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一、今日综述
【今日焦点】证监会副主席阎庆民：中国股民已达1.38亿；CDR又出细则最快1个月或见首家申请；中国考虑最早今年完全取消生育限制政策？国新办卫健委暂未置评；中国结算发布H股“全流通”试点业务指南（试行）；林郑月娥：特区政府将向香港科技园提供100亿元拨款助力创科发展；消息称中国拟挑选五家机构作为金融控股集团监管试点；银隆多个工厂被爆出现经营问题董明珠新能源车计划遇阻；雄安新区总体规划最晚于6月份上交中央；外媒：特朗普称与金正恩会晤可能推迟；特朗普：美国尚未与中国就中兴事宜达成任何协议；美国务卿威胁对伊朗实施“最严厉”制裁；《财富》美国500强：苹果位列第四亚马逊第八。
【恒指】受贸易战停火消息影响，周一恒指高开184点后，最高升至31464点，但午后腾讯倒跌拉低大市，恒指升幅收窄，截至收盘，恒指涨0.6%，报31234点；国企指数微跌0.04%，报12349点；红筹指数涨0.58%，报4708点；大市全天成交959亿港元。板块方面，当日天然气与环保板块涨幅居前，其中中集安瑞科（03899.HK）涨8.46%，中国燃气（00384.HK）涨8.49%，北控水务集团（00371.HK）涨9.98%，而前期涨幅较大的医药板块则有所回调，其中金斯瑞生物科技（01548.HK）跌6.16%，丽珠医药（01513.HK）跌4.13%。
【美股】美国股市周二高开低走，三大股指均收跌。美国国债收益率持续处于高位，仍对股市构成压力。截止收盘道琼斯工业平均指数跌0.72%，纳斯达克综合指数下跌0.21%，标普500指数下跌0.31%。盘面上，金融板块领涨，其中美国银行收涨1.11%，富国银行收涨1.32%，另外受中国降低汽车进口关税影响，汽车股亦有所表现，其中通用汽车股价上涨0.5%，福特汽车微涨0.09%。特斯拉则由涨1%以上转为下跌，跌幅达3.33%。中概股方面，微博、虎牙涨逾1%，阿里巴巴和搜狐则均跌近1%，此外波动较大的有，航美传媒暴涨近两成，爱奇艺涨逾一成，精锐教育涨超9%，信而富则跌近9%。
二、新闻热点
市场消息
A股消息
1.22日在中国投资者网正式开通仪式上，证监会副主席阎庆民在致辞中表示，中国资本市场是以中小投资者为主的市场，这些投资者在专业知识、信息获取、风险承受等方面存在天然弱势，因此需要保护好他们的合法权益。阎庆民例举数据，截至2018年4月底，中国资本市场个人投资者已达1.38亿，其中95%以上为持股市值在50万元以下的中小投资者。
2. 据外媒报道，知情人士透露，中国计划完全取消对每个家庭可生育子女数量的限制。不愿透露姓名的知情人士说，初步可行性研究已在4月份提交国务院，国务院已要求就取消计划生育政策进行研究，打算在全国范围内实施。其中一位知情人士说，领导层希望降低中国人口老龄化速度，并消除一个引发国际批评的理由。知情人士表示，正在讨论的计划生育替代方案被称为“独立生育”，允许人们自由决定生多少孩子。另一位知情人士称，最早可能在第四季度做出决定，宣布时间也可能会推迟到2019年。国新办和国家卫生健康委员会周一都没有立即回复寻求置评。
3. 彭博援引知情人士称，中国监管当局拟定挑选包括中信集团、蚂蚁金服等在内的五家机构，作为金融控股集团监管首批试点。知情人士称，拟定的监管试点机构还包括光大集团、招商局、苏宁集团。注：中国监管机构正在起草金融控股公司管理细则，将首次要求金融控股公司必须获得中国央行颁发的金融控股公司牌照，持牌经营，并满足资本充足率要求。
4. “雄安新区总体规划最晚于6月份上交中央。”5月22日，中国城市规划设计研究院副总规划师、雄安新区核心设计人员朱子瑜在“第六届清华同衡学术周”上称。
5. 21日，中国结算就《存托凭证登记结算业务细则（公开征求意见稿）》向市场参与主体公开征求意见。值得注意的是，对此次征求意见稿如有意见和建议，于6月1日前反馈至中国结算。之前，发行与交易管理办法、发行与承销管理办法征求意见稿的反馈截止时间分别为6月3日和6月10日。有发行CDR意向的企业还需等待所有规则出齐之后才能申请发行，据了解，这一进度正在加快，最快一个月有望看到首家申请上市的CDR企业。
