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宏观
1、2017年12月底中国M2余额167.68万亿元，同比增长8.2%，创历史新低，预期9.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.9个和3.1个百分点。
2、2017年12月新增人民币贷款5844亿元，前值11200亿元；全年人民币贷款增加13.53万亿元，同比多增8782亿元；年底人民币贷款余额120.13万亿元，同比增长12.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和0.8个百分点。
3、2017年12月社会融资规模增量为1.14万亿元，比上年同期少4999亿元，预期1.5万亿元；全年社会融资规模增量为19.44万亿元，比上年多1.63万亿元；社会融资规模存量为174.64万亿元，同比增长12%。
4、中国央行调查统计司司长阮健弘表示，随着去杠杆的深化和金融进一步回归为实体经济服务，比过去低一些的M2可能成为新常态；央行将继续实施稳健中性的货币政策，管住货币供给总闸门，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，保持流动性合理稳定。
5、据海关统计，2017年我国货物贸易进出口总值27.79万亿元人民币，比2016年增长14.2%，扭转了此前连续两年下降的局面。其中，出口15.33万亿元，增长10.8%；进口12.46万亿元，增长18.7%；贸易顺差2.87万亿元，收窄14.2%。
6、海关总署：2017年中国贸易总体良好，大宗商品进口量价双升，人民币汇率变动对中国贸易影响有限；2018年贸易前景向好。2017年12月中国外贸出口先导指数为41.1，环比回落0.7，表明一季度我国出口仍面临一定压力。中国2017年对美国贸易顺差为1.87万亿人民币，增长13%。
7、中国2017年12月进口（按美元计）同比增4.5%，预期增13.8%，前值增17.7%；出口增10.9%，预期增9.9%，前值增12.3%；贸易顺差546.85亿美元，预期顺差370亿美元，前值顺差402.1亿美元。中国2017年12月进口（按人民币计）同比增0.9%，预期11.8%，前值15.6%；出口增7.4%，预期6.7%，前值10.3%，贸易顺差3619.76亿元，前值为2636亿元。
8、央行周五进行1400亿7天、1300亿14天逆回购操作，当日900亿逆回购到期，单日净投放1800亿。Shibor延续多数上涨，但隔夜品种转跌。本周有4100亿逆回购到期，本周净投放400亿元。下周央行公开市场有4700亿逆回购到期，无央票和正回购到期，周一有800亿国库现金定存到期。
9、国内成品油价迎2018年首次上涨。1月12日24时成品油调价窗口开启，每吨汽油上调180元、柴油上调175元。折合90号汽油每升上调0.13元，92号汽油每升上调0.14元，95号汽油每升上调0.15元。
10、招商宏观评进出口数据：12月贸易顺差546.85亿美元，是2017年以来的最高水平；预计2018全年出口增速为7%。九州证券邓海清：出口回落反映外需拉动作用逐渐下降，进口大幅回落反映内需大幅走弱；2018年经济下行是大概率事件。国君宏观：预计2018年贸易景气度延续，出口增速达8%，进口增速因高基数或回落至10%。
11、全国统计工作会议在京召开，会议提出，进一步完善统计体制、有力保障统计数据质量、贯彻建设现代化经济体系要求、加快形成推动高质量发展的统计体系、进一步完善国民经济核算体系。
12、江苏省政府研究决定，省企业职工基本养老保险基金委托投资运营额为1000亿元，采取保底收益方式委托投资，投资期限5年。
1、上证综指11连阳收涨0.11%报3428.94点，创1993年以来最长连涨纪录，周涨1.1%，连涨4周；深成指跌0.02%报11461.99点，周涨1.05%；创业板指跌1%报1785.71点，周跌0.87%。两市成交4612亿元，上日为4772亿元。白马股延续强势，地产股表现靓丽，区块链概念分化。国产芯片、5G跌幅靠前。
