作者：艾瑞
▌企业网盘的概念定义
本报告聚焦基于云存储的to B网盘服务
从企业网盘的核心要素来看，首先，它是一项toB的企业级服务而非个人级服务，因此以普通个人消费者为主要服务对象的个人网盘产品不在本报告的关注范围；其次，企业网盘必须是基于互联网的存储方式，而且随着网盘业务的持续演进，基于云存储的网盘服务已成为企业实践的主流选择，因此本报告核心聚焦基于云存储的网盘服务；此外，企业网盘普遍认为应当具备文件存储、访问、同步备份、共享、管理、协作等软件层面的基础功能。整体而言，企业网盘的实质是厂商通过出租或搭建的形式，向用户提供海量存储资源和网络资源。
▌企业网盘产品的发展历程
由单一的存储功能向协同办公深度发展
企业网盘本身同样经历着持续的升级迭代。从最初操作复杂的文件柜式产品，不断向符合用户操作习惯的方向发展，企业网盘产品逐渐形成简洁易用、功能全面、交互便捷、用户友好的成熟产品。
从发展思路来看，企业网盘发端于单一的文档存储功能，之后在不断满足用户需求的过程中，向文件的共享分发、在线文档协作、协同办公不断深度发展。由于员工在日常办公中大多时间在与文件打交道，未来网盘产品或将打造为以文件为入口的企业协同办公平台。
▌企业网盘的核心价值
提升企业管理的数字化、集约化程度
传统的企业文档管理系统强调的是文档的分类和管理，而企业网盘则更强调数据的安全流动和协作，将散点式分布在各个系统、应用、本地及云端的数据进行集中存储与管理，实现组织内外部共享，更适应现代企业高效办公的需求。总体而言，共享协作、业务化的文档管理、移动办公和安全构成企业网盘的核心价值。
▌市场发展环境分析
政策推动企业的数字化转型与上云步伐
总体而言，政策层面从宏观上对企业网盘行业带来诸多利好因素：一方面，“互联网+”政策的提出加快了传统行业的数字化转型，同时鼓励中小微企业提升信息化能力，更多数字化信息被创造和流转给网盘产品提供了服务的前提；另一方面，政策不断推动、鼓励政府部门及企事业单位采购云计算服务，加速政府及企业上云的步伐，提升决策者及主管部门对云服务的认知水平。
另外，“一带一路”战略下国内企业出海成为热潮，跨国的文件传输与协同办公需求将被释放。
网络与云服务基础设施日益成熟，移动办公需求旺盛
企业网盘服务的发展离不开底层网络服务与云服务的建设。我国网络基建在政府的重视下取得举世瞩目的成就，通信基站的全覆盖、4G/5G网络的研发与落地、光纤网络入户等措施大大加速了互联网的普及与高速发展。而这又直接推动了我国云服务基础设施层的建设与成熟，为其上的企业网盘服务提供了成长与发展的沃土。网络与云服务基础设施的进步，则进一步助推了移动互联网时代的到来，移动办公的场景不断丰富，与更加适应移动化特性的SaaS模式更为契合。
市场培育初见成效，但走向成熟仍需时日
如前文所说，企业服务领域的市场培育是一个相对漫长的阶段。目前而言，企业网盘的市场培育已经初见成效：一方面，前期的个人网盘产品培养了用户的使用习惯，用户接受企业网盘产品更为容易；另一方面，国内企业家越来越意识到企业管理的重要性，也对云服务有了相对更深的了解，一定程度上减少了上云的安全顾虑。此外，近几年接连曝出的数据泄漏事件，给个人、企业和社会带来不可估量的损失，企业和个人开始寻求更加专业的安全防护能力对数据进行保障，而这也正为企业网盘的发展提供了良好机遇。
▌企业网盘的行业应用场景
现阶段制造业、商务服务业、教育业最青睐网盘产品
企业网盘能帮助企业实现文档资料的集中高效管理和快速传输，使员工在不同地域、不同网络条件下均能便捷调取工作资料。正是这样的产品特性直接决定了企业网盘产品现阶段最受欢迎的行业：制造业企业文件体积普遍较大、工程条件复杂，设计咨询公司、律所等商务服务企业有很强的数据集中归档查阅及传输需求，教育机构的知识协作需求旺盛。通过梳理已公开披露的企业网盘客户的分布，教育、金融、IT、能源等行业的企业网盘使用渗透率较高，反映出这几类企业是现阶段获客难度较低的行业或是网盘厂商主攻的方向所在。
▌企业网盘行业产业链结构
企业网盘厂商与其他办公软件商共同组成企业办公协同生态
企业网盘作为一项以SaaS层为主的服务，其上游以更偏底层的IaaS服务商及基础设备厂商为主，其中又可细分为存储厂商、服务器厂商、数据中心服务商、网络运营商等等。当然也有基础实力较雄厚的企业采用自建基础设施。企业网盘通过直销和分销模式向下游企业客户渗透，目前主要覆盖教育、建筑、金融等行业。