6. 财政部发布公告称，自2018年7月1日起，降低汽车整车及零部件进口关税。将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%，将汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%。
7. 外交部发言人陆慷表示，中美在华盛顿举行经贸问题磋商后，双方已发表了联合声明。中美双方已经达成了重要共识，双方将就有关细节如何落实展开磋商，美方在相应的领域将派出高级别代表团到中国来进行具体磋商。
8. 财政部发布公告称，自2018年7月1日起，降低汽车整车及零部件进口关税。将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%，将汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%。
港媒方面
1.中国结算发布《H股“全流通”试点业务指南（试行）》，明确账户安排、跨境转登记和境外集中存管等相关业务安排。取得中国证监会H股“全流通”试点批准的境外上市公司将参加H股“全流通”试点的、原由本公司北京分公司登记的非境外上市股份跨境转登记至香港，成为可在香港流通的境外上市股份。境内证券公司、境外代理券商参与H股“全流通”试点业务，须向深圳分公司申请开立H股“全流通”备付金账户及保证金账户。
2. 香港特区行政长官林郑月娥21日表示，过去三年，“创新及科技基金”总共向83个人工智能和机器人项目提供超过3亿4千万港元的资助。香港科技园也一直肩负着扶持初创企业的使命，为了巩固科技园公司作为香港创科旗舰的角色，特区政府准备向科技园公司提供100亿元（港币）的拨款，当中30亿元用于发展科研设施，另外的70亿元用于加强对科技园公司的伙伴企业和培育公司的支持。
3. 据彭博消息，Nomura Instinet分析师Harry Curtis在报告中写道，预计澳门5月份幸运博彩毛收入同比约增长20%，“大大高于”Consensus Metrix预估的13.9%的增幅。
海外消息
1.BBC、美联社等多家外媒消息，美国总统特朗普22日称，他与金正恩的历史性会晤有可能被推迟。BBC称，特朗普是在接待到访的韩国总统文在寅时做出这一表态。
2. 美国国务卿蓬佩奥21日表示，伊朗如果不改变当前路线，将受到美国“最严厉的制裁”。蓬佩奥当天在美国智库传统基金会发表演讲，阐述美国在退出伊朗核问题全面协议后的对伊政策。他表示，伊朗政府当前所走的道路是“不可接受、无益的”，美国将向伊朗施加“前所未见的金融压力”，直至伊朗作出改变。
3. 俄罗斯和日本向WTO表示，可能分别对美国商品征收5.38亿美元、4.4亿美元的报复性关税。
4.在美国政府税改刺激措施释放红利、鼓励美元回流美国的推动下，机构预计美国企业将汇回逾2万亿美元海外资金，大部分资金会作为企业股票回购资金来源，今年美股回购规模将创下历史纪录。
5. 财富中文网于北京时间5月21日晚与英文网全球同步发布2018年《财富》美国500强排行榜。在今年的榜单上，沃尔玛连续第六年蝉联榜首，石油天然气巨头埃克森美孚重新夺回第二名位置，将巴菲特的伯克希尔－哈撒韦挤到第三。苹果公司位列第四，但它是美国500强中最赚钱的公司，盈利483.51亿美元。从12位跃升至第八位的亚马逊收入增幅远超其它前十强的公司，达到了30.8的增长。
公司新闻
1. 曾经被董明珠极力推崇甚至拉上王健林、刘强东等企业大佬参与投资而风头乍起的珠海银隆新能源，如今似乎开始遇到了麻烦。昨天有媒体爆出，位于河北省武安新能源产业园的河北银隆正在遭遇订单下降、生产停工。而与这里相似的是，银隆在国内其他地区的多个工厂也出现了经营问题。此次河北银隆遭遇的问题据称是广通汽车销路出现问题，订单突然减少，这直接导致为其提供电池的河北银隆也陷入产能过剩的状态，积压了大量库存。
2. 日前工信部网络安全管理局表示：第一季度，发现部分移动应用程序存在未经明示收集使用用户信息、未履行安全保护义务等问题，危害用户信息安全，引发社会广泛关注。其中，移动应用程序“WiFi万能钥匙”和“WiFi钥匙”具有免费向用户提供使用他人WiFi网络的功能，累计下载次数高达19亿次，涉嫌入侵他人WiFi网络和窃取用户个人信息。
