文｜金融之家数据研究中心
2018年，对于所有的网贷平台而言，完成备案将成为第一要务。按照P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室下发的《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》，要求各地在4月底前完成辖内主要P2P机构的备案登记工作，6月底前全部完成。
2017年12月，网贷行业的成交量为2248.09亿元，环比下降1.33%；P2P行业贷款余额增至12245.87亿元，环比增加1.99%。从行业规律看，成交量下降，主要因为年关将至，资金面相对紧张。
截至2017年12月底，网贷行业历史累计成交量达到了62339.41亿元，去年同期历史累计成交量为34290.93亿元，同比上升81.8%。成交量排名全国前三位的分别是北京、广东、上海，分别为716.60亿元、525.46亿元、380.66亿元。
12月网贷行业新闻事件：
1、P2P风险专项整治整改验收通知正式发布2017年12月8日，P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》，通知要求，各地应在2018年4月底前完成辖内主要P2P机构的备案登记工作、6月底之前全部完成；并对债权转让、风险备付金、资金存管等关键性问题作出进一步的解释说明。
2、互金协会发布《互联网金融个体网络借贷 借贷合同要素》
12月29日，中国互联网金融协会向其会员单位发布“《互联网金融个体网络借贷 借贷合同要素》（T/NIFA 5—2017）”，本标准规定了个体网络借贷业务中借贷合同的必备要素，用于指导网络借贷信息中介机构制定借贷合同。
3、乐信挂牌美国成为分期电商第一股
12月21日，乐信（股票代码：LX）在美国纳斯达克交易所挂牌，成为分期电商第一股。此次乐信共发行1200万ADS，每ADS发行价为9美元，开盘价为每股ADS 11.8美元，较发行价上涨31%。乐信招股书中披露的大量金融科技、“鹰眼”和“虫洞”等人工智能应用，是这家公司的估值核心。
4、北京金融局：下发约400份P2P平台整改通知书
北京金融局相关负责人称，在实施清理整顿阶段，北京市金融局已向在营网贷机构（不含在京分支机构）发放事实认定整改通知书近300份。其他未收到整改通知书的机构，也可向注册地所在区金融办联系申报事宜。目前有170家网贷机构主动提出申请，北京金融局已对配合的100多家机构发放事实认定整改通知书。
5、浙江发布P2P备案登记细则征求意见稿
12月18日，浙江省金融办发布《浙江省网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则（试行）（征求意见稿）》。浙江的P2P平台备案细则亦提到了银行存管属地化要求，不过对于在备案细则发布前已经签订资金存管协议但不符合上述规定的，应于备案登记后1年内完成存管银行更换。
6、上海下发168条网贷验收指引 取消存管属地化
上海监管部门近日向各区P2P平台下发《上海市网络借贷信息中介机构合规审核与整改验收工作指引表》。此前，上海市金融办会同上海银监局发布《关于深入开展本市网络借贷信息中介机构事实认定并持续推进整改工作的通知》，并发布《上海市网络借贷信息中介机构事实认定与整改工作指引表》。整改验收指引表指出，对于网贷机构隐匿不良资产，撮合借贷资金的本息但没有直接通过借款人银行账户支付或扣除，而是通过第二方合作机构账户中转收付的，应在备案登记前及时整改。
7、深圳市金融办建设了P2P网贷蜂巢（COMB）指数平台
12月19日，深圳市金融办开发称，建设了“深圳市地方金融监管信息系统”及“深圳市金融风险监测预警平台”，主要为解决新兴金融业态无监管系统、无监管数据、风险底数不清等问题。深圳市地方金融监管信息系统设计了P2P网贷蜂巢（COMB）指数、小额贷款公司CAMEL+RR监管评级体系和交易场所FORCE指数，对相应机构开展风险评价。
8、广西金融办要求明年1月完成网络小贷摸底排查
12月20日，广西金融办发布《关于做好小额贷款公司网络小额贷款业务风险专项整治摸底排查工作的通知》，要求广西各市区互金风险专项整治工作领导小组办公室，在2018年1月20日前须完成网络小额贷款经营情况的摸底排查工作，并于2018年1月31日前将摸底排查报告汇总报国家P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室。
金融之家|12月网贷平台50强榜单：
★金融之家50强榜单评级说明：
金融数据研究中心综合评分指数，是对网贷行业的21个维度（包括网贷平台的基本背景、成交量、交易规模、盈利能力、综合利率、平台认可度、用户忠诚度、融资效率、注册资本、投资人数、平均还款期限、借款成本、技术实力、运营能力、风控表现）等指标，用AHP等分析方法给予不同权重，加权求出最终得分，各个指标维度采取千分制。