2、香港恒生指数收涨0.94%，连涨14日续创最长连涨纪录，周涨1.94%，连涨5周；恒生国企指数涨1.41%，周涨2.11%；恒生红筹指数涨0.98%，周涨2.15%。全日大市成交1389.74亿港元，上日成交成交1288.2亿港元。石油股、科技股发力，腾讯控股涨近3%，重返440港元关口，中海油、中石油齐创阶段新高。
3、证监会新闻发言人回应关于新三板IPO、三类股东相关问题时表示，三类股东存在信息不透明等问题，将在IPO审核中重点关注。证监会对三类股东的问题处理非常慎重。新三板挂牌企业申请IPO时，公司的稳定性和实控人的明确性是基本条件；要求控股股东、实控人等不得为三类股东；要求发行人对三类股东做穿透披露；要求三类股东对存续期做出合理安排。
4、沪深交易所、中国结算修订股票质押式回购交易业务规则，修订内容主要包括三个方面：一是进一步聚焦服务实体经济定位，二是进一步强化风险管理，三是进一步规范业务运作。
5、上交所：通过突击交易，实现“保壳”或避免被实施“ST”处理，已经成为一些主营业务停滞、丧失盈利能力上市公司年末的“固定套路”；上交所将持续强化监管年末突击交易。证监会派出机构拟于近期现场检查近10家公司的突击交易行为。
6、深交所：将在年报事后审查中继续加强对上市公司涉嫌利润操纵行为的监管，督促上市公司切实履行依法合规披露财务信息的义务，严格执行企业会计准则及资本市场财务信息披露规则的相关规定；进一步加大会计审计监管力度。
7、上交所、深交所发布上市公司股东及董监高减持股份细则问题解答，将进一步加大监管力度，规范相关主体的减持行为，维护市场平稳运行。针对监管发现的违规减持行为，及时采取自律监管措施或予以纪律处分。
8、证监会核发2018年第2批IPO批文，涉及3家企业，筹资总金额不超过62亿元，其中上交所1家（淳中科技），中小板1家（华西证券），创业板1家（明阳电路）。
9、茅台集团：2017年销售收入764亿元，同比增长50.5%，超计划27%。2018年发展目标是实现含税收入900亿元，实现增加值780亿元左右。计划投放不少于7000吨茅台酒、6000吨系列酒，确保春节前投放量。一财网：茅台希望将线上销售占比从30%提升至60%。茅台集团总经理李保芳表示，希望茅台的股票是投资者分享茅台价值的载体，而不是短线博弈的筹码；欢迎投资者以理性和专业的态度，看待茅台、投资茅台。
10、中金所公告，股指期货一月合约IF1801、IH1801、IC1801将于1月19日交割。最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。最后交易日即为交割日。请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作。
11、中国证券报：近日多家信托公司收紧股票配资业务，包括暂停新增有中间级的配资业务、暂停新增单票配资业务。知情人士指出，一个重要原因就是信托业“严监管”。此外，对场外股票配资影响更大的“王炸”是大资管新规。
12、腾讯代理的《绝地求生》中国官网宣布国服预约正式开启，同时表示原Steam玩家可以免费回归。绝地求生国服微博公布，国服PC版将于1月17日开启内测，天美正版手游绝地求生全军出击将在19-23日开启内测。
13、网贷之家：近日一份陆金所股权转让的简单意向材料显示，“陆金所拟定于2018年1月底港交所交表，预计4月份上市，承销券商为大摩、美林、美国银行、花旗、瑞信”。材料称，目前，陆金所估值约为600亿美元。
14、针对猫眼微影寻求今年在香港上市的报道，猫眼微影副董事长、微影时代CEO林宁回应称没有听说。美团发言人则证实，猫眼微影计划寻求上市。
15、马化腾投资的希玛眼科将于1月15日在港交所主板上市，12日暗盘开盘，一度涨72%。个人投资者申购数量达到所分配股份数量的至少1557倍。这是11年来规模达到5000万美元的香港IPO之中，散户投资者申购倍数最高的一次。
