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一、今日综述
【焦点】碧桂园分拆碧桂园服务股份于联交所主板独立上市；阿里巴巴与菜鸟等将以13.8亿美元投资中通快递约10%股权；银保监会专项检查影子银行，部分信托公司通道业务已暂停；月度流失242万4G用户，中国移动(00941.HK)承受的压力越来越大；农业银行公千亿元定增获证监会审核通过；美国白宫宣布将对500亿美元中国高科技商品征收25%关税，最终征税名单将在6月15日宣布；美油连跌五天，投资者担心沙特与俄罗斯会增产石油；10年期美债收益率跌破2.8%。美国白宫发布关于保护技术和知识产权等的相关声明，中美贸易摩擦再度发酵。
【恒指】香港恒生指数收盘跌1%，报30484.58点。恒生国企指数跌1.29%。200亿公司债券项目再度中止，碧桂园领跌蓝筹。消费股逆市上涨，中国旺旺升4.7%领涨蓝筹。医药股终结连日强劲涨势，多只热门个股高位大跌。阿里健康收涨3.6%，盘前公布收购天猫医药保健电商业务。大市成交微升至875.5亿港元。从港股通资金流动情况看，南下资金连续第8日抛售腾讯，总计净卖出超50亿元。
【美股】欧洲政局引担忧，中美贸易摩擦硝烟再起，周二美国三大股指集体下跌。标普500指数收跌31.47点，跌幅1.16%，创4月24日以来最大单日跌幅，报2689.86点。道琼斯工业平均指数收跌391.64点，跌幅1.58%，也创4月24日以来最大单日跌幅，报24361.45点。纳斯达克综合指数收跌37.26点，跌幅0.50%，报7396.59点。金融股大跌，摩根士丹利跌近6%，摩根大通、花旗均跌逾4%。
二、新闻热点
【市场消息】
1.央行行长易纲：做好小微企业金融服务工作，是金融服务实体经济、防范化解重大风险的根本要求；人民银行将积极会同有关部门，加快制定出台促进小微企业融资的相关政策措施。
2.银保监会专项检查影子银行，部分信托公司通道业务已暂停。银保监会正在对全国范围内的信托公司等金融机构进行现场抽查。重点检查两方面的内容，一是检查各金融机构对银监会4号文《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》的落实情况；二是对影子银行、交叉金融进行专项检查，本次检查由银保监会主导、各地银监局派人支持，在全国范围内进行抽查，目前检查还在进行中。（中证报）
3.证监会副主席方星海：过不了多久，境外上市的红筹科技公司将在沪深股市发行CDR，促进中国科技企业与中国资本更好地结合。证监会正在加紧工作，争取年底前推出“沪伦通”首款产品。
4. 财政部发文，将服务贸易创新发展试点地区技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施。自2018年1月1日起，对经认定的技术先进型服务企业（服务贸易类），减按15%的税率征收企业所得税。
5.2017年，中国连锁品牌便利店行业增速同比达23%，门店数量达10.6万家，市场规模超过1900亿元。我国连锁便利店行业市场空间大，一二线城市是增长热点。（新华社）
6.2017年，深圳无人机产值达到300亿元，占全球民用无人机市场70%以上。深圳无人机行业协会会长杨金才表示，相关政府机构正在酝酿，让世界无人机大会永久落户深圳。（证券时报）
7.深交所建立会员现场检查常态化机制，加速推进“以监管会员为中心”交易行为监管模式建设。深交所常态化的现场检查坚持问题导向，每年定期针对客户异常交易行为频繁、管理效果不佳的会员进行，今年下半年还将开展一次。
8. 美国白宫宣布将对500亿美元中国高科技商品征收25%关税。白宫周二在声明中表示，将对500亿美元从中国进口的包括高科技以及与中国制造2025相关的产品征收25%关税。最终征税名单将在6月15日宣布，并在随后开始征收关税。此外，投资限制、对中国个人与先进工业技术出口控制等规定将在6月30日公布。白宫表示，这些举措旨在“保护国家安全”。(彭博)
