宁波联合(600051)将进一步拓展房地产业务，4月3日晚间公司披露的重大资产收购方案显示，将作价23亿元收购盛元房产100%股权。
据披露，宁波联合拟向荣盛控股、三元控股发行股份购买其合计持有的盛元房产100%股权。盛元房产100%股权账面价值4.28亿元，预估值18.03亿元；考虑到盛元房产评估基准日后增资5亿元，本次交易预估作价为23.03亿元。
盛元房产是宁波联合大股东荣盛控股控制的企业，本次交易前，荣盛控股持有盛元房产60.82%的股权。
此次交易中，宁波联合拟以8.57元/股的价格向荣盛控股、三元控股合计增发约2.69亿股。交易完成后，荣盛控股对宁波联合的的持股比例将由29.08%升至43.08%，三元控股将持有公司18.16%的股份。
宁波联合是一家实行多元化经营的企业，公司主要从事商品贸易、房地产开发及电力、热力生产和供应等业务。 近年来，房地产业务为公司贡献了大部分利润。
事实上，早在2010年荣盛控股取得宁波联合控制权时，曾承诺将盛元房产和已取得的土地储备注入上市公司，做大做强公司房地产业务。2014年，荣盛控股曾启动相关工作，后因股东大会表决未能通过而暂停。
荣盛控股认为，目前阶段将上市公司体系外的房地产业务优质资产置入上市公司的时机已经成熟。
据宁波联合披露，盛元房产是目前荣盛控股旗下房地产企业中规模最大、质地最优的资产，盛元房产旗下海滨置业、大连逸盛元鉴于短期内难以实现盈利，暂不纳入本次交易的标的资产范围。
为避免同业竞争，荣盛控股还承诺将其持有的这两家公司股权托管给宁波联合，并承诺在时机成熟时上市公司享有优先购买权。
据宁波联合介绍，盛元房产目前拥有“湘湖壹号”三期、“开元广场”四期、“银和望府”等多个在建项目；拥有“东方蓝亭”、“湘湖壹号”四期等储备项目；同时，拥有“蓝爵国际”、“湘湖壹号”一期、“湘湖壹号”二期，“盛元慧谷”、“华瑞晴庐”及“东方海岸”等项目大量待售房源。
从主要财务指标来看，盛元房产2016年、2017年度的营业收入分别为2.58亿元、2.97亿元，净利润分别为5799万元、1.88亿元。
宁波联合表示，此次交易将扩大公司房地产开发业务规模，提高公司在房地产开发领域的竞争力；交易完成后，公司将从战略、组织、业务、资本运作等多个层面对盛元房产进行全方位整合，以实现内部资源共享、优势互补。
