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一、今日综述
【焦点】融创中国(01918.HK)95亿元购买万达商业约3.91%的股份获全票通过；美图公司(01357.HK)5月28日耗资9265.84万港元回购1100万股；聚美优品(JMEI)8650万美元出售宝宝树发行股本4%的股票；唱吧完成IPO前辅导工作，即将登陆A股；药明康德(603259SH)再度提示风险：已连续15日涨停，市盈率较高；中国可随时批准高通并购恩智浦，仅需确认中兴禁令解决；滴滴外卖6月1日正式登陆江苏南京。
【恒指】香港恒生指数收盘涨0.67%，报30792.26点。恒生国企指数涨0.56%。受惠天然气改革新政，中国石油股份大涨6.5%领涨蓝筹。传请求俄罗斯政府补贴数十亿卢布，俄铝大涨近14%。医药、教育板块延续近期强势，多只医药股创历史新高。大市成交进一步萎缩至843.8亿港元，为连续第三日低于千亿港元。从港股通资金流动情况看，腾讯遭港股通资金疯狂抛售7.65亿港元。
二、新闻热点
【市场消息】
1.场外期权监管再出重拳，嵌套场外期权的收益凭证纳入监管。一家券商的场外期权业务负责人称，“接监管通知，内嵌场外期权结构的收益凭证，参照《关于进一步加强证券公司场外期权业务监管的通知》的要求开展，非交易商不得开展任何形式的场外期权业务。从2018年5月28日执行。”（中证报）
2.香港交易所将于6月11日推出MSCI亚洲除日本指数期货。香港交易及结算所有限公司宣布，其MSCI亚洲除日本指数期货已获得监管机构批准，将如期于2018年6月11日（星期一）推出。MSCI亚洲除日本指数期货以MSCI亚洲除日本净总回报（美元）指数为相关资产，是香港交易所首只亚洲区股票指数期货。
3. 北京出台新规：住宅不得拆分炒卖。据北京市住建委消息，去年针对媒体曝光北京市二手房交易中出现的个别住宅拆分炒卖现象，我委会同市规划国土委严格按照“房子是用来住的，不是用来炒的”定位要求，叫停了已取得不动产所有权的住宅房产拆分测绘成果审核和不动产权利拆分登记，坚决遏制炒房行为，取得了积极成效。
4.据知情人士消息，不存在城投债暂缓发行情况。关于中国银行间市场交易商协会将暂停城投债发行的传闻持续发酵。28日晚间从接近交易商协会人士处获悉：“协会只是根据信息披露要求，个别企业正在进行发行前重大事项排查，符合国家政策要求和‘六真原则’的企业注册发行都正常推进，不存在暂缓的情况。”
5.深交所与中国诚通签署战略合作协议，将合作范围扩展至上市培育、并购重组、投融对接、产品创新等多个领域。下一步，深交所将开展更多富有针对性的央企资本运作专题活动，加大对国资国企混合所有制改革、并购重组与再融资、债券融资和资产证券化等方面的支持服务力度，推动国资国企改革向纵深推进。
6.任泽平：如CDR试点企业年内回归，将为券商行业增利51亿元。恒大集团首席经济学家任泽平28日研报指出，结合考虑大概率发行CDR及潜在满足CDR发行条件的企业，如果所有试点企业在1年内完成回归，预计CDR业务在2018年为券商行业带来的平均净收入、平均净利润分别为97.96、51.37亿元；如果在2年内完成回归，预计CDR业务在2018、2019年分别为券商行业带来的平均净收入48.98、54.08亿元，带来的平均净利润25.69、28.06亿元。（证券时报）
7.随着美国在全球掀起贸易风波，多国纷纷增持黄金。今年一季度伊朗的金条和硬币购买力增加了两倍多，以避免美国新制裁的影响，而随着美国在全球掀起贸易风波，土耳其、俄罗斯等国也纷纷增持黄金。各国对实物黄金的采购量却逐渐增大，黄金购买恐慌的全面爆发可能只是时间的问题。
8. 中国可随时批准高通并购恩智浦，仅需确认中兴禁令解决。据彭博消息，知情人士称，中国反垄断审核机构对高通收购恩智浦(NXP)案的反垄断审核已经清除所有实质性障碍，监管机构对高通目前提交的救济措施感到满意。监管机构从高层获得指示，一旦中国从美国确认中兴禁令一事得到解决，那么对高通收购的附带条件批准就可以给出，审核目前仅剩下程序性过程，监管机构可以随时给予该案附带条件的批准。
