点击收听
一、今日综述
【今日焦点】国常会：要求在电信、旅游、金融等领域推出服务贸易开放举措；证监会：利用大数据、人工智能等技术打击违法违规行为；百度网易回A股发行CDR 已选定保荐机构；接近小米IPO人士表示：小米尚未开始基石投资者的引入；港交所CEO：不会主动控制生物科技公司上市数量及节奏；香港政府正着手研究如何处理一手私人住宅空置情况；高盛：MSCI未来5至10年A股纳入因子有望升至100%；美联储5月会议纪要：下一次加息可能较快到来；美国国务卿蓬佩奥：“特金会”仍计划于6月12日举行；美警告制裁伊朗中方吁通过对话管控分歧；比特币期货收跌约7%，逾一个月首次收于8000美元关口下方。
【恒指】佛诞假期归来第一天，港股市场表现不佳，昨日早间开盘恒生指数即低开0.14%随后一路走低。截至当日收盘，恒指跌1.82%，报30665点，以全天最低点收盘；国企指数跌2.1%，报12090点；红筹指数跌1.63%，报4632点；大市全天成交1154亿港元。板块方面，当日煤炭板块受发改委多举措管控煤价消息影响大幅下挫，港股中国神华全天跌6.35%领跌，汽车销售股降税消息影响普遍上涨，永达汽车涨6.30%领涨。保险板块则集体下跌，中国太平跌4.3%，新华保险跌3.47%。
【美股】美联储会议纪要暗示通胀上升可能并不意味着FOMC会提高加息速度，允许让通胀暂时超过2%，美国三大股指止跌转涨，标普收涨0.32%，纳指涨0.64%，道指涨0.21%，板块方面，标普500指数11大板块涨跌各异，其中，公用事业板块领涨，其次是信息技术板块（其中微软和奈飞创收盘纪录新高）；能源板块收平；金融板块领跌。个股方面，通用电气周三重挫了7%，创近九年来最大单日跌幅。中概股中，搜狐涨逾4%，网易则跌超1%。精锐教育涨11%，信而富跌11%，聚美优品跌4%，趣店跌2%。
二、新闻热点
【市场新闻】
A股消息
1、国务院常务会议决定，确定加大困难地区教育投入；采取措施加快推进奶业振兴，要求建设优质奶源基地；要求优先发展服务贸易，加大服务贸易创新试点，要求7月1日起深化北京等地区的服务贸易创新试点；要求在电信、旅游、金融等领域推出服务贸易开放举措，完善服务贸易准入机制；要求发展研发设计、检验检测等服务贸易。
2、部分上市公司长期不分红，该分红而未分红、少分红，市场上有不少批评指责的声音。投资者通过投资上市公司股票，分享经济发展和上市公司成长带来的收益和回报，是投资者的合理诉求。作为监管者，维护资本市场的公平正义，有效提高资源配置效率，切实服务实体经济，保护好广大中小投资者的合法权益，是我们工作的出发点和落脚点。近年来，证监会在始终坚持依法全面从严监管的理念下，积极倡导上市公司现金分红，引导上市公司更加注重投资者回报，强化股东回报机制，对长期不分红的上市公司持续强化监管，推动上市公司不断提高现金分红水平。
3、证监会召开科技监管专家咨询委员会第一次全体会议，会议强调，要紧紧抓住当前的历史性机遇，实施资本市场大数据战略，推动构建人力和科技深度融合的监管新模式。在电子化、网络化监管的基础上，进一步解决科技化、智能化监管问题。要紧紧围绕证监会各项监管职能，利用大数据、人工智能等技术，在行政审批、打击违法违规行为、上市公司监管等工作环节加快行动、有所突破。要提升金融风险的甄别能力，实现穿透式监管、全面性监管，切实保护投资者的合法权益。
4、高盛表示，中国需要5到10年时间将纳入因子升至100%，主要取决于市场的自由度和投资者的可进入性。对于已被纳入的234只股票，预估全球机构会净买入190亿美元，主要集中在消费和健康板块，与当前北向资金的配置相一致。未来，随着纳入因子上升至100%，预计将有超3200亿美元流入这些A股。
