“2018-2022年间，能源消费总量将持续小幅增长，能源不平衡不充分的发展态势还会持续，清洁能源占比在未来五年会有明显增长。”除了对能源行业的整体展望，1月13日，北京理工大学能源与环境政策研究中心还分别对国际原油价格、石化、新能源汽车、动力电池回收以及碳市场过去的表现进行回顾，并对2018年发展情况进行了详细的预测，形成了六份干货满满的报告。
主要结论：
“十九大”至“二十大”期间，煤炭消费占比将会大幅下降，石油消费占比基本稳定，天然气与其他能源在未来五年预计得到较大发展。在基准情境下，2018-2022年能源消费总量预计维持小幅增长态势，非化石能源占比在2022年预计达到16.2%以上。
2018年国际原油价格保持逐步回升的状态，预计Brent、WTI原油均价分别为54-64美元/桶、52-62美元/桶。
2018年中外油企业绩继续向好可期，而我国大型油企混改，地方民营炼厂、加油站等众多中小企业加速整合，进一步提升我国石化行业竞争力更值得期待。
京津冀、长三角、珠三角、山东省成为新能源汽车主要推广地区，京津冀、长三角、成渝经济圈、珠三角将成为新能源汽车产品主要供给地区。
到2020年前后动力电池将迎来报废的爆发式增长，届时我国纯电动（含插电式）乘用车和混合动力乘用车电池累积报废量将达到12—17万吨。
当前火电行业平均碳边际减排成本在150元/吨以上，全国碳市场短期内虽不会产生明显影响，但长期来看将通过倒逼发电行业优化结构、提升效率，促进低碳发展。
文 | 卢奇秀
中国能源报记者
“
煤炭消费或已达峰
”
报告①《新时代能源经济预测与展望》
报告对“十九大”后新时代中国能源经济进行了展望。
△2018年能源情况综合判断
（一）全国煤、油、气的消费走势
中国煤炭消费或已达峰，煤炭清洁利用稳步推进。根据2014—2016年《国民经济和社会发展统计公报》的统计，中国煤炭消费量已连续三年减少，煤炭消费比重在2016年已降到62.0%。2016—2017年，包括煤炭行业在内的高耗能产业供给侧改革成效显著。全球煤炭需求呈下降趋势，煤炭需求增长点主要集中在化工产业。
预计到2018年，中国煤炭消费占比将下降到60%以下，2022年有望继续下降到54%——55%。
△全国煤、油、气的消费走势
石油需求温和增长，对外依存度可能上升。随着煤炭能源需求的较快下降和清洁能源的稳步提升，预计2018年我国石油的能源需求占比为18.5%，到2020年石油需求占比为18.8%。
2016年我国石油对外依存度为64.4%，对外依存度将持续上升，部分原因是国内原油减产，而持续上升的石油需求量使得对外依存度进一步提高。预计2018年我国石油对外依存度为66.0%，2020年我国石油依存度可能超过70%。
天然气需求高速增长，“煤改气”进程加快，非常规天然气生产获得重大突破。我国天然气发电供热需求进一步提升，预期到2022年前中国天然气需求保持较快增长。可燃冰成功开采。总体来说，天然气能源需求高速增长，能源供给整体平稳。
（二）全国可再生能源的发展
可再生能源增长态势良好。预计中国在未来20年间将成为全球可再生能源最大的增长来源。太阳能与风能的竞争力在不断提高，中国水力发电量增长速度相对于过去十年在逐步放缓。
分布式光伏产业发展迅猛。随着黑硅技术、N型电池等技术的不断革新，光伏行业成本下行。预计2022年光伏度电成本有望实现大幅下降，最终实现平价上网。
（三）中国各地区能源情况预测
△中国各地区能源情况预测
长三角、珠三角地区的产业升级较早，在经历了几年的经济低转型后，未来几年发展态势向好，经济增长动力比较强劲。而京津冀地区特别是河北省因重化工业比重较高，在结构转型和重视环保的背景下增速可能有所放缓。根据经济泰尔指数预测结果，2022年与2018年相比，总体经济发展的不平衡状况没有进一步加剧，经济不均衡将主要体现在东部地区。
△中国各地区能源情况预测
预计东、中地区的经济发展增速较为稳定，未来五年各省能源消费占区域总消费的比重与目前相差不大。东北地区资源型产业和重化工业比重较高，“去产能”政策的不断深化可能促使地区能源消费进一步降低。西部地区如重庆、贵州等省份经济发展较快，对能源消费的需求将有较大幅度提高。根据能源泰尔指数预测结果，2022年与2018年相比，能源不平衡状况将会进一步加剧，能源的不平衡性主要表现在西部地区。
“
石化行业还需努力
”
报告②《2018年石化行业前景预测与展望》
受益于2017年国际油价继续回暖的影响，石化行业整体业绩向好，大部分油企业绩超预期增长，国际巨头埃克森美孚运营表现更为抢眼，股价大幅反弹，已接近2014年国际油价大跌前水平。
大部分油服企业仍受上游产业资本支出缩减影响，仍未走出亏损阴霾。世界一流的油服公司斯伦贝谢整体表现不俗，仅2016年出现小幅亏损；我国一体化公司旗下的油服企业海油工程业绩虽有大幅下滑，但仍能保持盈利，表现出较好的抵御风险能力。我国油服龙头企业需加快步伐做大做强，早日比肩国际油服巨头，参与更多国际竞争，在国际市场占有一席之地。