★50强榜单部分平台点评：
金融数据研究中心综合评分指数采取了新的维度评价，即对网贷行业成交量等21个指标维度，用AHP等分析方法给予不同权重，加权求出最终得分，各指标维度采取千分制。
以下为50强榜单上变化较大的平台说明：
★广信贷，12月排名为第7位，综合评分位674分，比11月排名上升2位。
据贷罗盘12月排名显示,广信贷在贷罗盘2289家平台的排名中位居第18名。广信贷继今年8月份连续被纳入贷罗盘3号“示范基金”后,再次入选贷罗盘3号“示范基金”。贷罗盘3号基金适合以收益为首选目标,能承受少量风险的人群,广信贷由于资金存管、A轮融资、流动性、分散性、利率等优势,被贷罗盘纳入“3号示范基金”。
★向上金服,12月排名为第9位，综合评分为659分，比11月排名上升14位。
向上金服CEO袁成龙在12月网贷之家举办的“新周期•新普惠”论坛上披露，公司推出了智能投顾产品“几何股票”，在网贷理财、智能投顾、信息服务、智能数据四个领域构建了核心产品及服务。2017年5月，平台完成了CFCA的电子签章；7月，向上金服成为互联网金融协会会员单位；10月，平台正式上线平安银行存管系统，11月，平台完成信息披露整改。
★你我贷，12月排名为第11位，综合评分为652分，为12月新增平台。
你我贷是一家稳健运营六周年的资深网贷平台，投资区分为网络信用标和有道智投理财服务两种，产品种类丰富。其中，封闭期1年的产品年化收益为10%，收益水平尚可，只是封闭期内不准退出，资金灵活性较差。信用标逾期风险较高，除了各种风控措施之外，你我贷还设立了权益保障计划来保护投资人的合法权益。
★宜贷网，12月排名为第13位，综合评分位647分，比11月排名上升4位。
众之金服旗下网贷品牌——宜贷网，产品以房/车抵（质）押为主，预期年化收益在8.43%-15%。宜贷网以高于监管标准推进平台透明度建设长期占据网贷之家透明度排行榜榜首。每月定期发布运营报道、律所尽调已成功发布十五期、披露借款项目初审机构地址，供投资人实地考察、在线直播风控稽核已成功举办三期，是符合监管要求的优秀平台。
★PPmoney，12月排名为第19名，综合评分为629分，比11月排名上升五位。
PPmoney于2012年成立，是广东的本土品牌，在近两年发展迅速。它重点发力“互联网+信用三农”，并首创“收益+实物奖励”模式，连接城市绿色生活与农村资金需求，打通了农村金融服务的最后一公里。借助集团旗下PPmoney网贷平台，万惠三农帮助来自偏远山区和农村的农企、农户解决了融资和销售难题，让他们活得更好、走得更远。
★恒易融，12月排名为第17名，综合评分为639分，比11月排名下降7位。
恒易融成立于2011年，注册资本1亿元，项目资产为个人小额信用贷款，平台单月成交量约为11亿元。根据布谷新金融网站披露，恒易融的主要产品是定利宝，投资期限3个月到36个月，年化收益率从6%到11.5%。3月31日，标的募集资金最多的是36个月的产品，金额2115万元，期限最短的是6个月的产品。不管是36个月的项目，还是6个月的产品，对应的借款人的借款期限多为36个月。按照北京地区网贷监管方案，把多个标的打包成定利宝的方式进行出售，是违规的。
网贷之家|12月网贷平台100强榜单：
★钜宝盆，为12月新上榜平台。
该平台12月单月成交量约为4亿元，投资人、借款人约为0.5万人，平台人气积分较低。TOP1借款人待还金额占比下降，分散度积分明显提升。信披有所改善，使得透明度积分相比上期增长，成为了新上榜平台。
★团贷网，12月排名为第7名，比11月排名上升2位。
2017年12月，团贷网的平均借款期限相比11月拉长了约4个月，导致平台流动性积分有所下降。12月净值标规模约为17亿元，对合规性积分进行减分处理。随着团贷网与上市公司鸿特精密的联系更加紧密，舆论知晓度大幅度提升，品牌积分有所增长，总体排名出现了上升。
★金联储，12月排名为46位，比11月上升10位。
金联储12月排名上升。该平台与恒丰银行合作的银行存管系统正式上线，合规积分明显提升。此外，平台成交量环比上升11%，投资人数、借款人数均出现上升，相应项目得分上升。总体排名出现上升。
★开鑫贷，12月排名为19名，比11月排名上升12位。
开鑫贷的网贷成交规模不大，2017年12月，平台成交量、投资人数环比上升30%，导致成交、人气积分有所上升。同时平台的品牌积分较高，叠加多重因素，导致平台本期排名上升较多。
★财富星球，12月排名为第66位，比11月排名下降13位。
2017年12月，财富星球（原银客网）成交量环比下降25%，成交积分下降。借款标的存在超额，合规积分减分。