5、商务部新闻发言人表示，从满足中国人民不断增长的消费需求和促进高质量经济发展出发扩大进口，这是中国长期坚持的政策。中美经济有很强的互补性，中美贸易有很大的潜力，中方欢迎优质、有竞争力的美国产品等进入中国市场。美国商务部部长罗斯先生将很快访华。双方将根据华盛顿磋商所达成的共识，认真落实联合声明所涉包括采购农产品、能源产品在内的各项具体内容。
6、工业和信息化部信息中心近日发布的《2018中国区块链产业白皮书》显示，目前，我国区块链行业处于高速发展阶段，创业者和资本不断涌入，截至2018年3月底，我国以区块链业务为主营业务的区块链公司数量已达456家，地域分布集中，产业集聚效应明显，区块链产业生态初步形成。从上游的硬件制造、基础设施、安全服务，到下游的产业技术应用服务，到保障产业发展的行业投融资、媒体、人才服务，各领域的公司已基本完备。目前，北京、上海、广东、浙江集中了全国80%的区块链公司。
7、作为促实体经济发展的关键一环，“降成本”正大步提速。近日，中央和地方密集部署，在降低能源物流成本、制度性交易成本、税费负担等方面持续发力，逾30项“降成本”清单加快落地，覆盖面之广“前所未有”。专家表示，8000亿元税费红包已经兑现，降成本成效初显。新一轮降成本第一阶段任务收官在即，下一步围绕“实体经济企业综合成本合理下降，盈利能力较为明显增强”的新目标，仍有更多降成本大戏将上演。
港媒方面
1、内地及香港、澳门民航管理部门23日在香港签署合作安排及备忘录，国家民航局邀请港澳航空专家加入国家民航局专业委员会，参与C919大型客机适航及运行评审工作。
2、针对生物科技板块风险大、交易所是不是应该主动控制上市数量与节奏的疑问，李小加在网志撰文指出，香港一向信奉法治精神、程序正义和市场至上的监管逻辑，不认为监管者应该替市场做主，人为地干预正常市场运作机制。监管者的任务是确定清晰明了的规则，聚焦真实适时披露，事后严格执法惩治。
3、香港运输及房屋局局长陈帆周三表示，留意到近年已落成但未售出的一手私人住宅单位数目有上升趋势，政府并正着手研究如何处理。至于会否重推措施，要求发展商在楼盘获批出预售楼花同意书后的某个期限内推出单位发售，政府则仍须小心考虑。陈帆以书面回覆立法会议员的提问时指出，面对目前房屋供求失衡的情况，政府一直致力透过多管齐下的措施增加土地和房屋供应，并密切留意私人住宅物业市场的发展和一手私人住宅单位的供应量。
4、诺亚财富发布的数据显示，截至2017年底，中国的高净值人群达197万人，粤港澳大湾区将是未来10年最佳投资点。与会代表认为，三江汇聚、辐射泛珠三角的粤港澳大湾区聚集了制造、信息技术、休闲旅游，金融等多元产业结构，在政策优惠的良好创业氛围下，粤港澳大湾区毫无疑问成为众多投资者眼中的“超级潜力股”。
5、市场人士称，短期港元汇率持续走弱因素仍在，香港金管局或再次出手买入港元。目前香港银行体系结余逼近千亿心理关口警戒线，市场资金面承压，银行调升最优惠贷款利率条件充分，加息或一触即发。
海外消息
1、美国国务卿蓬佩奥：“特金会”仍计划于6月12日举行。同朝鲜最高领导人金正恩达成共识方面仍有许多工作要做，希望金正恩能做出去核化方面的战略性转变。目前为止尚未向朝鲜作出任何的妥协。
2、美国警告伊朗须作出重大改变，否则会面对历来最严厉的经济制裁。中国外交部认为，近3年的实践，充分证明伊朗核问题全面协议是有效，中方始终认为维护协议的完整性及严肃性，有利於维护国际核不扩散体体系及中东和平稳定，坚持落实及执行协议，亦对解决其他国际热点问题起到很好的示范。中方再次呼吁有关各方，本着负责任的态度，着眼长远大局，继续坚持通过外交对话，妥善管控分歧。
3、美国5月23日公布5月MarkitPMI数值。其中综合PMI初值55.7，创三个月新高，前值54.9;服务业PMI初值55.7，创三个月新高，预期55，前值54.6;制造业PMI初值56.6，创44个月新高，预期56.5，前值56.5。
