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一、今日综述
【今日焦点】中美贸易战停火！止战！中美就经贸磋商发表联合声明；住建部重申：坚持房地产调控目标不动摇、力度不放松；海南明确赛马、竞猜型体彩等产业招商责任单位 细则待定；海外融资额暴涨一倍 房企境外发债新高；日拟在美朝会谈时派高官赴新加坡 摸索日朝接触可能性；ofo自救输血 推出车身商业化广告；传蚂蚁金服投资者需同意不投资腾讯、京东等主要竞争对手。
【恒指】在石油、煤炭股强势带动下，上周五日港股终止3连跌。恒指当日早盘高开，午后随A股上涨，继续扩大升幅，最终收报31047点；国指报12355.13点。总结一周，恒指周一延续上周涨势跳空高开后未能延续升势，周三腾讯一季报公布后高开回落也打击市场人气，全周累跌0.2%，国指累计微涨0.1%。
【美股】美国股市周五大体收跌，消费品板块领跌大盘。道琼斯工业平均指数收报24715点，一周累跌0.46%。纳斯达克综合指数收跌0.38%，一周跌0.66%。标普500指数收跌0.26%，一周跌0.54%。中概股方面，百度上周五大跌9.54%，阿里巴巴跌0.52%，搜狐跌1.18%，乐信涨9.23%，途牛涨4.69%，拍拍贷跌7.92%，哔哩哔哩、易车和虎牙则均跌5%左右。
二、新闻热点
市场消息
A股消息：
1.中美两国19日在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明。双方同意，将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差。中方将大量增加自美购买商品和服务。双方同意有意义地增加美国农产品和能源出口，美方将派团赴华讨论具体事项。双方同意继续就此保持高层沟通，积极寻求解决各自关注的经贸问题。
2.近日，针对近期部分城市房地产市场出现过热苗头，投机炒作有所抬头等情况，住房城乡建设部印发通知，重申坚持房地产调控目标不动摇、力度不放松，并从规划、用地、资金、市场秩序等方面，对进一步做好房地产调控工作提出了明确要求。通知强调，支持刚性居住需求，坚决遏制投机炒房，因地制宜，精准施策，确保房地产市场平稳健康发展。另外住建部约谈12个城市政府负责人后，目前，成都、哈尔滨、贵阳、长春、佛山、西安、太原7个城市作出回应，7城市陆续升级楼市调控措施，出台严格的政策，遏制投机炒作。
3.从海南自贸区（港）百日大招商发布会的会议资料中了解到，海南省已布局124项涉及重点产业项目的点对点招商任务。值得注意的是，"发展赛马运动"的招商责任单位为海南省文体厅，"发展赛马"的参考招商对象为"规划建设赛马场地及竞技、旅游、商业的配套设施"，但招商对象待定。
4. 实地调研发现，在中国的苹果生产的头号重镇延安，有重灾区减产比例在80%至87%左右，也有部分地区由于地理位置的原因躲过了清明的霜冻，减产在30%至40%左右。在最大主产区之一的山东，整体影响不大，部分地区苹果长势喜人，不过烟台樱桃的减产较为明显。作为本次霜寒的重灾区，宁夏有地方苹果减产70%以上。（券商中国）
5. 4月数据显示，中国国债市场中境外占比上升至6.29%（今年以来已累计提升1.32个百分点），债券市场整体境外占比微幅上升至1.98%，同创历史新高；“债券通”自开通以来交易趋于活跃，4月日均交易量达到31.1亿元，相较开通后前3个月的日均交易量明显扩张159%。今年一季度“债券通”下的债券交易有67.5%为买入操作，机构估计一季度通过“债券通”增持的债券规模为569亿元，在一季度整体增持规模中占比达到36%。
港媒方面：
1.近日，国家发改委网站公示信息显示，对融创、万科、首创、金科、华远等多家房企的境外发债予以备案登记，如计算上此前批复的万达、旭辉、阳光城、富力等多家房企的境外发债备案，已有超过十家房企在不到一个月的时间发行境外债券。据不完全统计，上述房企总金额接近600亿元，占4月上市房企融资总额约60%。中原地产研究中心的统计数据指，截至4月底，今年房企海外融资数额达到233.2亿美元，同比上涨达107%。
2. 日前从国家电影局获悉：今年第一季度，我国电影票房达202.18亿元，超越北美成为全球第一大电影市场，这也是多年来，全球电影市场冠军第一次由北美以外的地区摘得。据了解，2018年1月至3月，全国电影票房202.18亿元，较去年同期增长39.8%;北美同期票房28.53亿美元，约合人民币181.74亿元，较往年同期基本持平。自产业化启动以来，中国电影产业规模持续扩大，与北美电影市场的差距逐渐缩小。
