重要经济日程前瞻
1、09:00中国3月官方非制造业PMI、官方制造业PMI、官方综合PMI
宏观
1、央行连续六日暂停公开市场操作。当日300亿逆回购到期，净回笼300亿，本周累计净回笼1600亿。Wind数据显示，下周央行公开市场有200亿逆回购到期，其中周一到期200亿，周二至周五均无逆回购到期，无正回购和央票到期。
2、季末最后一天资金面趋紧，资金面收敛短端Shibor全线上涨，隔夜Shibor涨10.90bp报2.6900%，创6个月新高。但是IRS利率大幅下行，显示机构对未来资金面预期乐观，跨季后资金面将回暖。
3、财政部税政司司长王建凡表示，这次深化增值税改革，减税四千多亿元已经落地，剩下的四千多亿元减税会迅速落地。
4、《政府工作报告》提出今年总体上要减税降费超过一万亿元，税收是八千多亿元。对于3月28日国务院常务会议确定的深化增值税改革措施，李迅雷评论称，将推动制造业利润将出现两位数回升。
5、财政部发文规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为，要求防控将投资基金异化为债务融资平台，要求资产管理业务按“穿透原则”加强资金投向管理，防控金融中介业务中明示或暗示政府信用支持行为，规范国有金融企业参与PPP项目经营行为，避免PPP异化为新的融资平台，规范政府性融资担保机构行为。
6、发改委称，加强消费对经济基础性作用，做好下一步扩大居民消费工作，包括五大举措：深化“放管服”改革；健全消费政策体系；完善质量标准体系，提升产品和服务水平；加强信用、监管等市场体系建设，营造良好消费市场环境；补齐消费领域基础设施短板,提升消费者消费体验。
7、外交部：中方不想打贸易战，但如果被迫卷入贸易战，中方有底气、有信心维护好自身利益；希望美方决策者也认真聆听美国消费者和有关产业界的广泛呼声，仔细权衡单边主义举措对美方的利害得失，没必要非撞上南墙再回头。
8、外交部长王毅：将实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，大幅度放宽市场准入，扩大服务业特别是金融业对外开放，保护外商投资合法权益；未来5年，中国将进口8万亿美元商品，吸收6000亿美元外国投资，对外投资总额将达到7500亿美元。
9、发改委印发辽宁省与江苏省对口合作实施方案。合作重点包括推动国有企业改革、大力发展物联网、新一代信息技术等新兴产业、加快发展装备制造业等优势产业、促进港口联动发展等。
国内股市
1、上证综指收涨0.26%报3168.9点；深证成指涨1.05%报10868.65点；创业板指涨3.16%报1900.48点。两市成交4967.63亿元，较上日同期小幅增加。本周上证综指涨0.51%，深证成指涨4.11%，创业板指大涨10.11%，刷新两年来最大周涨幅；本月上证综指跌2.78%，深证成指涨0.37%，创业板指涨8.37%，同时刷新两年来最大月涨幅。
2、证监会发布会：发布2018年度立法工作计划，拟年内修改IPO办法、退市制度若干意见等；对5宗案件做出行政处罚，其中包括1宗编造传播虚假信息案；发布证券公司投行类业务内控指引；发布修订后的证券期货市场诚信监督管理办法；就证券公司股权管理规定公开征求意见。
3、CDR试点意见下发：可CDR和IPO二选一；已在境外上市的大型红筹企业，市值应不低于2000亿元人民币；尚未在境外上市的企业最近一年营收不低于30亿元且估值不低于200亿元；试点企业应属于互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。
4、证监会新闻发言人就开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点答记者问时表示，防范CDR试点中过度市场炒作。本次试点将严格按标准和程序甄选企业，把握企业数量和融资规模，合理安排发行时机与发行节奏。强化审慎监管和投资者保护，严厉打击各类违法违规行为，稳妥有序推进相关试点工作。符合试点条件的红筹企业，可以优先选择通过发行存托凭证在境内上市融资；符合股票发行条件的，也可以选择发行股票。符合试点条件的境内企业，可以直接在境内市场首次公开发行股票并上市。