3. 从知情人士处获悉，百度有望最快于今年6月份以CDR(中国存托凭证)方式，首批回归A股证券市场。
4. 贵州茅台预计2018年度实现营业收入较上年度增长15%左右，公司今年截至目前没有提价计划。
5. 特朗普在白宫表示，美国政府尚未与中国政府就中兴事宜达成任何协议。对中兴执行禁令也将损害美国企业利益。预想可能会要求中兴支付高达13亿美元的罚款并且更换管理层，成立新董事会，并采取“非常、非常严格的安全规定”。特朗普还预想中兴未来将从美国采购很大比例的部件和设备。
6. 中青旅回应公众号“债市观察”发表题为《独家|中青旅实业爆雷！旗下子公司5亿信托实质违约！》的微信文，表示该文所涉公司及其所属公司与中青旅不存在任何股权关系。
7. 受季节性因素影响，4月份全球五大笔记本电脑厂商的出货量环比下滑了约30%，但同比增长3%。惠普4月份的出货量环比剧烈下滑，但仍取得了双位数的同比增长。戴尔在今年内第二次超越联想，成为市场第二名。联想出货量在4月份下滑至市场第三位。
8. 银保监会批复文件显示，中国人民保险集团股份有限公司获批在全国银行间债券市场公开发行10年期可赎回资本补充债券，发行规模不超过人民币180亿元。
9. 特斯拉在华车型将全面降价，最高降幅或近10万元。
三、数据看市
四、港股IPO
五、海内外重点经济数据预告
六、港股公司公告
■ 新股消息
吉利汽车(00175.HK)：根据购股权发行28.5万股
碧桂园(02007.HK)：全资附属碧桂园服务控股授出1.329亿份购股权
金沙中国有限公司(01928.HK)：授出103.5万份购股权
银河娱乐(00027.HK)：近期因认股权获行使 合计发行35.58万股
神州控股(00861.HK)：授出910万份购股权
李宁(02331.HK)：因购股权获行使折让逾50%发行26.7万股
阿里影业(01060.HK)：以零代价向雇员授出9437.86万股奖励股份
阿里影业(01060.HK)：合计授出9745万份购股权
云锋金融(00376.HK)：授出1905万股奖励股份
永耀集团控股(08022.HK)：根据SCORE VALUE交易向卖方配发1351万股代价股份
笔克远东(00752.HK)：合计授出43.6万份购股权
万成集团股份(01451.HK)：拟发行5000万股，预期6月1日上市
锦艺集团控股(00565.HK)：因购股权获行使折让39.32%发行380万股
亚博科技控股(08279.HK)：购股权获行使及增发代价股份 合共发行1451.35万股
远洋集团(03377.HK)：因购股权获行使折让逾26%发行2143万股
通力电子(01249.HK)：授出2216.7万份购股权及261.76万股奖励股份
中国软实力(00139.HK)：拟折让3.8%发行20亿股配售股份
中誉集团(00985.HK)：以2.68亿港元出售国际资源(01051.HK)：14.13%股权
■ 停复牌
中国有色金属(08306.HK)：已提交经修订复牌建议
中玺国际(00264.HK)：易主徐红伟及获溢价8.2%提要约收购 21日复牌
百田石油(08011.HK)：进一步延迟刊发年度业绩 继续停牌
光汇石油(00933.HK)：审核委员会与独立顾问进行磋商中 继续停牌
王朝酒业(00828.HK)：预计6月末前刊发2017年度业绩 继续停牌
■ 盈喜盈警
汉港控股(01663.HK)：预期年度净利润同比大幅下降
艾伯科技(02708.HK)：预计年度溢利增长25%
■ 公司业绩
中国联通(00762.HK)：4月4G用户累计达1.98亿户，净增406.2万户
百盛集团(03368.HK)：首季公司所有人应占利润上升37.6倍至4414.9万元
璋利国际(01693.HK)：股东应占中期溢利减少58.4%至1360万林吉特
槟杰科达(01665.HK)：一季度经调整期内溢利增长1.5倍至2290万令吉
■ 业务发展
复星医药(02196.HK)：子公司抗抑郁病药通过仿制药一致性评价