★聚宝匯，12月排名为第95位，比11月排名下降18位。
2017年12月，聚宝匯排名下降，主要是成交量环比下降13%，投资人数、借款人数环比出现下降，相应项得分下降。平台被曝出项目逾期，品牌积分进行减分处理。
网贷天眼｜12月网贷平台风险评级表：
网贷天眼：平台12月评级点评：
★合众e贷：本期排名第78位，为新增平台
合众e贷所属公司为深圳合众财富金融投资管理有限公司，2015年上线运营。深圳合众财富金融投资管理有限公司于2016年和2017年获得广东金迅源汽车租赁有限公司和TCL集团下属TCL创客空间战略投资，目前公司已设立了广州、东莞、佛山、中山、梅州等五家分公司。合众e贷主打小额分散的车贷业务和消费金融，并于2017年8月30日上线上海银行资金存管系统。
★博金贷：12月排名为第23位，上升4位。
中国工商业联合会第十二次全国代表大会11月底在京西宾馆举行，国务院总理李克强会见全体与会代表，博金贷董事长温显来当选中华全国工商业联合会第十二届常委。此外，博金贷宣布推出“万年模式”，即携手县域政府、金融机构、泛金融机构，利用互联网无时空限制的特点，结合金融科技在大数据、云风控等方面的技术力量，搭建一个低成本、高效率、广覆盖的地方综合性金融服务平台。
★友金所：12月排名为第33位，上升5位。
截至11月30日，友金所近3个月成交额、贷款余额、投融资人数等多项数据指标均不同程度上涨，共同带动平台综合排名的提升。2017年12月4日，友金所旗下网贷平台友金服与上海银行资金存管系统正式上线，用户资金安全保障得到全面升级。
★东方汇，12月排名为28位，下降3位。
东方汇12月排名下降，主要是和11月评级数据相比，东方汇的合规性评分下降了17分。东方汇是中国东方资产管理股份有限公司(简称中国东方)旗下互联网金融平台,截至2017年11月30日,东方汇历史累计交易规模达398.58亿,累计注册人数近60万人。东方汇表示，一直严格走行业合规发展路线,进行多层次、系统化风险控制,以保护投资者的合法利益为己任,努力打造值得投资者信赖的投资平台。
★鑫合汇，12月排名为第22位，下降4位。
鑫合汇12月排名下降，主要是和11月评级数据相比，鑫合汇的信批评分下降了3.5分。
鑫合汇集团副总裁史林表示，公司自2013年成立，致力于打造金融产品研发、资产生产加工、风险控制及资金匹配等核心能力，开创了“互联网金融工厂”模式。并通过旗下融资服务平台“七桥”、网贷信息平台“鑫合汇网贷”及自主研发的“鑫盾”风控系统，建立了 “智造好资产”的生态体系。为中小微企业与个人提供一站式的金融解决方案。
★众信金融：12月排名为第40位，下降4位。
众信金融12月排名下降，主要是和11月评级数据显示，众信金融的信批评分下降了5分。根据布谷新金融披露，在众信金融的资产业务构成方面，出现了大量名为「太和-自在城」的养老房地产项目，总融资额超过十亿，盈利能力堪忧，而且该项目还偏离了众信金融的环保概念。
金融之家榜单总结：
在国家对金融风险尤其是大资管行业的金融风险进行总体管控的背景下，作为类资管行业的P2P行业，在2018年之后的两到三年，都将处于低调稳健发展的态势。监管合规是2018年的首要任务，监管强度将加大，从对行业整体的监管进入到穿透式、细分监管之中，在明确P2P监管整改细则的基础上，将对现金贷等周边业态进行整改。P2P本身仍是围绕去资金池、银行存管、信息披露、控制新增非合规业务量同时消化存量等方面进行，推动合规一家、备案一家。
2018年，网贷行业的上市仍将继续，还有十几家拟上市公司已递交IPO申请正在排队。由于中国监管环境的不确定，相信纽交所、纳斯达克等交易所对于中国的互联网金融企业将更加谨慎。在监管政策重压下，面对盈利困难，行业洗牌将加剧，平台数量将大幅下降。一方面，国资背景的中小P2P平台纷纷退出，另一面，部分缺乏融资能力的中、小P2P公司也将陆续停业或寻找接盘侠。
金融之家评级声明：
金融数据研究中心综合评分指数，是对网贷行业的21个维度（包括网贷平台的基本背景、成交量、交易规模、盈利能力、综合利率、平台认可度、用户忠诚度、融资效率、注册资本、投资人数、平均还款期限、借款成本、技术实力、运营能力、风控表现）等指标，用AHP等分析方法给予不同权重，加权求出最终得分，各个指标维度采取千分制。
金融之家评级主要参考了上述维度及银监会资金存管要求，部分数据参考引用了网贷之家、网贷天眼等网贷第三方平台数据。综合评分指数评价星级越高，不代表该平台最安全、最值得投资，综合评分指数评价星级展现的是网贷平台的综合实力、当下的运营能力和发展状态，不作为投资推荐，仅供参考。如有风险，请谨慎投资。
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