5、证监会修改《首次公开发行股票并上市管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》并公开征求意见，经证监会认定的试点企业在境内发行上市，可以不适用发行条件关于盈利指标相关要求。
6、据证券时报，根据已上市公司2000亿人民的市值标准，未上市公司200亿估值且30亿营收，符合标准的独角兽公司，或许将低于50家。截至目前中概股市值超过320亿美元（2000亿元人民币）的有11家，符合条件的仅有6家，分别是阿里巴巴、中国移动、百度、京东、网易、中国电信。
7、证监会核发3家企业IPO批文，筹资总金额不超过16亿元。三家企业分别为文灿股份、天地数码和越博动力。
8、据中国纪检监察报，中央纪委驻证监会纪检组组长王会民表示，从近年查处的案件情况看，问题较为突出的是股票发行审核领域。近年来，涉及证券市场的不少案件都是通过结构化产品、股权代持、期权等较为隐蔽的手段进行利益输送的。这种“曲线”敛财、跨期交易方式，给我们的纪律审查工作带来了新的挑战。
9、日前多家媒体报道“科技部权威发布2017年中国独角兽企业榜单”，科技部回应称，该榜单发布主体是长城战略咨询、科技部火炬中心和中关村管委会，其中科技部火炬中心仅是科技部下属事业单位之一。科技部没有参与评选和发布“独角兽”企业榜单。
10、证监会对冯志浩操纵证券市场一案进行了立案调查、审理，冯志浩操纵启明星辰等10只股票，遭罚没5407.4万元。此外，刘文金操纵了冠城大通、鄂尔多斯、酒鬼酒、平潭发展、山大华特、福晶科技等股票，证监会决定没收刘文金违法所得772万元，并处以2316.6万元罚款。
11、中国证券报：已经有外商独资投资机构开发出投资于A股市场的私募资管产品，这些产品4月初就会面市。不仅如此，随着A股将在6月首次纳入MSCI新兴市场指数，多家外资机构加速招兵买马，凭借全球一体化投研平台优势和本地专业投研团队，开拓符合中国市场和投资者需求的本地化产品，资产类别涵盖A股、中国债市、商品市场等。
12、中国船舶公告称，有媒体报道了国务院原则上批复中船集团和中船重工合并等内容。公司控股股东中船集团表示，该合并事项目前未得到来自任何政府部门的通知，就此事项也无任何应披露而未披露的信息。
13、沪深交易所上市公司一季报首次预约披露时间出炉：ST匹凸将于4月4日发沪市首份一季报；航天发展4月4号拔得深市头筹。创业板公司中，汇冠股份、星源材质将于4月10日率先披露一季报。
14、腾讯财经：包括万达、京东、联想等公司，都与乐视网有过投资意向接洽，时至今日未能达成共识。
15、五粮液当前社会库存率从去年年底的9%下降至7%，低于行业平均水平。对此，五粮液方面表示，公司正积极生产备货，并将通过七大营销中心一线分仓体系进行调配供应，尽量保障市场正常需求。
16、上市公司重要公告：中粮地产拟斥资147.56亿元入主大悦城地产；乐视网旗下新乐视智家拟与腾讯签署互联网电视合作项目合作协议；鹏辉能源股东鹏华资产拟清仓减持不超5.18%股份；国机汽车股东渤海国资拟减持不超5%股份；苏泊尔拟回购不超2%股份注销减资，均价不超46.18元/股；千山药机股东部分股份可能被平仓；滨江集团、宗申动力获增持；国际医学拟33.62亿元出售开元商业100%的股权；华信国际控制权或变更，一季度业绩预亏；三钢闽光并购重组事项获通过。
金融
1、证监会表示，证券公司投资银行类业务内部控制指引，主要包括四方面：一是健全业务制度体系，着力解决风险性问题；二是内部控制要求统一化；三是完善项目质量控制，构建有效监督体系；四是强调投行类业务内部控制的有效性。指引自2018年7月开始实施执行。
2、证监会召开部际联席会议，组织清理整顿各类交易场所“回头看”后续工作。提出持续保持高压态势，严防交易场所乱象卷土重来。谨防交易场所假借政府信用，为非法集资、金融诈骗、非法证券期货等各类违法违规活动提供便利甚至背书增信，损害社会公众利益。