石药集团(01093.HK)：镇痛药“奇迈特”通过一致性评价
中信股份(00267.HK)：中信重工在白俄罗斯设立合资建设特种机器人项目
药明生物(02269.HK)：拟在新加坡建立新生物药临床及商业化生产基地
宏华集团(00196.HK)：启动第二批页岩气平台油服一体化总包项目
皖通高速(00995.HK)：购买5000万元九江银行理财产品
金隅集团(02009.HK)：信托受益权资产支持专项计划获深交所无异议函
盛业资本(08469.HK)：附属与多名客户订立保理协议
国际娱乐(01009.HK)：于英格兰收购一足球俱乐部WAFCL及多处物业以打造足球产业链
金诚控股(01462.HK)：收购一家基金销售公司以提升基金销售团队能力
■ 股权变动
上海医药(02607.HK)：拟1.44亿美元收购天普26.34%股权
中誉集团(00985.HK)：以2.68亿港元出售国际资源(01051.HK)：14.13%股权
洛阳钼业(03993.HK)：董事长李朝春等高管拟减持不多于约145.76万股A股股份
航天控股(00031.HK)：控股股东重组 Burhill持股升至38.37%
万泰企业股份(08103.HK)：拟1亿港元出售Jovial Tycoon全部股权
中国软实力(00139.HK)：再次斥993.1万港元增持民银资本(01141.HK)：2000万股
茂宸集团(00273.HK)：完成收购晋裕集团全部股权
大生农业金融(01103.HK)：拟出售南通路桥工程部分股权
福晟国际(00627.HK)：斥1.57亿元收购宁德碧晟房地产34%股权
■ 人事变动
华润医药(03320.HK)：王京辞任非执行董事等职务 由吕睿智接任
中国人寿(02628.HK)：选举宋平及黄辛为职工代表监事
悦达矿业(00629.HK)：委任蔡宝祥为执行董事兼行政副总裁
招商银行(03968.HK)：：黄桂林和潘英丽辞任独董
光汇石油(00933.HK)：王伟退任执行董事
中渝置地(01224.HK)：曾维才退任执行董事
昆仑国际金融(06877.HK)：委任黄颂源及黄耀杰为执董
首长国际(00697.HK)：委任徐量为执行董事
联旺集团(08217.HK)：黄智果辞任执董及董事会主席等职务
■ 其他
中国南方航空(01055.HK)：厦门航空为河北航空及江西航空提供担保
华能国际电力(00902.HK)：完成发行20亿元2018年度第七期超短期融资券
中海油田服务(02883.HK)：2016年公司债券(第一期.HK)：将于5月28日付息
俄铝(00486.HK)：中止Oleg Deripaska对En+的控制权以撤销美国制裁
福耀玻璃(03606.HK)：派付2017年度末期息每10股7.5元
中国光大银行(06818.HK)：已申请将50亿美元中期票据上市
国泰君安国际(01788.HK)：已有效接纳2.55亿美元次级永续证券
科通芯城(00400.HK)：5月21日注销126.5万股股份
雅居乐集团(03383.HK)：获得88.34亿港元及2亿美元的定期贷款
保利置业集团(00119.HK)：向广州东灏提供5.4亿元担保
绿色动力环保(01330.HK)：就建议发行A股进行初步询价
翼辰实业(01596.HK)：派付2017年度末期息每股0.0197元
HTSC(06886.HK)：拟延长增发A股股东大会决议有效期
富智康集团(02038.HK)：斥6200万美元认购24.47万股HMD可换股优先股
华厦置业(00278.HK)：将于6月21日派付特别股息每股1.38港元
江南集团(01366.HK)：称已解决股权高度集中情况
承兴国际控股(02662.HK)：附属于美国被申诉 正寻求法律意见追讨虚假指控造成的损失
中国擎天软件(01297.HK)：5月21日合计注销669万股股份
金界控股(03918.HK)：已完成发行3亿美元优先票据
承兴国际控股(02662.HK)：对美国申诉引起公司损失提起损害赔偿
信邦控股(01571.HK)：将于6月25日派发2017年度末期股息每股8.62港仙
罗马集团(08072.HK)：授出最多6065万港元贷款 年息14.5%