9.香港财政司司长陈茂波表示，香港特区金融管理局将在9月推出24小时快速支付系统。此外，香港特区金管局已对区块链在按揭业务、贸易融资业务，以及电子身份管理方面的应用做了系统探讨。
10.5月28日，杭州百井坊地块经过336轮竞价，由恒隆以107.3亿总价竞得，成交楼面价55285元/㎡，溢价率118.51%，创杭州楼市历史新高。在此之前，杭州土拍成交总价超过百亿的土地有2宗。
11.CNBC：自2000年以来，美国房价和房租价格分别上涨73%和61%，但千禧一代的收入增长并未能跟上房价，同期仅增长31%。为跟上不断上涨的房价，很多千禧一代不得不接受来自家庭的经济支持。
【公司消息】
1.融创中国(01918.HK)95亿元购买万达商业约3.91%的股份获全票通过。融创中国(01918.HK)公布，在2018年5月28日举行的股东特别大会上，公司出资人民币95亿元或者等值港币，购买大连万达商业约3.91%股份的合作事项的普通决议案，以投票表决方式获股东正式批准，全票通过。
2. 聚美优品(JMEI)8650万美元出售宝宝树发行股本4%的股票。聚美优品(JMEI)宣布已签署最终协议，将以总计8650万美元的价格向第三方投资者出售特定数量的宝宝树普通股，占该交易完成后宝宝树总发行股本的4%。该交易完成后，聚美优品仍将持有宝宝树总发行股本的约3.33%。
3.唱吧完成IPO前辅导，即将登陆A股。根据近期北京市证监局发布的《关于北京唱吧科技股份公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市辅导工作报告（第八期） 》，中金公司已经完成对唱吧科技首次公开发行A股股票并在创业板上市的辅导工作。这意味着唱吧可能会在一个月内递交招股书并在A股创业板上市。
4.美图公司(01357.HK)5月28日耗资9265.84万港元回购1100万股。美图公司(01357.HK)公布，2018年5月28日，公司按每股8.26港元-8.51港元，耗资约9265.84万港元回购1100万股，占已发行股份的0.257%。美图公司(01357.HK)收报8.48港元，最新总市值362.58亿港元。
5. 俄铝(00486.HK)2018年或因美国制裁削减30%至70%的铝产量。据俄罗斯卫星通讯社，俄罗斯能源巨头En+集团评估，受美国制裁影响，2018年俄铝的铝产量在基准情景下或缩减30%，负面情景下可能减产50%到70%。最坏情况下俄铝也可能会关闭工厂。俄铝四分之三的产品用于出口。由于出口下降，俄铝预计其收入将显著减少，这可能导致公司还贷困难。
6.安邦保险集团公告称，战略股东遴选工作已启动，并按计划稳步推进；业务运营平稳，现金流充裕，能够履行对所有安邦客户的保单承诺，确保保单持有人的合法权益不受损失；没有出清海外资产的计划，对资产优化工作也没有明确的时间表。
7.药明康德(603259SH)再度提示风险：已连续15日涨停，市盈率较高。药明康德(603259SH)28日晚间公告，自公司5月8日上市起，公司股票已连续15个交易日涨停，近期涨幅较大。公司市盈率与同行业可比上市公司相比较高。公司目前生产经营活动情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
8.深交所：5月28日，作出对*ST烯碳公司股票终止上市的决定，这是2018年度深交所首家被强制终止上市的公司。公司股票将自6月5日起进入退市整理期，交易期限为30个交易日，价格日涨跌幅限制为10%。
9.滴滴外卖正式对外宣布，除了将在6月1日正式登陆江苏南京，滴滴外卖还将在6月份连续登陆四川成都和江苏泰州两地，这意味着到6月底之前，滴滴外卖在全国上线的城市至少将达到四座。
10.5月28日，华晨宝马动力电池中心二期项目在沈阳正式破土动工，这是继去年10月沈阳动力电池中心投产后，华晨宝马在推动新能源战略本土化发展方面的又一重要举措。