3、21世纪经济报道：广州网贷机构整改验收工作已开启，网贷机构可向注册地所在区金融工作部门申请验收，最迟的申请验收时间不能晚于4月25日，逾期未提交的，将视为放弃申请验收及备案资格。
4、中国基金报：数据显示，2月底公募基金总规模12.64万亿，再次刷新历史新高。2月底货币基金总规模为7.8万亿，相较于1月底增长了4268.15亿元，增幅达5.78%。同时货币基金成为历史最高值，似乎在向8万亿迈进。货币基金占全部基金总规模的61.7%，处于历史最高峰值水平。
楼市
1、山东青岛市人民政府发布了《关于深化户籍制度改革的实施意见》，在城区购买单套商品住宅建筑面积达到90平方米以上，取得不动产权证的，本人及其配偶、未婚子女可申请落户。
产业
1、财政部等四部门发布《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策》，部分企业可五年免税。2018年1月1日后投资新设的集成电路线宽小于65纳米或投资额超过150亿元，且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第五年免征企业所得税。
2、发改委：信息消费作为消费的重要组成部分，成为扩大内需、推动经济增长的重要力量；2017年信息消费对GDP增长贡献已经超过0.4个百分点。
3、工信部副部长罗文表示，制定《超高清视频产业发展行动计划》，实施“睛彩工程”，提出超高清视频技术及产业发展路线图和应用时间表，推动重大项目实施和产业链构建；大力发展人工智能、5G、车联网等新产业新经济。要加快传统产业改造提升和高新技术产业发展；要提高资源配置效率，大力发展人工智能、5G、车联网等新产业新经济。
4、中科院苏州纳米所朱毅敏研究员领衔的肿瘤诊疗团队，最新筛选出一种新的可用于肿瘤免疫治疗多肽序列。这种多肽为肿瘤免疫治疗提供了新工具。
5、腾讯董事会主席马化腾在4K产业发展大会上表示，现在4K产业发展已经到了关键临界点。华为公司轮值CEO徐直称，预计到2020年，中国4K超高清用户数超2亿，在全球占比超过50%，将是北美和欧洲用户的总和，是日本用户的13倍。
6、华为2017年度销售收入6036亿元，同比增长15.7%；净利润475亿元，同比增长28.1%；研发支出897亿元，同比增长17.4%；智能手机发货量1.53亿部。2017年公司净利润率为7.9%。
7、贵州东部探获我国有记载以来的首个特大型富锰矿床。该矿床由1个单一完整矿体构成，可提交（332）+（333）类碳酸锰富锰矿石资源量7166.84万吨，资源量为大型锰矿床规模的3.58倍，锰平均品位为25.75%。
8、从广深港高速铁路公司了解到，自4月1日起，广深港高铁香港段开始试运行。试运行期间，铁路部门每日将安排多趟高速动车组往返于广州南、深圳北、福田站和西九龙站间。
海外
1、德国总理默克尔对欧盟委员会拟在欧洲稳定机制内为欧盟银行业提供统一支持的计划表示怀疑。默克尔表达了对欧盟银行业联盟的疑虑，其对银行业联盟表现出的态度使法国总统马克龙受挫。
2、日本央行副行长雨宫正佳：经常账户利率是市场利率的指引；日本央行购债步伐的变化和缩表无关；通胀走高的同时实际利率在下降，提升了市场通胀预期。
3、据华尔街日报，日本央行最近12个月的购债量已经跌至54万亿日元，远低于其前瞻指引中所说的年增幅80万亿。
4、俄罗斯央行：目前没有收紧政策、暂停货币宽松的计划。
国际股市
1、周五（3月30日）为“耶稣受难日”，ICE集团旗下布伦特原油合约交易、CME集团旗下贵金属、美国原油与外汇合约交易全天暂停；欧美多国金融市场休市；港股周五起休市两日，即3月30日和4月2日，下周二(4月3日)恢复交易。
2、亚太股市收盘多数上涨。韩国综合指数涨0.39%，周涨1.2%，本月涨0.76%；日经225指数涨1.40%，周涨4.06%，本月跌2.78%；台湾加权指数涨0.60%，周涨1.14%，本月涨1.18%；澳大利亚和新西兰股市因节假日休市。