3. 上周，MSCI公布了6月A股正式“入摩”前最新意向成分股名单，互联互通市场受到明显提振，北上资金单周净买入达到161亿元，创下深港通开通以来单周净买入最高金额。其中，7成以上“入摩”成分股获北上资金增持，五粮液、贵州茅台、大族激光增持金额居首，另外，多只煤炭、化工龙头股获罕见大力度加仓。
4. 由广东省干细胞与再生医学协会主办，以“健康中国共建共享”为主题的“2018国际（广州）干细胞与精准医疗产业化大会”在广州举行。会上，“粤港澳大湾区干细胞与精准医疗战略合作联盟”正式成立。大会现场，广东省（赛莱拉）区域细胞制备中心二期工程正式启动。制备中心的建设使用，将运用近千项授权受理专利技术，解决细胞来源以及细胞制备过程的安全性和可控性等问题，从而让细胞实现“自动化生产”、“规模化制备”和“个性化订制”，对推动干细胞产业化发展具有重大意义。
5. 为配合中国金融开放进程，中国人民银行近日发布了《进一步完善跨境资金流动管理、支持金融市场开放有关事宜的通知》，颁布三项措施完善跨境人民币资金管理，并即日起生效。该通知的核心思想就是让境外投资者可以更加便利的获取并使用人民币，同时境外人民币存量会相应增加。
海外消息：
1.韩国总统文在寅20日与特朗普通电话。两位领导人就朝鲜最近作出的种种表态深入交换意见，商定保持密切磋商，力促定于下月12日举行的朝美首脑会谈圆满成功。分析指出，文在寅与特朗普在举行首脑会谈的两天前紧急通话，是因为双方均认为朝鲜对韩美加大谴责力度事态严重，需加强合作。据观测，在定于22日举行的韩美首脑会谈上，两位领导人将深入讨论两国在实现朝鲜无核化道路上的合作，以及力促朝鲜回到无核化谈判桌的方案。
2. 德国联邦总理府19日在其官网以“对话塑造德中关系”为题发布了默克尔的最新一期播客视频。她表示，此次访华将与中方讨论双边关系、国际贸易争端等共同关心的议题。她特别强调了贸易问题，指出德中两国均遵守世贸组织规则，并且都希望加强多边主义，“这将在我们的会谈中扮演一定角色”。同时，她表示十分高兴将赴深圳访问。
3. 19日据多名日本政府相关人士透露，为配合预计下月12日在新加坡举行的美朝首脑会谈，日本政府基本决定派外务省亚洲大洋洲局长金杉宪治前往当地。此举目的在于从侧面为美国提供帮助并收集信息，也意在为推动朝鲜绑架日本人问题取得进展而迅速应对，并摸索日朝接触的可能性。
公司新闻
1.据全天候科技独家获悉，ofo推出车身商业化广告，App上也推出开屏广告。到目前为止，ofo可能只支付了供应商欠款（30多亿元）的20%，新一轮融资支撑不了太久。5月15日，南华早报消息称，戴威已拒绝了滴滴方面的潜在收购要约，并号召公司员工"战斗到底"。
2 知情人士透露，投资蚂蚁金服的投资者必须同意不投资由腾讯、京东等主要竞争对手控制的公司，或同意不提高已有持股。此前有消息称，蚂蚁金服正准备完成100亿美元的融资，本轮融资的估值约1500亿美元。
3.宜人贷(YRD)日前向美国SEC递交2017财年报告，截止2018年3月31日，宜人贷最大股东持有82.4%股权。
4. 根据广东消委会5月18号在其官方微信公众号发布的消息，小鸣单车经营方--广州悦骑信息科技有限公司已经进入破产程序。
5. 云游控股发布公告，集团预期2018年上半年净利为2500万元人民币至3500万元，扭亏为盈。
6.红黄蓝教育发布2018年第一季度未经审计财务业绩报告。本季度净收入为2880万美元，同比增长8.4%。
7. 近日，美国两大无线运营商宣布将运营发售Red Hydrogen One手机。早在去年，高端相机制造商Red表示，公司正在开发首款智能手机--Hydrogen One，并宣称该手机将成为全球首款具备4-View（裸眼3D）的全息手机。
8. Counterpoint最新报告显示，截至今年3月，苹果iPhone X成为全球销量第一的智能手机，紧随其后的是iPhone 8 Plus，小米的红米5A排名第三，同时也是全球销量最高安卓智能手机。有趣的是，在排名前十的型号中，苹果独揽五个名额，分别是排名第七的iPhone 7、排名第八的iPhone 8和排名第十的iPhone 6，三款机型的出货量占比分别为1.6%、1.4%和1.2%。
三、数据看市
四、港股IPO
五、海内外重点经济数据预告
六、港股公司公告
■ 新股消息
