一度升破95整数关口，黄金收跌1%，创一年新低。比特币期货收涨近10%。国际油价方面，WTI 8月原油期货收涨0.03%报68.08美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.45%报72.16美元/桶。