三、数据看市
港股通涨幅榜
港股通跌幅榜
四、港股IPO
五、海内外重点经济数据预告
六、港股公司公告
■ 盈喜盈警
天宝集团(01979.HK)：预期中期业绩取得亏损
金山工业(00040.HK)：附属GP工业年度纯利升24.5%至2320万坡元
康师傅控股(00322.HK)：一季度纯利升64.26%至7.12亿元
安域亚洲(00645.HK)：料年度业绩由盈转亏
■ 业务发展
中州证券(01375.HK)：中原证券将于6月1日派2017年下半年息 每股0.035元
绿叶制药(02186.HK)：联手美国生物技术公司Elpis Biopharm探索开发肿瘤免疫治疗
协鑫新能源(00451.HK)：与上海电气订立科尔沁EPC及设备购买协议
中国铝业(02600.HK)：控股股东与云南省人民政府签署合作协议
悦达矿业(00629.HK)：拟1.4亿元向控股股东剥离采矿业务，加快转型商业保理
中远海运国际(00517.HK)：拟斥8983万注资生物材料科技公司
高鹏矿业(02212.HK)：终止收购江西亿旺矿业51%的股本
和嘉资源(00704.HK)：延长订立正式协议，涉投资E店宝
旅业国际(01626.HK)：附属就纸质卷烟包装订立销售协议
中国石油化工股份(00386.HK)：将于6月5日派发A股股息每股0.4元
凤凰卫视(02008.HK)：凤凰都市传媒继续向中移动提供户外LED屏宣传服务
易通讯集团(08031.HK)：附属易宝通讯与空间无限订立2018年骆驼漆大厦租约
北控水务集团(00371.HK)：发行30亿元中期票据，附提前售回条款
赛伯乐国际(01020.HK)：拟售Sinoref (BVI)
富临集团控股(01443.HK)：与黄大仙新光酒楼订立租赁协议
亿达中国(03639.HK)：附属出售大连市高新园区物业，总代价26.03亿元
富临集团控股(01443.HK)：董事等拟收购公司所租物业
中信证券(06030.HK)：获准公开发行面值总额不超过30亿元公司债券
深圳国际(00152.HK)：代息股份市值确定为每股16.3476港元
李氏大药厂(00950.HK)：为COF及兆科广州提供财务资助
世茂房地产(00813.HK)：所购武夷物业中 部分变更土地用途获延迟
白云山(00874.HK)：与广药按20%及80%的比例分享王老吉大健康应付许可费
中播控股(00471.HK)：亿完成收购丝路控股
九台农商银行(06122.HK)：解除与四家农商银行的一致行动协议
力宝华润(00156.HK)&力宝(00226.HK):CEI溢价出售38.6万份腾讯期权
中国机械工程(01829.HK)：获巴基斯坦燃煤电站项目，合同金额2.625亿美元
浙江沪杭甬(00576.HK)：订立专项公路养护协议 应付不超约2亿元
白云山(00874.HK):收购广州医药30%股权相关手续正有序办理
晨鸣纸业(01812.HK)：收购完成后合计持有南粤银行约13.69亿股 占比14.55%
力丰(集团)(00387.HK)：增持意大利Prima至4.70%
金山能源(00663.KH)：附属耗资2000万元收购并出租一批资产
中国绿岛科技(02023.HK)：拟向建银国际发行不超1.2亿港元票据
FIT HON TENG(06088.HK)：斥1.32亿港元收购某汽车电子业务部门
中国环保能源(00986.HK)：拟售资源勘探开发公司49.41%的股份
融创中国(01918.HK)：95亿元购买万达商业约3.91%的股份获全票通过
众安在线(06060.HK)：与腾讯科技订立雇员续保协议
晨鸣纸业(01812.HK)：湛江晨鸣斥25.46亿元认购及收购南粤银行13.69亿股
华南城(01668.HK)：增发1亿美元优先票据 年利率10.875%
■ 公司业绩
本间高尔夫(06858.HK)：全年营收同比增长8.5%至262.96亿日元
霭华押业信贷(01319.HK)：年度纯利降2.2%至1.01亿港元