4、德国《南德意志报》5月23日在头版头条刊登文章说，中国政府日前宣布将降低汽车进口关税，这对德国汽车业是“重大利好”。文章说，2017年中国汽车进口总量超过120万辆，以高档轿车和越野车为主，其中大部分产自德国，主要包括宝马、奔驰、保时捷和奥迪等品牌。德新社5月22日援引德国汽车工业联合会主席伯恩哈德·马特斯的话说：“这是中国开放市场的又一重要举措。”
5、据悉，美国总统特朗普考虑借口国家安全因素而对进口汽车征收新的关税，税率可能高达25%。
6、汉堡即将成为欧洲第一个部分禁止柴油车辆来减少污染的城市。官员们表示，他们将从5月31日开始，在德国第二大城市中心的一条主干道上，他们将开始禁止使用老式柴油车和卡车。
7、美联储会议纪要显示，大多数决策者认为，如果美国经济前景仍然完好无埙，再度“迅速”加息将是“适宜的”。少数决策者指出，如果美联储继续加息，联邦基金利率“没多久”可能就会达到中性水平。部分与会者表示，考虑到美联储货币政策的“宽松”立场，决议声明中迅速调整前瞻指引可能会是适宜的。大量决策者建议，随着资产负债表规模的下降，美联储可能希望“在不久的将来”讨论如何最佳地实施货币政策。
【公司新闻】
1、中兴通讯港交所公告，由于美国商务部工业与安全局激活拒绝令，经公司向深圳证券交易所申请，本公司A股股份自2018年4月17日开市起停牌并将维持停牌。
2、佳兆业(01638.HK)及明家联合原实控人周建林齐发声明，就“佳兆业拖欠明家联合股权收购尾款，资金链或再度告急”的报道进行澄清。佳兆业表示，已向周建林支付完毕所有股份转让款项。公司现金流健康充裕，不存在资金链紧张情况。周建林则称希望佳兆业全力推进后续相关工作。另外，佳云科技同时披露对深交所的回复，称佳兆业已向周建林支付完毕所有款项，公司不存在控制权不稳定的情形。
3、首创置业(02868.HK)公布，2018年第一季度，集团实现营业收入约18.78亿元；营业利润1.3亿元；归属于母公司股东的净利润524.3万元。首创置业(02868.HK)今日收报4.25港元，最新总市值为129亿港元。
4、此前有报道称阿里巴巴和京东最快6月底回归A股发行CDR后，近日从知情人士处获悉，百度和网易也在筹备发行CDR，两家公司已经选定保荐机构。百度方面态度积极，或能与阿里、京东在差不多时间即6月底完成“回A”。记者从两位市场人士处获悉，百度已选定华泰证券担任CDR发行保荐机构。而网易方面则选定了中信证券和华泰证券担任CDR发行保荐机构。一位了解市场情况的人士表示，目前，百度对于发行CDR态度非常积极，正在加紧筹备，力争能够尽快回归“A股”。
5、马化腾透露到，微信团队正在研发全语音的微信界面。如果研发成功，未来将可以搭载到车联网系统中。此外，马化腾表示，政务用云量的需求越来越强烈，或者说已变成刚需，已形成“政务上云”化态势，未来的增长会更快。
6、来自市场研究公司eMarketer的最新数据称，到今年年底，四分之一或5500万14岁以上的美国智能手机用户将在商店内使用至少一次移动支付。其中，超过40%的人使用星巴克的移动支付应用。“星巴克移动支付”应用的推出要早于其他三款顶级支付应用——苹果支付、谷歌支付和三星支付，并且长期以来一直是美国最成功的支付应用。它很可能在未来数年内维持这一领先地位。
7、据媒体称，日前，百度Apollo开放平台的3辆L4级别自动驾驶汽车在雄安展开了持续数日的昼夜真实道路测试，这意味着百度与雄安新区此前签订的智能交通合作计划进入落地运营阶段。
8、昨日（23日）有媒体报道称“小米预计于两周之内开始路演，启动招股。小米已敲定基石投资者，为数家重量级国际投资机构，也包括中国国资。”针对这一消息，一位接近小米IPO的中介人士表示：“小米尚未开始基石投资者的引入，更谈不上敲定。”此外，据港媒今日报道，市场消息指出，小米现正邀约上市时的主要投资者，开出认购价相当于小米估值约850亿美元。