碧桂园(02007.HK)：向执行董事莫斌授予651.8万份购股权
吉利汽车(00175.HK)：因购股权获行使折让82.34%增发2万股
渣打集团(02888.HK)：溢价2.73%发行135.47万股代息股份
即时科研(08119.HK)：溢价75.44%发行2000万股认购股份
五矿地产(00230.HK)：因购股权获行使折让70%发行39.67万股
绿色动力环保(01330.HK)：A股IPO获中国证监会核准
旭辉控股集团(00884.HK)：因购股权获行使 合计发行743.43万股
中国之信集团(08265.HK)：因购股权获行使 折让92.2%发行3750万股
永耀集团控股(08022.HK)：因可换股债获兑换而发行1.45亿股
西证国际证券(00812.HK)：7.8亿港元债券将于5月21日上市
天源集团(06119.HK)：拟发行1.5亿股，预期6月1日上市
佰悦集团(08545.HK)：发行2.5亿股，预期5月31日上市
保诚(02378.HK)：根据购股权发行1.329万股
必瘦站(01830.HK)：因获董事行使认股权，溢价16.22%发行290万股
■ 停复牌
中国中铁(00390.HK)：筹划市场化债转股 A股5月21日起继续停牌
■ 盈喜盈警
迪生创建(00113.HK)：预期年度盈利稳健增长
现恒建筑(01500.HK)：预期年度综合净溢利同比显着下跌
EPRINT集团(01884.HK)：预计年度纯利增30%至40%
国能国际资产(00918.HK)：预期年度业绩扭亏为盈
云游控股(00484.HK)：预期上半年扭亏为盈
■ 公司业绩
中国生物制药(01177.HK)：首季股东应占溢利增长33.2%至7.7亿元 每股派息2港仙
众安在线(06060.HK)：前4个月原保险保费收入约30.54亿元
惠理集团(00806.HK)：4月末管理资产总值约180亿美元
国泰航空(00293.HK)：4月载客量同比减少0.8%，货物及邮件运载量升6.7%
东江环保(00895.HK)：拟于河北邯郸投资建设涉县循环经济示范中心
中国再保险(01508.HK)：大地财险前4个月保费收入增21%至149.12亿元
万邦投资(00158.HK)：中期溢利增91.7%至9.89亿港元 每股派息2.3港元
三一国际(00631.HK)：一季度纯利1.72亿元 同比增长139.9%
高山企业(00616.HK)：年度业绩扭亏为盈至5353.9万港元
青岛港(06198.HK)：一季度归属股东净利润增长22.46%至9.33亿元
■ 业务发展
万达酒店发展(00169.HK)：完成出售黄金海岸及悉尼项目
绿色动力环保(01330.HK)：附属订立385万元工程施工协议
阅文集团(00772.HK)：与新丽传媒订立版权及联合投资合作协议
华油能源(01251.HK)：附属中标2100万元新疆高性能水基钻井液技术服务项目
中国能源建设(03996.HK)：承建的巴基斯坦H级燃机循环电站完成168试运行；建设的三代核电AP1000全球首堆三门核电1号机组装料获批；建设的越南永新电厂620兆瓦机组并网成功
新华通讯频媒(00309.HK)：与智创订立合作框架协议 估计贡献2亿元收益
TCL多媒体(01070.HK)：看好大屏幕生态业务，附属拟向乐融致新注资3亿元
国际娱乐(01009.HK)：获授权于亚洲国家以扑克之星品牌经营线下现场活动及扑克室
建发国际集团(01908.HK)：拟和珠海汇业联合开发珠海土地
华章科技(01673.HK)：拟合作建设乌镇互联网小镇
澳洲成峰高教(01752.HK)：获得关于管理和商业领域课程的部分自行认证权力
■ 股权变动
中联重科(01157.HK)：拟向盈峰环境出售长沙中联重科环境产业20%股权
东岳集团(00189.HK)：斥8646.36万元收购东营东岳盐业40%股权
联华超市(00980.HK)：斥2787.29万元购联华电子商务余下9.09%股权
环能国际(01102.HK)：拟以2400万元出售营口海达全部股权
中玺国际(00264.HK)：控股权易主耀环 获溢价8.2%提全购
中国之信集团(08265.HK)：以780万港元出售Powerwell Pacific全部股权
大众公用(01635.HK)：拟16.1亿元收购上海儒驭全部股权及上海慧冉49%股权
必瘦站(01830.HK)：主席及行政总裁欧阳江因行使购股权 增持290万股
■ 人事变动
中州证券(01375.HK)：委任常军胜为董事获股东大会通过