3、IBM认为，量子计算可能在未来5年内就成为主流，尽管这听起来有些不可思议。过去五年里，IBM在这些新能力上投资了380亿美元。公司预计，在未来五年内，科技行业将会发现量子计算机的第一个主流应用。
4、初步数据显示，今年一季度全球并购交易总规模达到1.2万亿美元，同比增长67%，创历史新高；不过并购交易数量同比减少10%至10338起，反映了交易平均规模的扩大。
5、复兴资本报告显示，受Dropbox、爱奇艺等科技公司在近期进行IPO的推动，第一季度共有43家公司在美国证券市场IPO，募资总额达到156亿美元，创11年新高，募资额超过10亿美元的大型首次公开募股数量超过去年一年的总和。
商品
1、国内商品期货夜盘多数上涨，黑色系大涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨6.95%、3.86%、0.97%。铁矿石收涨5.14%。玻璃收涨2.44%；豆粕、菜粕分别收涨1.92%、1.18%。沪镍收涨2.53%，沪铅收涨2.08%，沪锡收涨1.65%，沪金收涨0.15%，沪银收涨0.53%，原油收涨1.65%。
2、上期所与中国稀土行业协会签署战略合作框架协议。双方将在稀土期货及其相关衍生品开发方面开展有针对性的研发和创新，共享研究成果和资源。
3、郑商所：2018年将扎实做好红枣期货研发工作，推动红枣期货尽早上市；加大尿素等期货新品种的研发上市工作力度；在做好白糖期权市场培育的基础上，积极推动PTA、棉花等期权新品种研发上市。
4、摩根大通研究显示，全球最大石油生产商和产油国的效率改善，加上美国页岩油产量的增长，将使油价重新跌回每桶50美元附近。
5、从4月1日起至11月15日，邯郸市将开展非采暖季错峰生产管控措施，将全市钢铁、焦化、电力、水泥等十个重点行业分为三大类，分别实施不同的限产比例，其中钢铁行业25%，水泥行业20%。
债券
1、央行调整公开市场一级交易商考评指标体系。央行：为适应市场发展和形势变化，进一步增强公开市场一级交易商筛选的有效性和针对性，即日起，将考评指标体系调整为“传导货币政策”、“发挥市场稳定器作用”、“市场活跃度及影响力”、“依法合规稳健经营”、“流动性管理能力”、“操作实务”、“配合操作室有关工作”等七个方面。
2、国债期货小幅收红，10年期债主力合约T1806涨0.04%，5年期债主力合约TF1806涨0.02%。银行间现券收益率小幅下行。交易员称，虽然季末最后一天主要货币市场利率多明显上行，但IRS利率大幅下行，显示机构对未来资金面预期乐观。
3、【债券重大事件】寿光金财公有资产：4月19日召开“12寿光债”持有人会议；乳山国资：5月8日召开“13乳山国资债”2018年第二次持有人会议；“14安城债”提前兑付议案获通过；“18常熟发投CP001”、“17万盛经开MTN001”募资用途变更；中诚信国际：将上海华信主体及“17沪华信MTN001”债项等级由AA+下调至AA-；大公关注美的置业2月累计新增借款事项；中诚信关注山东钢铁集团下属子公司重大资产重组。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.2733，较上一交易日涨171个基点，本周大涨507个基点。人民币兑美元中间价调升165个基点，报6.2881。
2、外管局国际收支司司长王春英：不论是对企业还是个人，首先应坚持根据实际需求进行购汇，不要去“赌”汇率的涨跌；对于企业而言，用汇规模大，则一定要有避险保值和财务中性的理念，切莫去“赌”人民币汇率。
3、中国与澳大利亚央行续签双边本币互换协议，规模仍为2000亿元人民币/400亿澳元，协议有效期三年，经双方同意可以展期。
4、IMF数据：人民币在全球外汇储备的份额连续第二个季度录得增长；美元在全球货币储备中的份额在2017年第四季度下跌，是连续第四个季度下滑，跌至2013年第四季度以来的最低水平；日元在全球外汇储备的份额升至2002年第四季度以来最高水平，欧元则升至2014年第四季度以来最高水平。