从其产业链结构上来看，我们应该意识到企业网盘并非是一项孤立的办公服务，而是与企业IM、OA、文档编辑等产品共同构成的企业办公协同生态中的重要组成部分。
▌企业网盘市场主要玩家类型
市场玩家类型众多，各具优势
▌企业网盘市场发展特征
传统企业加速上云，企业网盘厂商借此东风乘势发力
最近两年随着政策指引更加明确、商业环境愈发成熟，传统行业企业上云趋势继续加强。作为企业云服务的一份子，企业网盘厂商也借企业上云热潮不断发力大型传统企业客户，如大型能源集团、大型制造业企业等。大型传统企业由于业务体量大，文档数量庞大且极为分散；分公司、子公司、办事处的地域分布较广，组织架构复杂，资料汇总与传输不便；海外业务拓展中需要专业网盘服务商提供强大的跨国传输能力；大多具有国有企业或政府、高校背景，政策的号召力更强。
企业网盘厂商强化与IaaS服务商的多层次合作
近两年企业网盘厂商与IaaS服务商之间的合作日益紧密，突破传统的上下游供应链关系，寻求更多层次、更加深入的合作关系。具体而言，双方的合作主要有三个层面的考量：一是业务上的互补，网盘厂商和IaaS厂商共同打造基于底层公有云的混合云架构，以降低部署成本、提升解决方案的灵活性。二是新技术的落地，IaaS厂商大多在技术上更加领先，如阿里云、腾讯云的人工智能技术可以通过网盘产品实现落地，为网盘赋予更多智能。三是渠道上的互利，网盘产品通过入驻IaaS厂商的云市场以较低成本获得流量，实现客源的拓展；另一方面IaaS厂商也得以不断丰富自身的生态体系。
企业经营成本高企，创业企业融资压力凸显
网盘业务由于涉及到大量文件的存储，与其他企业级SaaS服务如OA、CRM相比更“重”，业务经营性成本较高。同时，企业级服务的获客成本一直居高不下，技术研发团队人力成本不断见长，SaaS模式下单个客户的回本周期被拉长，这些都导致缺乏背后资金支持的创业类公司现金流压力较大。而最近一年多的时间里，行业内仅有坚果云获得今日头条一笔战略投资；资本市场的冷静可能将导致创业企业融资压力进一步凸显。
市场尚未完全爆发，初创企业入局偏谨慎
虽然我国企业网盘市场正处于快速发展期，但着眼于企业整体IT支出，企业网盘产品还未在现阶段成为企业IT消费的必选项。究其根源，企业网盘所提供的文件存储、管理、协作服务在企业的需求层级中偏高，在现阶段尚未成为大多企业的刚性需求；企业往往优先解决基础设施、业务、生产制造等与经营本身息息相关的活动的数字化。而随着ERP、CRM、FICO、HRM等系统率先发展成熟之后，企业的文档管理需求将进一步被刺激，从而带动企业网盘的全面普及和高速增长。因此，在市场尚未全面爆发的近两年，我们看到新入局的玩家都较为谨慎：一方面没有太多互联网创业公司涌入，另一方面新玩家大多拥有大型互联网平台、运营商、老牌企业软件背景。再联系到前文所说行业需要前期持续现金投入的特性，现阶段新的创业公司入局可能较为艰难。
▌企业网盘厂商发展逻辑
战略定位、技术和客户是企业网盘厂商的发展核心
对于企业网盘市场的玩家而言，一项颇为严峻的挑战在于市场一定程度上面临着功能层面的同质化竞争。因此，厂商在战略定位、技术及客户三个层面上的出彩表现显得更加重要。首先，不同厂商对企业网盘产品的战略定位有所差异，是作为企业级服务引流的应用入口、作为云服务市场战略布局的环节之一，还是作为个人云存储业务的“现金奶牛”，抑或仅仅是定位为一款企业办公应用，都将从本质上决定产品的发展方向。其次，尽管功能上相差无几，但企业网盘的部署架构、权限复杂程度、存储量大小、（跨国）传输速度等技术层面的表现却存在一定差异；最后，厂商是否能够深刻理解客户需求，是否能够梳理清楚客户业务逻辑，也将直接决定厂商的业务能力和盈利能力。
▌企业网盘市场竞争格局
行业保持较高集中度，联想居于优势地位
企业网盘行业目前市场集中度较高，企业网盘领域深耕的企业数量不多，大型厂商进入市场时间较早，拥有良好的客户基础和品牌优势，因此行业龙头占据了较高的市场份额并形成一定壁垒。预计未来部分厂商将进行更大力度的融资以便进一步铺开业务，或寻求并购机会，否则可能面临战略性收缩。以上因素都将推动行业集中度进一步提升。
当前，联想企业网盘在行业内继续保持领先地位，占据约40%的市场份额，行业地位突出。
▌企业网盘的行业壁垒
进入门槛不高，但先入者优势明显树立起一定市场壁垒
进入企业网盘行业的硬性门槛不高，但新入玩家若想发展壮大，还是面临较高的市场壁垒：