9. 特朗普称正为美朝峰会举行筹备会。美国总统特朗普周二表示，目前正在举行韩美峰会的筹备会议，并确认朝鲜一高官正在前往纽约的途中。“我们已为美朝谈判组建了很棒的团队，目前正在为峰会举行筹备会，朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲正在前往纽约，对我的信函作出了坚定的反馈，谢谢！”特朗普在推特上称。
10.10年期美债收益率跌破2.8%。被誉为“全球利率基石”的10年期美国国债，最新收益率大跌15个基点，跌破2.8%，至2.79%，日内暴跌近5%。而两年期美债收益率下跌15个基点，至2.335%。两年期和10年期美债之间的息差盘中一度跌至42基点，为10年来最低。
11.美油连跌五天，投资者担心沙特与俄罗斯会增产石油。投资者担心沙特与俄罗斯会增产石油，WTI 7月原油期货收跌1.15美元，跌幅1.69%，报66.73美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.09美元，涨幅0.12%，报75.39美元/桶。NYMEX 6月汽油期货收报2.1441美元/加仑。NYMEX 6月取暖油期货收报2.1859美元/加仑。
12.2018年5月29日，美国白宫发布《关于保护国内技术和知识产权免受中国歧视性贸易行为的声明》，中美贸易摩擦再度发酵。本份声明是基于“301调查”总统备忘录的最新措施（3月23日，特朗普就针对中国知识产权“301调查”结果签署备忘录），是4月4日1500亿美元征税清单、中兴销售禁令之后，第三轮施压。
【公司消息】
1.碧桂园(02007.HK)分拆碧桂园服务股份于联交所主板独立上市。碧桂园董事会已批准分拆碧桂园服务股份于联交所主板独立上市；为确定有条件分派权益，将于6月13日暂停办理股份过户登记手续。
2. 工业富联(601138.SH)公告称，333.3万股遭弃购，将由承销商全额包销，包销金额4589.64万元。
3. 阿里巴巴与菜鸟等将以13.8亿美元投资中通快递约10%股权。阿里巴巴称，与菜鸟等将以13.8亿美元投资中通快递约10%股权。阿里巴巴、菜鸟和中通快递宣布达成战略投资协议，交易预计6月初完成。
4.月度流失242万4G用户，中国移动(00941.HK)承受的压力越来越大。运营数据显示，2018年4月份中国移动(00941.HK)流失了242.7万户4G用户。自从2014年2月开始披露4G用户月度发展数字以来，中国移动首次遭遇4G用户流失的状况，也是首家出现4G用户流失的运营商。
5. 房多多据悉计划进行香港IPO，拟筹资至多8亿美元。（IFR）
6.陌陌(MOMO)一季度营收、净利均好于预期。陌陌(MOMO)一季度营收4.351亿美元，预期3.976亿美元；一季度调整后每ADS收益为0.69美元，预期0.51美元。陌陌预计二季度营收为4.7亿美元-4.85亿美元，市场预期为4.314亿美元。
7. 农业银行公告称，千亿元定增获证监会审核通过。此次定增将成A股最大规模再融资。
8. 饿了么宣布已获准开辟中国第一批无人机即时配送航线。饿了么宣布已获准开辟中国第一批无人机即时配送航线，送餐无人机将正式投入商业运营。本次获准飞行的无人机航线共17条，均位于上海金山工业园区内，合计覆盖面积58平方公里，服务外卖商家100多家。
9.毛记葵涌(01716.HK)全年经调整纯利同比减少36.3%至2310万港元。截至2018年3月31日止年度，公司实现收益8674.7万港元，同比下降8.91%；毛利4452.2万港元，同比减少23.59%；纯利691.7万港元，同比减少80.93%；每股基本盈利3.4港仙；不派息。公告称，收益减少乃主要归因于印刷媒体服务及其他媒体服务分部收益减少。此外，若排除本年度产生的非经常性上市开支约1620万港元，则该经调整纯利2310万港元，同比减少36.36%。