16、上市公司重要公告：贵州燃气市盈率显著高于行业平均水平，提醒投资者注意风险；中洲控股拟向实控人出售香港地产项目，阶段性退出香港市场；顾地科技实控人被证监会调查，其质押股票已达平仓线；苏宁云商2017年净利预增近5倍，因出售阿里股份获利逾32亿元；游久游戏称未开展区块链业务相关具体工作；威华股份员工持股计划共买入公司3.67%股份；维力医疗、泛海控股筹划重大事项停牌；量子高科拟21.44亿收购睿智化学90%股权；*ST吉恩料2017年亏损，或被终止上市；鸿特精密董事长拟增持2亿元-3亿元；杭萧钢构、莱宝高科拟遭减持。
金融
1、中基协下发私募证券投资基金管理人会员信用信息报告工作规则（试行），明确了“一性三度”四个考虑维度，分别是合规性、稳定度、专业度和透明度，下一步将适时把信用信息报告工作推广至私募股权及创投基金领域。
2、银监会农村金融部副主任马晓光：银监会批准开展投资管理型村镇银行，允许商业银行选择一家其设立的村镇银行作为投资管理行。
3、中国互联网金融协会发布关于防范变相ICO活动的风险提示，称随着各地ICO项目逐步完成清退，一种名为“以矿机为核心发行虚拟数字资产”（IMO）的模式值得警惕，存在风险隐患，迅雷“玩客币”便是典型例子。
楼市
1、央行调查统计司司长阮健弘：截至2017年12月末，个人住房贷款余额21.86万亿元，同比增长22.2%，增速比上年末回落14.5个百分点；房地产开发贷款余额8.32万亿元，同比增长17.1%，增速比上年末高8.8个百分点。
2、江西南昌市住房保障房产管理局近日发布通知明确，市房屋租赁管理服务中心负责城区商品房屋租赁价格的调查统计，定期发布房屋租赁指导价格，并定期上报房屋租赁信息。
产业
1、工信部发布数据显示，2017年，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占全球总量的41.9%、45.5%和44.6%，造船三大指标国际市场份额均位居世界第一。
2、上海、安徽、浙北和江苏地区水泥价格普遍下调50-60元/吨，P.O42.5散主流到位价回落至480-500元/吨。价格下调时点和幅度均符合市场预测。
3、华盛顿邮报：日本瑞穗银行称，今年中国的零售额将超过5.8万亿美元，有望与美国的零售额持平甚至赶超。而在十年前，中国的这一数据仅为美国的四分之一。
4、ofo小黄车官方微博针对媒体报道“亏空用户押金约30亿元”一事发布声明称，ofo目前订单量保持稳定，资金流非常健康。报道中所谓订单量下滑、资金紧张的说法，是没有任何事实依据的谣言。
5、工信部印发关于督促互联网网络接入服务企业依法持证经营的通知，截至去年底，104家企业已依法取得互联网资源协作服务业务经营许可证，70家企业取得内容分发网络业务经营许可证。另有147家企业未取得前述许可证，应自觉停止相应经营活动。
6、国家邮政局：2017年四季度，快递平均每天服务2.8亿人次，网络购物所产生的快递量占快递业务总量的近七成；“双11”期间最高日处理量3.3亿件，同比增长31.5%；快递服务质量在旺季考验下，仍然有所提升。
海外
1、美国2017年12月CPI同比2.1%，预期2.1%，前值2.2%；核心CPI同比1.8%，预期1.7%，前值1.7%。美国12月核心CPI环比增幅创11个月新高，联邦基金利率期货显示，交易员认为美联储年内将加息三次的概率上升至41%。
2、美国12月零售销售环比增0.4%，预期增0.5%，前值由0.8%修正为0.9%；12月零售销售（除汽车）环比增0.4%，预期增0.3%，前值由1%修正为1.3%；12月零售销售（除汽车与汽油）环比增0.4%，预期增0.4%，前值由0.8%修正为1.2%。
3、美国财长努钦：预计国会将在1月19日之前通过短期支出法案；税收法案或有必要进行技术性调整；将与G20集团一起更好的监管比特币与加密货币；美联储没有必要发行数字货币。
4、美联储卡普兰（2020年有投票权）：预计2018年美国经济增速在2.5%-2.75%；重申支持今年加息三次。在美企业生产率将显著提高。就业市场持续紧缩，可能最终会超出充分就业目标。很难对熟练工人岗位缺口进行补充。
5、美联储哈克（2020年有投票权）：重申预计美联储2018年加息两次是适宜的这一立场；预计美国通胀将在2019年升至略超2%的水平；劳动力市场闲置状况较少。