莱尔斯丹(00738.HK)：年度纯利跌20.4%至5967.6万元 全年派息13港仙
■ 股权变动
丽新发展(00488.HK)：拟私有化丰德丽(00571.HK) ，之后要约收购丽丰(01125.HK)
丰德丽(00571.HK)：要约不会导致对寰亚传媒(08075.HK)的任何要约
九龙仓集团(00004.HK)：因股份期权获行使而折让7.46%发行20万股
中国电信(00728.HK)：7月27日支付末期息每股0.115港元
中国外运(00598.HK)：招商局拟择机增持公司A股股票
比亚迪股份(01211.HK)：比亚迪汽车及戴姆勒向腾势各增资4亿元
非凡中国(08032.HK)：认股权获行使 折价45%发行合计226万股
畅捷通(01588.HK)：国民信托向创新投资出售公司55万股内资股
龙湖地产(00960.HK)：获吴氏家族信托继续增持163.65万股
易生活控股(00223.HK)：拟溢价4.1%发行9566万股净筹1220万港元
晨鸣纸业(01812.HK)：获股东质押1193.82万股A股，解除质押1627万股A股
呷哺呷哺(00520.HK)：购股权获行使，折价逾78%发行158.75万股
盈健医疗(01419.HK)：授出46万份购股权
海汇国际科技(08088.HK)：因咨询服务协议而溢价280.95%发行9750万股
■ 人事变动
中国电信(00728.HK)：史美伦辞任独立非执行董事
中国汇融(01290.HK)：陈雁南因家庭个人事务 已辞任执行董事
天宝集团(01979.HK)：洪光岱退任执行董事及副总裁职务
中国核能科技(00611.HK)：委任执董唐建华为首席营运官
和美医疗(01509.HK)：委任张月芬为联席公司秘书及授权代表
鼎和矿业(00705.HK)：持股5.08%的股东提议选举及罢免董事
国际资源(01051.HK)：PX Capital Partners L.P成为主要股东
香港宽频(01310.HK)：拟委任杨主光为执行副主席及黎汝杰担任行政总裁
珠海控股投资(00908.HK)：委任邹超勇为非执行董事
瑞声科技(02018.HK)：周一华退任独立非执行董事等职务
复星医药(02196.HK)：邵颖拟辞任副总裁职务
靖洋集团(08257.HK)：罗兵咸永道将获任为核数师
创美药业(02289.HK)：郑禧玥获选举为职工代表监事
新源万恒控股(02326.HK)：委任郑钢为非执行董事
先健科技(01302.HK)：委任谢粤辉为薪酬委员会成员
天伦燃气(01600.HK)：委任刘劲为独立非执行董事获股东大会通过
天长集团(02182.HK)：核数师更名为中审众环
■ 其他
哈尔滨银行(06138.HK)：涉五洲国际贷款余额3954.56万元 均处于正常状态
德永佳集团(00321.HK)：港税局同意暂缓征收附属全部税款
港灯-SS(02638.HK)：与长实(01113.HK)酒店发展项目协议项下的选择权失效
载通(00062.HK)：代息股份市值厘定为每股22.95港元
广汽集团(02238.HK)：实施权益分派时“广汽转债”将停止转股
大唐投资国际(01160.HK)：不再拥有天津一商任何权益
麦盛资本(01194.HK)：股份合并生效 换股债的换股价调至每股1.236港元
魏桥纺织(02698.HK)：将于6月29日派付17年度末期股息 每股0.15元
中信证券(06030.HK)：“13中信01”将于6月7日本息兑付及摘牌
建发国际集团(01908.HK)：建议增设20亿股额外股份
金榜集团(00172.HK)：向香港高院起诉谢小青要求还债
长达健康(08026.HK)：改名“朗华国际集团”已获股东表决通过
立基工程控股(01690.HK)：将于6月25日前后派发末期股息每股0.78港仙
剑虹集团控股(01557.HK)：延迟寄发要约综合文件
北京北辰实业股份(00588.HK)：拟于7月27日派发17年度末期股息 每股0.13528港
东吴水泥(00695.HK)：终止收购持牌法团