10.5日29日，优酷正式对外宣布成为2018世界杯央视指定新媒体官方合作伙伴，并拿到2018年俄罗斯世界杯包括赛事直播、视频点播、赛场花絮等多项权益。
11.京东集团副总裁肖军表示，京东硅谷研究院正在研发L4级别的自动驾驶重型卡车，目前已经在美国一些获得授权的道路上完成了2400小时的智能驾驶超级测试。
12.特斯拉CEO马斯克日前透露，特斯拉将于2019年底在全球为其电动汽车建造1万座Supercharger快速充电站。目前全球共有1229座Supercharger充电站。特斯拉表明目前已累计生产30万辆汽车。
三、数据看市
四、港股IPO
五、海内外重点经济数据预告
六、港股公司公告
■ 盈喜盈警
英皇证券(00717.HK)：中期纯利率创新高至55.6% 纯利升12.5%
越秀交通基建(01052.HK):广州北二环高速4月路费收入增1.5%至9352.7万元
高丰集团控股(02863.HK)：中期纯利同比减少2.3%至1627.3万港元 不派息
蓝鼎国际(00582.HK)：拟50并1 合并后每股0.50港元
毛记葵涌(01716.HK)：全年经调整纯利同比减少36.3%至2310万港元
科通芯城(00400.HK)：18年1季度股东应占溢利约6320万元
■ 业务发展
郑煤机(00564.HK)：拟对开曼基金增资6000万欧元至持股26%
中国兴业控股(00132.HK)：出租电力机器及设备
中滔环保(01363.HK)：拟1.71亿元出售清远地块及物业
三宝科技(01708.HK)：更改原红股及资本化发行规模 拟2送1转1发行约3.17亿股
弘和仁爱医疗(03869.HK)：拟斥6.3亿元收购广厦医疗75%股权
时代中国控股(01233.HK)：拟发行4.5亿美元7.85%优先票据
建业地产(00832.HK)：拟发行8600万美元的额外票据
泰凌医药(01011.HK)：富马酸喹硫平(舒思)缓释制剂项目研发整体进展理想
阿里健康(00241.HK)：拟斥106亿港元收购天猫医药保健电商业务
中播控股(00471.HK)：完成并购丝路控股
国电科环(01296.HK)：与龙源技术订立第五份补充协议
招商证券(06099.HK)：59亿元债券自5月30日起挂牌交易
农业银行(01288.HK)：中证监审核通过非公开发行A股股票申请
恒投证券(01476.HK)：拟发行不超35亿元资产支持证券
中国龙工(03339.HK)：7月31日或之前分派末期息每股0.16港元
粤运交通(03399.HK)：与广东长大订立材料供应委托管理合同
中国水业集团(01129.HK)：拟收购香港上市公司的若干股权
天津发展(00882.HK)：旗下药研院拟进行混改 引进战投注资不低于10.04亿元
中国自动化(00569.HK)：采纳新购股权计划议案获通过
绿地香港(00337.HK)：子公司获委任为上海绿地申花官方合作伙伴
晨鸣纸业(01812.HK)：完成发行6亿元超短期融资券
誉宴集团(01483.HK)：签订补充协议 将向托管代理支付8375万港元可退还按金
达飞控股(01826.HK)：拟收购汽车租赁公司30%的股本权益
天安(00028.HK)：为满足香河明鸿进一步发展业务，增授最高4亿元贷款
亚太资源(01104.HK)：斥资1226.02万澳元收购MOUNT GIBSON 2.66%股权
联旺集团(08217.HK)：售尽1690.5万股SHIS Limited股份 获益约1800万港元
辉煌科技(08159.HK)：与主席王漓峰旗下公司订立设计分包协议
恒大健康(00708.HK)：重新收购湘潭重组地块 1月收购终止
中国铁建(01186.HK)：延长可续期公司债券(第三期)簿记建档时间
TCL多媒体(01070.HK)：TCL荷兰入股阿限廷电子消费及家电产销商业务