6、德国组阁谈判达成初步协议，且承诺和法国合作强化欧元区。德国组阁谈判蓝图没有显示提高税收；保守党和社民党准备增加欧盟预算中德国需缴纳的部分。
7、日本财务大臣麻生太郎：仍在就加密货币政策征求意见，需要在保护投资者和允许创新之间进行平衡。韩联社：韩国可能在近期出台“经协调”后的加密货币政策。
8、日本经济再生大臣茂木敏充：在决定是否宣布通缩结束时，不能单凭一项经济指标；价格趋势已经改变，但对是否宣布通缩结束仍需进行仔细讨论。
9、法国12月CPI终值环比0.3%，预期0.3%，初值0.3%；同比1.2%，预期1.2%，初值1.2%。
10、德国经济部：2017年末，强劲的经济增长动能很可能出现小幅疲软；强劲接单及企业预期乐观情况预示，今年经济发展将持续强劲。
1、美国三大股指2018年以来第六次齐创收盘新高。道指涨0.89%，报25803.19点；纳指涨0.68%，报7261.06点；标普500指数涨0.67%，报2786.24点。本周道指涨2.01%，纳指涨1.74%，标普500指数涨1.57%。
2、欧洲三大股指集体收涨。英国富时100指数逆市收涨0.2%，报7778.64点，连续四天创收盘纪录新高，周涨0.7%。法国CAC40指数收涨0.52%，报5517.06点，周涨0.85%；德国DAX指数收涨0.32%，报13245.03点，周跌0.56%。
3、美国科技股多数上涨，苹果公司收涨1.03%，谷歌A类股收涨1.67%，亚马逊收涨2.23%，奈飞公司收涨1.84%，微软收涨1.7%，均纷纷创收盘新高。FACEBOOK收跌4.47%，特斯拉收跌0.51%。
4、美国金融股普涨，高盛收涨0.74%，美国银行收涨1.73%，摩根大通收涨1.65%，连续四天创收盘纪录新高。摩根士丹利收涨1.7%，刷新逾10年新高。伯克希尔哈撒韦A类股收涨1.7%，报31.5225万美元，连续八天创收盘纪录高位。花旗集团收涨1.69%，美国运通收涨0.24%，富国银行收跌0.73%。
5、新浪援引外媒称，沙特已将纽约、伦敦和香港列入沙特阿美IPO最终候选名单，将从中选出一家单独承担国际IPO，或者由两家甚至三家共同承担。这次公开上市还将包括沙特股票交易所Tadawul，仍然定在2018年底进行。
6、华尔街日报：知情人士称，高通公司料最早于下周获得欧盟反垄断机构对其390亿美元收购恩智浦半导体交易的有条件批准。
7、Facebook CEO扎克伯格表示，Facebook正在对消息流进行改版，重点突出家人和朋友，而不是品牌和出版商。换言之，未来消息流中的新闻文章将会减少，与朋友家人有关的内容将会增加。
8、通用汽车发布了新一代无人驾驶汽车Cruise AV，Cruise AV是一辆100%自动驾驶的汽车，没有方向盘、油门踏板和刹车踏板。
9、英国金融时报：全球股市持续上涨，投资者热情不减。资金流向监测机构EPFR数据显示，截止1月10日当周，全球股票基金净流入规模达240亿美元，创6个月新高，上周则净流出47亿美元。其中新兴市场净流入45亿美元，创一年半新高，发达市场净流入191亿美元。
10、贝莱德四季度经调整EPS为6.24美元，预期5.98美元；四季度营收34.7亿美元，预期33.1亿美元。富国银行四季度EPS 1.16美元，预期1.07美元；营收220.5亿美元，预期223.8亿美元。
11、近期至少三家美国基金公司披露了资产报告，显示优步资产遭到贬值，贬值幅度大约为两成。它们分别是富达基金、Principal基金和黑石基金。
12、IBM宣布，已任命负责财务和运营的高级副总裁詹姆斯•卡瓦诺为CFO，原CFO马丁•施罗特将调任负责全球市场的高级副总裁。此前媒体称IBM今年将对公司架构进行重大调整，并裁员约10000人。
商品
1、NYMEX原油期货收涨0.65美元，涨幅为1.02%，报64.33美元/桶，继续创三年新高，本周涨4.7%，已经连续五周上涨。布伦特原油期货收涨0.55美元，涨幅为0.79%，报69.81美元/桶，本周涨3.24%。此前俄罗斯能源部长称全球原油供应“尚未达到平衡”。