哈尔滨银行(06138.HK)：重选郭志文为董事长
远洋集团(03377.HK)：王叶毅退任执董及投资委员会成员
中集安瑞科(03899.HK)：金建隆退任非执行董事
国泰君安(02611.HK)：委任林发成与周浩为非执行董事
中国软件国际(00354.HK)：Samuel Thomas Goodner及梁永贤退任董事之职
中国金融发展(03623.HK)：委任戴菁为执行董事及首席运营官
民众金融科技(00279.HK)：王晓冬辞任执董及首席财务官等职务
中生北控生物科技(08247.HK)：委任陈建华为执行董事
恒兴黄金(02303.HK)：委任杨宜方为执行董事及总裁
永旺(00984.HK)：将委任冢原启仁为执行董事
卡宾(02030.HK)：韦强辞任执行董事
泰邦集团(02203.HK)：委任万朵为执行董事
东建国际(00329.HK)：委任费翔为独董
■ 其他
佳兆业集团(01638.HK)：购回2022年票据及2024年票据
新濠国际发展(00200.HK)：新濠博亚娱乐拟向PLC 出售MRP股权
广汽集团(02238.HK)：将于6月15日派发2017年度末期股息每股0.43元
中金公司(03908.HK)：每10股派发年度股息1.97港元
中国人民保险集团(01339.HK)：附属完成发行120亿元资本补充债券
环球医疗(02666.HK)：附属已发行7.4亿元中期票据
北控水务集团(00371.HK)：第一期中期票据发行额为30亿元
世茂房地产(00813.HK)：就收购陕西开城实业 西安利君地产已向法院提出民事诉讼
农业银行(01288.HK)：将于5月25日向A股股东派发现金红利每股0.1783元
统一企业中国(00220.HK)：将于6月7日派发2017年度末期股息每股14.23分
中集集团(02039.HK)：子公司集瑞联合重工被列为2017年重点排污单位
香港中旅(00308.HK)：延长一年向中旅金融投资提供2000万美元借款的还款日期
龙源电力(00916.HK)：完成发行20亿元超短期融资券
酷派集团(02369.HK)：获京基集团授予最多5亿元借款
白云山(00874.HK)：下属王老吉雅安被列入2018年四川省重点排污单位名录
上海医药(02607.HK)：下属公司按照环保要求建污水处理站 运行一切正常
南海控股(00680.HK)：附属拟发行1.2亿美元担保优先票据
昆仑能源(00135.HK)：旗下三公司获增资
昆明机床(00300.HK)：挂牌转让上海物业未征集到符合条件的意向受让方
中国航天万源(01185.HK)：风电行业逐步回暖 预期下半年完成部分订单的交付
信达国际控股(00111.HK)：获授一项2.5亿港元银行定期贷款融资
新昌集团控股(00404.HK)：拖欠到期票据付款导致贷款交叉违约，现就拟投资合作与保利置业及佳兆业商讨
粤海投资(00270.HK)：独立非执行董事认为粤海置地收购物业项目属公平合理
正荣地产(06158.HK)：股东周年大会批准派付年度股息每股10港仙
天津创业环保股份(01065.HK)：将向子公司提供不超1.96亿元担保
中国置业投资(00736.HK)：授出3800万元定期贷款 年息10%
朝威控股(08059.HK)：于联交所进行买卖建成控股(01630.HK)：股份
永保林业(00723.HK)：授出一笔1500万港元贷款
建业地产(00832.HK)：向建业泰宏4亿元贷款提供担保
卡森国际(00496.HK)：拟入股一家柬埔寨公共及商业服务公司
博奇环保(02377.HK)：董事会采纳股息政策 金额预达当年净利3至5成
冠捷科技(00903.HK)：修订与飞利浦的商标许可协议
富贵鸟(01819.HK)：因未经审议为关联方提供担保被福建证监局出具警示函
中国派对文化(01532.HK)：终止成立游戏合营公司并赎回2000万港元换股债
浩德控股(08149.HK)：附属获授4765万港元的循环贷款融资
时代中国控股(01233.HK)：将于7月3日派发末期股息每股0.51港元
太阳国际(08029.HK)：向客户提供2400万港元有抵押贷款
霭华押业信贷(01319.HK)：授出3500万港元抵押贷款
贵联控股(01008.HK)：将于7月10日派付特别股息每股12.75港仙
区块链集团(00364.HK)：及呈请人协定撤销清盘呈请
盛业资本(08469.HK)：向多家供应商收购应收账款 并转让予招商证券资产管理