碧桂园(02007.HK)：宣派特别股息 以实物方式分派碧桂园服务的普通股
大众公用(01635.HK)：7月16日派发H股末期股息每股7.41422港仙
浙江永安(08211.HK)：拟扩大经营范围至多功能产业用纺织品
山东国信(01697.HK)：或6月21日派付末期股息每股0.21284港元
锦州银行(00416.HK)：拟派发末期股息每股H股0.1965港元
大丰港(08310.HK)：拟斥4.06亿元收购原油码头平台
中国海洋捕捞(08047.HK)：拟收购汤加渔业公司70%股权
■ 股权变动
绿色动力环保(01330.HK)：拟发行1.162亿股A股 发行价每股3.29元
泰凌医药(01011.HK)：因转换可换股优先股发行1264.3万股
光宇国际集团科技(01043.HK)：附属哈尔滨光宇通过股份质押融资5000万元
九龙仓集团(00004.HK)：股份期权获行使 折让7.64%发行20万股
光宇国际(01043.HK)：控股股东进一步补充股份质押1500万股
世界（集团）(00713.HK)：购股权获行使 折价50.16%发行100万股
汇嘉中国(00428.HK)：完成配售1400万股
嘉里建设(00683.HK)：因购股权获行使而折让32.7159%发行9万股
五龙电动车(00729.HK)：主席禁售期内售股，乃因股价暴跌遭经纪强平
中国农业生态(08166.HK)：拟发行不超14.61亿股新股 并正与潜在认购人磋商收购事项
富阳(00352.HK)：因购股权获行使而折让24.67%合共发行145万股
■ 人事变动
中国信达(01359.HK)：提名张子艾担任执行董事
贝森金融(00888.HK)：非执行董事马蔚华获调任为公司主席
北京北辰实业股份(00588.HK)：贺江川及李伟东获重选连任为执行董事
贝森金融(00888.HK)：非执行董事马蔚华获调任为公司主席
中广核电力(01816.HK)：委任陈映坚和蒋达进为副总裁
浙商银行(02016.HK)：陈燕华获委任接替黄日东为联席公司秘书及授权代表
京投交通科技(01522.HK)：委任张月芬为公司秘书
工商银行(01398.HK)：提名郑福清和费周林为非执行董事候选人
蓝港互动(08267.HK)：委任吴月琴为独立非执行董事
中国中石控股(01191.HK)：委任何尧德为独立非执行董事
■ 新股
骏码科技(08490.HK)：上限定价净筹8440万港元 明日上市
■ 停复牌
博士蛙国际(01698.HK)：已向联交所提交复牌建议 继续停牌
■ 其他
龙湖地产(00960.HK)：赎回2018年到期的6.75%优先票据
MAYER HOLDINGS(01116.HK)：7个年度的年报延至6月中旬派送予股东
香港交易所(00388.HK)：没收未领取的2011年度末期股息每股2.09港元
中国龙工(03339.HK)：7月31日或之前分派末期息每股0.16港元
中国奥园(03883.HK)：将于7月13日派付末期股息每股25分
东方明珠石油(00632.HK)：2500万贷款还款期限延长半年
万泰企业股份(08103.HK)：联交所谴责万泰企业股份(08103.HK)及数名前任董事违反上市规则及董事承诺
永丰集团控股(01549.HK)：核数师玛泽改名“中审众环”
兴科蓉医药(06833.HK)：因认购方未支付认购款 终止换股债协议
中国基建港口(01719.HK)：拟改名“中国通商集团” 更能反映战略方向及业务重心
碧桂园(02007.HK)：债券换股价由每股20.556港元调至20.15港元
区块链集团(00364.HK)：高等法院会继续安排呈请聆讯
康宁医院(02120.HK)：拟采纳2018年股权激励计划
华星控股(08237.HK)：终止收购印尼度假村
山水水泥(00691.HK)：要求上市委员会再审核取消上市地位启动日
