市场投研连失大将,新华基金元气大伤
2018-05-29 17:36:00 来源:搜狐财经

原标题:市场投研连失大将,新华基金元气大伤

5月29日,新华基金发布基金经理变更公告,宣布旗下基金经理栾江伟因个人原因卸任其管理的三只基金。在栾江伟离职之前,新华基金负责市场部渠道相关业务的副总经理沈健也因个人原因离职。

一托三基金经理栾江伟离职

新华基金今日发布的三份基金经理变更公告显示,新华行业灵活配置混合、新华健康生活主题灵活配置混合、新华泛资源优势混合基金经理栾江伟因个人原因离任。离任日期为2018年5月28日。而在栾江伟卸任这三只基金之前,他还在5月23日,刚刚卸任了他管理的一只股票型基金——新华策略精选股票。

公开资料显示,栾江伟,硕士研究生,多年证券从业经验。2008年7月加入新华基金管理股份有限公司,历任新华基金分析师、基金经理助理、基金经理、研究部总监助理等职位。担任基金经理期间,栾江伟的最佳基金回报为70.24%。其在新华基金时,管理的4只基金均取得了正收益。新华健康生活的任职回报为5.6%,新华泛资源优势的任职回报为70.24%,新华行业灵活配置的任职回报为37.7%,新华策略精选股票的任职回报为6.13%。

在栾江伟离职之前,经济观察网曾报道,栾江伟确定离开新华基金后其所管理的基金遭遇机构赎回数亿元。蓝鲸财经向一位接近新华基金的工作人员核实该情况,对方回应:“此前的确有机构赎回了3000万元,但是这家机构持有几个亿的资金,赎回3000万是正常的调仓,和栾离职无关。”

从栾江伟管理的基金来看,4只基金规模的确有不同程度的缩水。新华健康生活刚成立时为3.52亿元,至2018年一季度仅剩下0.14亿元,低于基金清盘线;新华策略精选基金也面临着规模持续下降的窘境。该基金2014年4月以41.1亿元的规模成立,成立之后,规模就在持续缩水,至去年三季度,基金规模低于10亿元,2018年一季度已经跌至6.57亿元;另外,新华行业灵活配置基金在一年内规模从29.63元下降到17.97亿元,新华泛资源优势近一年的规模也从8.32亿元下降到了6.52亿元。

固收和权益类产品分化明显

2004年12月9日,新华基金经证监会批准在重庆正式注册成立,成为我国首家在西部设立的基金管理公司。据公开资料显示,新华基金注册资本为1亿元人民币,目前恒泰证券股份公司、新华信托股份公司、杭州永原网络科技公司分别持有58.62%、35.31%及6.07%的股权。

作为我国成立的第44家基金公司,新华基金在成立之初的发展不太顺利。直至2014年一季度末,新华基金的资管规模才进入稳步增长阶段,并在2016年末以440.78亿元到达历史最高位。截至2017年末,新华基金资管规模为440.15亿元,在121家基金公司中排在第51位。

但值得注意的是,2018年一季度,新华基金的资管规模呈现大幅下滑趋势,3月31日已下跌至330.16亿元,一季度跌幅将近25%。

从业绩表现来看,新华基金的固收类产品和权益类产品的分化十分明显。

就固定收益基金来说,截至5月29日,新华基金共有24只固收类产品(按不同份额分开计算),合计规模239.39亿元,占公司总资管规模比例72.5%。海通证券数据显示,2017年度,公司旗下固收类产品以6.28%的平均净值增长率高居榜首,其中,新华丰盈回报、新华增怡A、新华增盈回报分别以8.83%、7.27%、7.26%的收益率排名靠前。

但新华基金权益类产品的表现却不尽如人意。据同花顺数据显示,在新华基金的36只权益类产品(按不同份额分开计算)中,2017年的偏股混合型基金平均业绩为5.97%,远远低于全市场偏股混合型基金11.60%的平均水平。此外,新华基金还有7只权益类产品的资管规模均低于5000万元,即将面临清盘风险。

新华旗下基金的业绩和规模下滑或许可以从人才严重流失中找到原因。除近日离任的明星基金经理栾江伟外,5月22日,其副总经理沈健也刚刚离职。沈健此前在嘉实基金、海富通、华商等基金公司均担任过市场部要职,负责渠道销售业务。沈健离职后,新华基金的市场业务也将会受到不小影响。

据天天基金网数据显示,新华基金目前共有18名基金经理,担任基金经理年限超过3年的只有5人,占比仅有27.78%。

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