2、COMEX黄金期货收涨1.19%，报1338.3美元/盎司，连续三日上涨，本周涨1.21%，连涨五周。美元汇率走低，使金价收于去年9月上旬以来新高。COMEX白银期货收涨1.64%，报17.245美元/盎，本周跌0.23%。
3、国内商品期货夜盘多数收跌。铁矿石收跌1.28%；焦煤、焦炭分别收跌1.81%、0.17%，动力煤收平。玻璃收跌0.47%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.45%、0.34%、0.38%。豆粕、菜粕分别收跌0.44%、0.35%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.53%、0.29%。橡胶收跌0.42%，沥青收平。
4、大商所已与证监会全部38家派出机构签署了监管协作备忘录，包括36家证监局和2家专员办，标志着大商所与有关各方的监管协作提升到了新的层次。
5、中国2017年原油进口同比增10.1%至4.20亿吨；铁矿石进口增5.0%至10.75亿吨；未锻轧铜及铜材进口469万吨；天然气进口增26.9%至6857万吨。中国12月天然气进口量789万吨；原油进口量3370万吨；未锻轧铜及铜材为进口量45万吨。
6、海关总署：大宗商品价格上涨原因是多方面的，国际市场价格上升，一方面是全球经济复苏，需求增加带动价格上升，另一方面很多大宗商品具有一定的金融属性。
7、据中钢协统计，2017年12月下旬重点钢企粗钢日均产量为178.17万吨，旬环比增加6.1万吨，增幅3.55%；全国估算值为222.66万吨，增加4.99万吨，增幅2.29%。截止12月下旬末，重点企业钢材库存为1192.72万吨，比上一旬减少49.5万吨，减幅3.98%。
8、中国煤炭市场网：从有关方面获悉，目前尽管需求旺盛，但秦皇岛港煤炭库存量持续增加，呈现供求平衡，煤价稳中下行态势愈加显现。截止1月10日，秦皇岛港煤炭库存数量689万吨，连续5天持续增加。
9、阿联酋能源部长：油价上涨受市场基础支撑，需要给市场一定的时间；欧佩克将于6月举行会议，届时将会采取正确的决定，没有必要过于匆忙。
10、国际能源署署长比罗尔：随着油价涨至65美元/桶上方，非欧佩克供应或将上升；油价处于65-70美元/桶对产油国而言是好事，但会刺激页岩油供应的增加。
11、美国石油钻井机创2017年6月份以来最大单周增幅。美国油服贝克休斯：美国至1月12日当周石油钻井数增加10台，至752台。美国至1月12日当周天然气钻井数增加5台，至187台；1月12日当周总钻井数增加15台，至939台。
债券
1、国债期货全线明显收红，10年期债主力合约T1803收涨0.17%，5年期债主力合约TF1803收涨0.10%。银行间现券收益率小幅下行，10年期国开活跃券170215收益率下行1.48bp报5.0050%，10年期国债活跃券170025收益率下行2bp报3.93%。
2、日本投资者去年11月连续第二个月卖出美国国债，对冲成本增加及美国短期收益率上升令其兴趣减退。此外，他们还抛售了英国国债，同时继续买入德国和法国国债。
3、据21世纪经济报道，中国银行作为主承销商兼联席簿记管理人成功协助日本三菱东京日联银行股份有限公司发行熊猫债券。本次债券发行金额为10亿元人民币，期限为3年，票面年利率为5.3%。这是日本发行人首次尝试在中国资本市场发行熊猫债券。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.4680，创2017年9月8日以来新高，较上一交易日涨408点，本周累计上涨171点。人民币兑美元中间价调升215点，报6.4932，本周累计调贬17点。
2、美元指数大跌1.12%，报90.8701，刷新三年来新低。 欧元、英镑大涨施压美元。本周美元指数跌1.26%，已连续第四周下跌。欧元兑美元大涨1.44%，报1.2204，刷新三年来新高。英镑兑美元大涨1.41%，报1.3731美元。
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市场
聚焦