9、《华尔街日报》援引未具名知情人士的话报道称，德意志银行高管在最近几周接近确定计划，将裁员近10000人，以加速削减成本。裁员行动可能会持续到2019年。
10、外媒报道，俄罗斯铝业上周已经恢复向部分客户装运铝产品。
三、数据看市
四、港股IPO
五、海内外重点经济数据预告
六、港股公司公告
■ 新股消息
永利澳门(01128.HK.HK)：一位董事行使购股权 折让逾六成增发24.6万股
中国再生能源投资(00987.HK)：因认股权获行使 折让0.86%发行1.41亿股
先丰服务集团(00500.HK)：折让19.75%发行6.4亿股认购股份
昆明机床(00300.HK)：A股被终止上市
创科实业(00669.HK)：因购股权获行使折让逾39%发行22.5万股
中芯国际(00981.HK.HK)：认股权获行使 5月3日至23日累计增发43.19万股；授出1883.1万份购股期权；授出33.75万份购股权及33.75万个受限制股份单位
即时科研(08119.HK)：完成配售2000万股筹资1985万港元
华信地产财务(00252.HK)：华国酒店控股向联交所提交上市申请表格
帝国集团环球控股(00776.HK)：授出698万份购股权 行使价溢价4.68%
■ 停复牌
中植资本国际(08295.HK)：终止收购Alerian股份 5月24日复牌
■ 盈喜盈警
信利国际(00732.HK)：预期一季度净利润同比下降80%
德利机械(08142.HK)：预期前三季净利同比增长250%至300%
罗马集团(08072.HK)：预计年度业绩由盈转亏
香港兴业国际(00480.HK)：预计年度溢利增长170%至190%
■ 公司业绩
首创置业(02868.HK)：一季度净利润524.3万元
博雅互动(00434.HK)：一季度经调整纯利增长17.7%至8323万元
DYNAM JAPAN(06889.HK)：股东应占年度溢利增16.1%至108.7亿日圆
耀才证券金融(01428.HK)：年度净利润增89.8%至5.16亿港元 每股派息9.1港仙
■ 业务发展
中国生物制药(01177.HK)：抗乙肝病毒药“恩替卡韦分散片”获通过一致性评价
协合新能源(00182.HK)：斥1.92亿元向金风科技采购风力发电设备
李氏大药厂(00950.HK)：抗癌药“吉马替康”获中国药监局批准进行临床测试
卡森国际(00496.HK)：附属斥378万美元收购柬埔寨斯敦豪区一幅地块
中国能源建设(03996.HK)：组织结构调整重组工作已取得阶段性成果
中滔环保(01363.HK)：附属拟于玉林福绵区建设城乡生物质资源化处置基地
新意网(01686.HK)：斥7923万港元就柴湾一大楼进行改建及完善保安系统
亚积邦租赁(01496.HK)：拟斥资2.46亿日圆收购36组静音柴油发电机
侨雄国际(00381.HK)：拟收购项目工程公司若干股份
恒诚建筑(00994.HK)：拟折让18.45%配售1亿股筹资8130万港元及拟收购一家工程开发公司
迪臣建设(08268.HK)：拟1030万港元收购香港物业
■ 股权变动
中兴通讯(00763.HK)：近12个月获控股股东增持203.8万股H股
晨鸣纸业(01812.HK)：以6089.66万元受让汉阳造纸厂所持武汉晨鸣14.27%股权
枫叶教育(01317.HK)：拟以“1拆2”进行拆股
中化化肥(00297.HK)：完成出售青海盐湖20.52%股权
华人策略控股(08089.HK)：收购北京金准韦特智能科技55%股权以进军人工智能
■ 人事变动
中国平安(02318.HK)：委任马明哲为执董、董事长及CEO