在国际油价持续中位振荡的大环境中，“油源逐步放开”、“石油进口权逐步放开”、“成品油定价机制改革”以及“大型油企混合所有制改革”等重大改革不断深化，我国国有大型石油巨头与地方民营油企竞争力逐渐增强态势可期，我国油企全面参与国际石油市场竞争的大方向日渐明确。
2018年中外油企业绩继续向好可期，而我国大型油企混改，地方民营炼厂、加油站等众多中小企业加速整合，进一步提升我国石化行业竞争力更值得期待。
“
国际原油价格保持逐步回升
”
报告③《2018年国际原油价格分析与趋势预测》
2018年，随着发达国家经济形势逐步好转，新兴经济体经济增速放缓，全球原油需求将不断上升，石油库存持续下跌。同时，OPEC与俄罗斯等产油国的限产协议还会继续，美国产油量预计减幅不大，全球原油供需将处于平衡状态。
从基本面角度看，国际原油价格保持逐步回升状态。预计Brent、WTI原油均价分别为54-64美元/桶、52-62美元/桶。
非基本面影响因素的不确定性增加，突发事件将会对油价形成冲击，短期投资风险加大。受全球经济的好转及限产协定的持续，原油市场预期看多，先弱后强，市场趋于乐观。随着“特朗普”税改的实施使得美元走强，对油价形成一定程度的打压。大国博弈、地缘政治冲突将加大油价的波动风险，重大突发性地缘政治风险出现，则将会在短时间对石油价格形成冲击，促成油价上涨。
“
新能源汽车行业发展迅速
”
报告④《新能源汽车新时代新征程：2017回顾及未来展望》
2017年新能源汽车生产79.4万辆，销售77.7万辆。我国新能源汽车产销量和保有量连续三年名列世界第一，产业总体保持较快发展速度。
△2018年新能源汽车推广应用数量保持增长的有利因素和不利因素
《新能源汽车新时代新征程：2017回顾及未来展望》报告分析，在需求端，新能源汽车的推广应用一半来自限购地区，非限购地区和私人消费需求仍有待进一步激发。在供给端，行业格局在双积分制度和补贴退坡机制推动下，行业会发生深刻变化。燃油车企业垄断市场份额的格局有可能在限购城市和部分车型上被颠覆，目前以小微型新能源汽车为主的市场销售格局还会再次发生变化，向着长续航里程的车型发展。京津冀、长三角、珠三角、山东省成为主要推广地区，京津冀、长三角、成渝经济圈、珠三角将成为新能源汽车产品主要供给地区。
“
动力电池回收面临系列问题
”
报告⑤《我国电动汽动力电池回收处置现状、趋势及对策》
随着新能源汽车产业快速发展，到2020年前后动力电池将迎来报废的爆发式增长，届时我国纯电动（含插电式）乘用车和混合动力乘用车电池累积报废量将达到12—17万吨。
报告同时指出，我国动力电池回收处置当前也面临着一系列问题，没有明确的监管部门，且回收拆解和梯级利用等方面的技术规范和标准缺失，市场化动力不足，梯级利用市场尚未形成。
报告建议，我国需要加快推动覆盖动力电池“回收—检测遴选—梯级利用—报废拆解—材料再生利用”全流程的标准体系建设，建立“以梯级利用为主、拆解报废为辅”的可追溯的回收管理体系。
此外，报告认为我国可以尝试设立“以电动汽车企业出资为主、政府扶持为辅”的动力电池回收处置专项基金，针对动力电池梯级利用方式的不同进行从量补贴。
“
碳市场倒逼发电行业优化结构
”
报告⑥《我国碳市场回顾与展望》
2017年12月19日，首先纳入发电行业的全国碳排放权交易体系正式启动，1万吨标煤的准入门槛使全国碳市场几乎涵盖了所有主要火电企业，《我国碳交易市场回顾与展望》报告执笔人王科副教授指出，当前火电行业平均碳边际减排成本在150元/吨以上。全国碳市场短期内虽不会产生明显影响，但长期来看将通过倒逼发电行业优化结构、提升效率，促进低碳发展。
截至2017年12月底，全国七个试点碳市场累计完成配额交易量逾1.35亿吨，达成交易额逾20亿元，为全国碳市场的建立积累了一定的经验。2017年，重庆碳市场一改以往低迷的市场表现，交易量增加迅速，而天津碳市场全年长时间没有交易，湖北超过广东成为交易量最大的试点碳市场。
2018年是全国碳市场的基础建设期，各试点碳市场将继续并行运行，总结试点经验、带动非试点地区发展、支撑全国市场建设，将成为其重要工作目标。
据悉，本次发布的系列报告是由长江学者、国家杰出青年科学基金获得者魏一鸣教授领导的北京理工大学能源与环境政策研究团队，根据上一年度国内外能源经济与气候政策形势，选择特定主题开展的针对性研究，取得的原创性成果。自2011年以来，中心连续八年发布系列报告，赢得了广泛的社会反响。
ps:完整报告，近期可登陆北京理工大学能源与环境政策研究中心查看
End
责编 | 卢奇秀
电站效益“看得见，摸不着”，“十三五”抽蓄新建目标恐难完成