（1）技术上，不仅需要强大的复杂架构部署能力和大量非结构化数据的处理能力，未来还可能需要与区块链技术和人工智能等技术相结合，将考验厂商的技术研发实力。
（2）资金上，研发支出、销售服务及维护成本高，需要强大的资金支持。
（3）品牌上，用户迁移成本高，规模效应明显，先入者更具优势；企业文档和数据安全对企业重要性极高，为避免试错，品牌优质的厂商更受青睐；招标采购通常会设置资质和项目经验门槛，品牌和资质背书也尤为重要。
（4）客户上，用户迁移成本高，客户粘性强；混合和私有部署的网盘后续需要厂商进行不断维护，同时也只有不断跟随客户需求迭代产品才能长期立于不败之地。
▌企业网盘行业的发展空间
市场现阶段离天花板仍较远，新老玩家共同培育市场
目前我国各类市场主体总量已经超过了1亿户，其中企业超过3100万户。相对而言，我国企业级服务，包括企业网盘的市场覆盖率仍然较低。但是，随着云计算的发展和管理理念的进步，越来越多企业认同企业网盘的价值，市场规模将保持高增长；另一方面，企业信息化发展到一定程度后，大量文件散落在不同信息系统中、员工协同占用大量工作时间将越来越成为企业管理者的痛点，企业网盘发展潜力巨大。从这个角度而言，市场上各厂商更应关注客户拓展问题，促使整个市场规模的几何级增长，并形成产品特色进行竞争，而低价策略等可能扰乱市场秩序，阻碍市场的健康发展。
除上文提到的政策利好、办公场景变革和市场逐渐培育等因素刺激市场规模扩大外，更多新入局玩家的进入，也一定程度上帮助开拓了企业网盘市场，有助于使企业客户意识到使用企业网盘作为统一文件数据管理中心的价值，从而培育市场，帮助市场蛋糕做大；另一方面，原有厂商的项目经验日趋丰富，行业大客户增长较快，能够形成需求的辐射带动作用，实现市场规模放量增长。
▌趋势一：竞争格局可能改变稳态
融资是创业企业的咽喉，公有云、混合云模式竞争更加激烈
于2012、2013年进入企业网盘市场的一批创业企业多集中于前两年进行了A轮、A+轮融资，资本退出周期通常为3年左右，到2018年上轮融资退出和现金流压力已经较大。预计近几年创业企业需进行新一轮融资，而没能及时获得融资的企业可能将面临业务收缩的局面。
公有云和混合云部署模式的竞争将更加激烈。企业网盘的三种部署模式中，公有云部署对云端资源的占用较多，客单价不高，但边际成本相应也较低；私有云需要定制，项目周期长，投入高，但监管严格、数据较敏感的中大型客户对私有云部署模式的接受度高；混合云对资源的占用和边际成本介于两者之间，并能够满足敏感数据和普通数据并存的中大型客户需求。部分厂商业务全面，三种部署模式一并推行；部分厂商则更专注于私有云网盘或公有云网盘。随着部分厂商对成本更加敏感和资源配置策略的调整，以及新入玩家市场定位更偏向公有部署，公有云和混合云部署模式会成为主推模式，竞争更加激烈。
▌趋势二：PaaS化与生态化
PaaS化是办公文档协同的必然方向，厂商的生态化策略各异
企业级SaaS服务品类繁多，彼此之间相对孤立，使用时需要频繁切换，操作效率低，企业业务与企业战略之间的关联十分困难。企业网盘能作为统一的信息出入口，通过PaaS化实现各信息系统互联互通，为其他SaaS服务类型提供数据信息的存储支撑，开放更多端口将其他应用集成，帮助企业实现企业文件全生命周期管理，解决信息孤岛的难题。
用户基础好、实力雄厚的大厂商有能力搭建以公司文档和数据管理为切入的办公协同平台，将企业信息管理系统、即时通讯、文档协作、安全控制集合成办公生态，推动实现企业办公模式的改变；而网盘产品易用性强、客户体验好的“小而美”厂商则倾向成为互联网巨头企业办公生态布局的一环。
▌趋势三：人工智能技术普及
AI协助企业网盘升级编辑、分类、搜索、信息识别能力
企业网盘的文件编辑、内容搜索等功能模块都能借助人工智能技术升级。语音识别、机器学习等技术可以使用户通过语音编辑文档，并由企业网盘智能编辑助手提示语言用法、关联信息等；而图像识别、知识图谱可以帮助人们快速搜索非结构化数据，大数据分析、计算机视觉和机器学习则能够实现文件自动整理分类、发现数据问题和敏感内容，提升企业文档管理的秩序与安全。
目前，联想等行业先行军已经将人工智能积极应用于产品中，未来随着优势企业的带动、人工智能技术的进一步发展、人工智能行业技术商用成熟以及网盘功能迭代的需求增强，预计人工智能技术在企业网盘行业将开始普及，并深度融入企业网盘功能，人工智能技术也会成为技术竞争的重要部分。