华润燃气(01193.HK)：于剑退任独立非执行董事等职务
上实城市开发(00563.HK)：委任曾明为主席及执行董事 季岗及阳建伟退任
神冠控股(00829.HK)：重选周亚仙、施贵成、茹希全、莫运喜为执董
普拉达(01913.HK)：Carlo MAZZI获选为董事会主席及执董
中国优通(06168.HK)：郭阿茹辞任执行董事
弘和仁爱医疗(03869.HK)：张晓鹏辞任执董兼行政总裁职务
海升果汁(00359.HK)：陈秉中辞任独董由武建国接任
■ 其他
中国铝业(02600.HK)：正积极推进发行股份购买资产事项
广汽集团(02238.HK)：5月29日后半个月将限制激励对象行权
中国外运(00598.HK)：合并总体方案获国资委同意
华虹半导体(01347.HK)：Sino-Alliance International完成配售2800万股股份
龙光地产(03380.HK)：拟发行1亿美元额外优先票据
中州证券(01375.HK)：5月23日注销5466.4万股H股
上海电气(02727.HK)：兰生股份向华铎基金认缴出资1.04亿元
交通银行(03328.HK)：交银航空航运变更注册资本获监管机构批覆
中国光大银行(06818.HK)：修订公司章程获中国银保监会核准
招商证券(06099.HK)：国资委同意公司股份无偿划转
华电福新(00816.HK)：将发行5亿元超短期融资券
环球医疗(02666.HK)：已完成发行7.4亿元境内中期票据；附属将发行5亿元超短期融资券
香港国际建投(00687.HK)：将于6月15日派付末期股息
谭木匠(00837.HK)：每手买卖单位将更改为500股
HTSC(06886.HK)：“13华泰01”将于6月5日摘牌
朗诗绿色集团(00106.HK)：额外发行5000万美元优先票据
冠捷科技(00903.HK)：飞利浦将向授予独家商标许可
昆明机床(00300.HK)：拟聘请太平洋证券为代办机构
中国建材(03323.HK)：承继中材股份(01893.HK)：先前发行中期票据
大成食品(03999.HK)：出售名下资产 拟赚1163.85万元
晨讯科技(02000.HK)：将派付每股4港仙特别股息
东江集团控股(02283.HK)：控股股东集东拟大宗减持最多4000万股
新确科技(01063.HK)：减持SHIS(01647.HK)：1137万股
中原银行(01216.HK)：发行15亿元金融债 票面利率为4.79%
闽信集团(00222.HK)：控股股东贵信质押1.2亿股公司股份
麦达斯控股-S(01021.HK)：无法支付各105万美元的003系列及004系列中期票据利息
永保林业(00723.HK)：授出1300万港元抵押贷款
中远海能(01138.HK)：为中海发展(香港)提供1亿美元担保
锦州银行(00416.HK)：拟延长小微企业专项金融债券授权有效期
节能元件(08231.HK)：股价异常波动 翁国基拟售股权
亚太丝路投资(00767.HK)：两附属斥5190万元认购广发银行金融产品
丝路能源(08250.HK)：延长配售13.7亿股的期限至6月6日
中国农林低碳(01069.HK)：延后若干承兑票据的到期日
华君控股(00377.HK)：拟于中国收购六家光伏企业
中能控股(00228.HK)：中止有关共创交易事项卖方的法律程序
瑞港建设(06816.HK)：潜在股权交易仍未订立正式协议
大众公用(01635.HK)：完成上海儒驭、上海慧冉相关工商变更手续
味丹国际(02317.HK)：将派发末期股息每股3.46426港仙
弘达金融控股(01822.HK)：完成配售1.766亿股 净筹5247万港元
中升控股(00881.HK)：将注销21.69亿港元现有可换股债券及完成发行47亿港元新可换股债券
